Le 10 principali applicazioni alternative dei dati per gli investimenti
Gli investitori sono costantemente alla ricerca di nuove fonti di dati per ottenere un vantaggio nelle proprie strategie di investimento. I dati alternativi possono fornire informazioni uniche e non pubbliche su aziende, settori e mercati.
Scopri perché i dati alternativi sono importanti per gli investimenti, i 10 principali casi d'uso dei dati alternativi e molto altro ancora:
Casi d'uso alternativi dei dati per gli investimenti
Dati provenienti dai social media
1. Sentiment sui social media
È stato dimostrato che la percezione dei social media influenza i prezzi delle azioni, soprattutto per le azioni legate ai meme. I fornitori di analisi del sentiment come Accern utilizzano l'apprendimento automatico per valutare il sentiment di mercato a partire da notizie e flussi di social media. 1
Keith Gil, un investitore cittadino, ha mobilitato una comunità su Reddit per acquistare azioni di Game Stop (GME) al fine di aumentarne artificialmente il prezzo. 2 Gil aveva esaminato il sentiment online riguardo a GME. 3 Aveva osservato che l'ostilità verso "l'avidità di Wall Street" e il legame nostalgico degli investitori con il marchio Game Stop avrebbero potuto spingerli ad acquistare più azioni GME. Facendo leva su questo, Gil avrebbe trasformato il suo portafoglio GME da 53.000 dollari in 50 milioni di dollari e incassato. 4
Figura 1. Gli investitori hanno acquistato azioni GME senza valore e ne hanno fatto aumentare il prezzo.
Per ulteriori informazioni, consulta i nostri articoli nella categoria analisi del sentiment .
2. Monitoraggio del comportamento della leadership
Soprattutto per le società quotate in borsa con dirigenti eccentrici, il loro comportamento online può avere un impatto sul prezzo delle azioni.
Ad esempio, nel 2018, il prezzo delle azioni Tesla è diminuito del 9% dopo che Elon Musk ha fumato marijuana durante un podcast in diretta. 5 In un altro caso, Musk ha twittato che avrebbe reso Tesla una società privata, il che ha portato a un'altra ondata di vendite e a un'indagine della SEC. 6 , 7
Figura 2. Elon Musk ha fumato marijuana durante un podcast in diretta.
Fonte: BBC 8
Il comportamento pubblico non convenzionale dei dirigenti aziendali può influenzare i prezzi delle azioni. Pertanto, la loro attività online può rappresentare un dato alternativo da utilizzare per prevedere le oscillazioni dei prezzi azionari a breve termine.
3. Comprendere la cultura aziendale
Gli investitori possono approfondire la conoscenza della cultura aziendale dell'azienda target monitorando le esperienze condivise dai dipendenti su piattaforme come Glassdoor o LinkedIn.
Con l'ascesa del movimento delle "Grandi Dimissioni" e il sentimento negativo nei confronti del lavoro, è importante assicurarsi che l'azienda in cui si investe disponga dell'infrastruttura necessaria per mantenere i dipendenti soddisfatti, ridurre il turnover e attrarre nuovi talenti. 9 Anche se un'azienda registra una forte crescita dei ricavi, non può mantenerla senza nuove assunzioni e innovazione. Leggere le testimonianze degli ex dipendenti sulla loro esperienza lavorativa può far luce sulla cultura aziendale.
Ad esempio, ex dipendenti potrebbero parlare di discriminazione, mancanza di supporto per la salute mentale o di gruppi ristretti all'interno del management. Tali commenti potrebbero dissuadere i potenziali dipendenti dallo scegliere di lavorare lì. Pertanto, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del tipo di trasformazione culturale necessaria.
Monitoraggio dei dati web
Il monitoraggio dei dati sul web consiste nell'esplorare la rete internet in senso più ampio (non solo i social media) alla ricerca di dati su altri punti di interesse che potrebbero influenzare la decisione di investimento.
4. Monitoraggio dei comunicati stampa
I comunicati stampa rivelano nuovi clienti e partnership, fornendo agli investitori informazioni cruciali sul futuro di un'azienda.
I comunicati stampa e le referenze dei clienti presenti sul sito web aziendale possono rispondere a tutte queste domande sull'azienda:
- Si stanno espandendo in settori popolari e sostenibili?
- Stanno facendo gli investimenti giusti?
- Le loro fusioni e acquisizioni contribuiranno ad aumentare o a danneggiare i profitti degli azionisti?
Ad esempio, all'inizio del 2021, Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Activision Blizzard, una società sviluppatrice di videogiochi. 10 Questa acquisizione cambia le prospettive di crescita di Microsoft in quanto li aiuta a crescere nel settore dei videogiochi e potenzialmente anche nel mercato del metaverso.
I servizi di allerta in tempo reale come Dataminr analizzano i flussi di notizie e i social media per inviare avvisi su eventi urgenti e dati provenienti dai sensori. 11
5. Monitoraggio delle piattaforme di recensione per valutare l'opinione pubblica
Gli investitori che conoscono la percezione che i clienti hanno dei prodotti di un marchio possono stimare meglio le prospettive di crescita del marchio stesso e le potenziali sfide in termini di marketing ed esperienza utente.
Gli hedge fund utilizzano le tendenze delle query sui motori di ricerca come indicatori anticipatori per la previsione della domanda; secondo Paradox Intelligence, il 71% dei gestori di portafoglio utilizza i dati relativi al volume e alla tipologia di ricerca per anticipare i cambiamenti nel comportamento dei consumatori. 12 Fornitori come Paradox Intelligence aggregano questi segnali da Google, Amazon e YouTube, insieme ai dati delle piattaforme social, per identificare le tendenze per la ricerca sugli investimenti. 13
6. Monitoraggio dei depositi di brevetti per identificare il tasso di innovazione
Oggi le aziende subiscono trasformazioni più rapide. È fondamentale comprendere il livello di innovazione di un'azienda per valutare se rappresenterà un buon investimento a lungo termine. I depositi di brevetti pubblicamente disponibili aiutano gli investitori a comprendere i settori di ricerca delle aziende e i risultati ottenuti. 14
Le piattaforme di ricerca basate sull'intelligenza artificiale, come AlphaSense, applicano l'elaborazione del linguaggio naturale alle trascrizioni delle conference call sui risultati finanziari, ai documenti depositati presso la SEC e agli archivi di notizie per identificare tendenze e anomalie nei dati testuali, fornendo analisi sulle comunicazioni aziendali. 15
7. Monitoraggio dei dati demografici per l'analisi delle tendenze
Gli investitori possono prevedere la redditività di un'iniziativa imprenditoriale in base ai dati demografici e socioeconomici pubblicati sui portali di dati aperti del paese.
Ad esempio, aprire un negozio di birra richiede più che trovare il miglior grano e le migliori attrezzature per la birrificazione. Se gestisci un birrificio in un quartiere dove gli uomini sono più numerosi delle donne, ad esempio, potresti notare un aumento del flusso di clienti. 16 È stato osservato che esiste una correlazione positiva tra le regioni degli Stati Uniti con la maggiore disuguaglianza di reddito e la preferenza dei residenti per gli articoli "di lusso". 17
Dai dati censuari e socioeconomici, ad esempio il coefficiente di Gini, gli investitori possono:
- Prevedere la domanda dei consumatori per i loro prodotti,
- Ottieni informazioni specifiche a livello regionale sulle campagne di marketing e operative che potrebbero attuare (ad esempio, investire in articoli in vetro di alta gamma per i clienti, associare un'etichetta "di lusso" alle pubblicità, aprire punti vendita in posizioni strategiche, ecc.).
Ad esempio, tutti questi input possono essere utilizzati nei modelli predittivi per generare un'analisi del flusso di cassa più accurata, basata sul pubblico di riferimento.
8. Monitoraggio dell'impronta geografica
La presenza fisica è fondamentale in mercati come quello della vendita al dettaglio e della logistica. Un modo per misurarla è esaminare l'elenco dei punti vendita di un'azienda sul suo sito web. Gli investitori possono analizzare ogni sede per ottenere maggiori informazioni sulla concorrenza, sul posizionamento geografico, sulle recensioni dei clienti e altro ancora.
Ad esempio, nel 2012, un hedge fund è stato citato in giudizio dai suoi clienti per non aver effettuato una "due diligence di base" su una società forestale cinese in cui aveva investito. 18 Si presume che la società cinese abbia falsificato il valore reale delle sue attività forestali. Un'analisi dell'impronta geografica avrebbe potuto rivelare il vero valore di tali attività.
Dati IoT e satellitari
I dati IoT e satellitari sono informazioni raccolte, in diversi formati, tramite dispositivi in grado di monitorare l'ambiente circostante, elaborarle (se applicabile in locale) e trasmetterle al cloud per consentire un processo decisionale basato sui dati.
9. Monitoraggio dell'attività aziendale con sensori e IoT
È importante monitorare l'attività commerciale del progetto che gli investitori stanno valutando. Se non possono ispezionare fisicamente i luoghi, possono sfruttare vari tipi di dati IoT che possono fornire informazioni utili in merito.
Alcuni fornitori di dati alternativi tracciano la posizione delle persone tramite le loro applicazioni per smartphone. Successivamente, vendono questi dati ai propri clienti. Ad esempio, nel 2018, Elon Musk promise di aumentare la produzione della Model 3. Thasos, un fornitore americano di dati alternativi, fu in grado di tracciare, tramite i loro telefoni, la posizione dei lavoratori nello stabilimento di produzione, giungendo alla conclusione che sembrava esserci un aumento delle ore di lavoro e della congestione nella zona. Si sostiene che i clienti di Thasos che avevano accesso a questi dati abbiano acquistato azioni in anticipo, registrando un aumento di valore del 9,1% una volta che il successivo rapporto trimestrale mostrava una maggiore produzione e vendite.
10. Monitoraggio dell'attività aziendale tramite immagini satellitari
Gli investitori possono anche avere accesso visivo alla posizione del progetto. Planet.com, ad esempio, fornisce ai suoi clienti immagini satellitari in tempo reale che gli investitori possono utilizzare per monitorare il livello di congestione della popolazione, i trasporti e altri fattori nella zona.
Figura 3. Immagini satellitari in tempo reale
Fonte: Planet.com
Perché i dati alternativi sono importanti per gli investimenti?
Nel 2025, l'85% dei gestori di fondi ha deciso di aumentare il proprio budget per i dati alternativi. 19 I dati finanziari tradizionali, come i bilanci e i rendiconti finanziari, possono essere utili, ma potrebbero non fornire un quadro completo delle prestazioni o del potenziale di un'azienda. Integrando fonti di dati alternative come l'attività sui social media, le immagini satellitari e il traffico web, gli investitori possono ottenere una comprensione più completa delle operazioni di un'azienda, del sentiment dei clienti e delle tendenze di mercato.
Ad esempio, un marchio di moda potrebbe registrare una crescita del fatturato anno su anno. Tuttavia, i bilanci non mostreranno il perché o il come, ad esempio, la sua clientela femminile si sia ridotta. Leggendo le recensioni degli utenti, gli investitori possono quindi capire come le collezioni di abbigliamento con una maggiore presenza di capi maschili rispetto a quelli femminili possano essere una delle ragioni dell'allontanamento del pubblico femminile.
Quali sono gli scopi di investimento dei dati alternativi?
Queste fonti alternative forniscono dati che arricchiscono l'analisi tradizionale degli investimenti, offrendo approfondimenti sul comportamento delle aziende, sulle tendenze di mercato e sul sentiment dei consumatori che altrimenti potrebbero passare inosservati. In generale, i dati alternativi possono essere utilizzati per tre scopi principali:
1. Prevedere i risultati delle società quotate in borsa
I dati alternativi possono segnalare le oscillazioni dei prezzi azionari delle società quotate in borsa. Ad esempio, gli investitori possono sfruttare il sentiment online sui social media per comprendere l'atteggiamento degli altri investitori nei confronti di un determinato titolo azionario.
2. Prevedere i risultati delle aziende private
I dati alternativi possono essere utilizzati nel processo di due diligence e valutazione delle aziende private che cercano iniezioni di capitale. Le immagini satellitari e le telecamere a circuito chiuso, ad esempio, potrebbero fornire indicazioni sul flusso di clienti che frequentano un'attività commerciale.
3. Per stimare il ROI dei progetti di investimento
Per prevedere il ritorno sull'investimento (ROI) dei progetti aziendali è possibile utilizzare dati alternativi, come quelli demografici e i fattori socioeconomici.
Come raccogliere dati alternativi?
È possibile raccogliere dati alternativi manualmente online. Ad esempio, si possono consultare i comunicati stampa, controllare Glassdoor o visitare Amazon per leggere le recensioni dei clienti e le esperienze dei dipendenti.
Ma se l'investimento riguarda una grande azienda, ci sarebbero molti punti di interesse e, di conseguenza, molti dati da analizzare e raccogliere, senza contare la natura in continua evoluzione delle informazioni che si possono trovare su internet. Pertanto, la raccolta manuale di dati alternativi può essere complessa e richiedere molto tempo.
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Bright Data Data Collector ti consente di automatizzare l'estrazione dei dati e di raccogliere qualsiasi informazione desiderata da siti web specifici, ricevendola poi nel formato che preferisci (ad esempio CSV, JSON). Utilizzando Data Collector di Bright Data, avrai accesso a set di dati alternativi esclusivi e proprietari, come recensioni dei clienti , dati demografici sulle tendenze e altro ancora, che potrai integrare nel tuo processo decisionale.
Le fonti di dati pubblici possono includere:
- Siti web di social media come Twitter
- Recensioni di fonti come Amazon
- Fonti di informazioni geografiche come Google Maps o Waze
- Altre fonti di dati come
- I set di dati dell'UC San Diego sui dispositivi IoT per la casa intelligente
- Dati sui viaggi di Uber
- Set di dati IoT di data.world
Le fonti di dati a pagamento includono numerose fonti di dati, tra cui molte di tracciamento della posizione come
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Azure Maps di Microsoft è un'altra risorsa a pagamento che condivide immagini satellitari e dati sul traffico IP. Gli investitori possono utilizzarli per ottenere maggiori informazioni sul flusso pedonale o sull'attività commerciale nella zona.
Figura 4. Immagini satellitari di Microsoft che mostrano la congestione di persone tracciando la posizione dei loro smartphone
Fonte: NYT 20
Secondo Exabel, il 71% dei gestori di portafoglio indica l'integrazione dei dati come il principale ostacolo quando lavora con dati alternativi. 21 Ciò ha portato a un maggiore utilizzo dei data lakehouse, poiché gli investitori combinano frequentemente due o più set di dati per rafforzare i segnali predittivi. 22
Quali sono alcuni esempi di dati alternativi?
Per dati alternativi si intende qualsiasi fonte di dati non tradizionale che può essere utilizzata per ottenere informazioni approfondite su aziende, settori e mercati. Alcuni esempi di fonti di dati alternative per gli investimenti includono:
- Attività sui social media: l'analisi dell'attività sui social media può fornire informazioni preziose sul comportamento, il sentiment e le tendenze dei consumatori. Ciò può essere particolarmente utile in settori come quello della vendita al dettaglio, dove il sentiment dei consumatori può avere un impatto significativo sui prezzi delle azioni.
- Immagini satellitari: Le immagini satellitari possono essere utilizzate per monitorare le attività di spedizione, tenere traccia dei livelli di inventario e valutare l'impatto ambientale. Ciò può essere particolarmente utile in settori come la logistica e l'agricoltura.
- Traffico web: l'analisi del traffico web e dei dati dei motori di ricerca può fornire informazioni preziose sull'interesse dei consumatori verso determinati prodotti o servizi. Ciò può essere particolarmente utile in settori come l'e-commerce e la pubblicità online.
- Dati di credito alternativi: l'analisi di fonti di dati non tradizionali, come l'attività sui social media e il comportamento online, può essere utilizzata per valutare il rischio di credito di individui e aziende. Ciò può essere particolarmente utile nei mercati emergenti, dove i metodi tradizionali di valutazione del credito potrebbero essere limitati.
- Dati della catena di approvvigionamento: l'analisi dei dati della catena di approvvigionamento, comprese le attività di spedizione e i livelli di inventario, può fornire informazioni preziose sullo stato di salute della catena di approvvigionamento di un'azienda. Ciò può essere particolarmente utile in settori come la vendita al dettaglio, dove le interruzioni nella catena di approvvigionamento possono avere un impatto significativo sui prezzi delle azioni.
- Dati dei sensori: l'analisi dei dati dei sensori, inclusi temperatura, umidità e altri fattori ambientali, può essere utilizzata per monitorare i processi produttivi e valutare lo stato di salute delle apparecchiature. Ciò può essere particolarmente utile in settori come quello manifatturiero e agricolo.
Nel complesso, le fonti di dati alternative offrono agli investitori informazioni nuove e uniche che possono aiutarli a prendere decisioni di investimento più consapevoli e a generare rendimenti superiori alla media (alpha). Con la crescente disponibilità di fonti di dati e il continuo progresso tecnologico, è probabile che i dati alternativi diventino uno strumento sempre più importante per gli investitori che desiderano sovraperformare il mercato.
Ulteriori letture
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