Top 10 Casi d'uso di dati alternativi per gli investimenti

Gli investitori sono sempre alla ricerca di nuove fonti di dati per ottenere un vantaggio nelle loro strategie di investimento. I dati alternativi possono fornire approfondimenti unici e non pubblici su aziende, settori e mercati.

Scopri perché i dati alternativi sono importanti per gli investimenti, i primi 10 casi d'uso dei dati e altro ancora:

Casi d'uso dei dati alternativi per gli investimenti

Dati dei social media

1. Sentiment sui social media

Le percezioni sui social media hanno dimostrato di influenzare i prezzi delle azioni, specialmente per i titoli meme. I fornitori di analisi del sentiment come Accern utilizzano il machine learning per valutare il sentiment del mercato da flussi di notizie e flussi di social media.¹

Keith Gil, un investitore cittadino, ha mobilitato un subreddit per acquistare azioni di Game Stop (GME) per aumentarne artificialmente il prezzo.² Gil aveva esaminato il sentiment online attorno a GME.³ Aveva osservato che l’animosità verso “l’avidità di Wall Street” e il legame nostalgico degli investitori con il marchio Game Stop avrebbero potuto spingere gli investitori ad acquistare più azioni GME. Scommettendo su questo, Gil ha trasformato il suo portafoglio GME da $53K a $50M e ha incassato.⁴

Figura 1. Gli investitori hanno acquistato azioni GME senza valore e hanno fatto salire il prezzo delle azioni

Per ulteriori informazioni, leggi i nostri articoli nella categoria analisi del sentiment.

2. Monitoraggio del comportamento della leadership

Soprattutto per le aziende pubbliche con leader eccentrici, il loro comportamento online può influenzare i prezzi delle azioni.

Ad esempio, nel 2018, il prezzo delle azioni di Tesla è diminuito del 9% dopo che Elon Musk ha fumato marijuana in un podcast dal vivo.⁵ In un'altra occasione, Musk ha twittato che avrebbe reso Tesla privata, il che ha portato a un altro round di vendite e a un'indagine della SEC.⁶ ,⁷  

Figura 2. Elon Musk ha fumato marijuana in un podcast dal vivo

Fonte: BBC⁸

Il comportamento pubblico non convenzionale dei leader aziendali può influenzare i prezzi delle azioni. Quindi la loro attività online può essere un dato alternativo da utilizzare nella previsione dei movimenti dei prezzi delle azioni a breve termine.

3. Comprendere la cultura aziendale

Gli investitori imparano di più sulla cultura dell'azienda target monitorando i dipendenti che condividono le loro esperienze su Glassdoor o LinkedIn.

Con l'ascesa del movimento delle Grandi Dimissioni e del sentiment negativo verso l'occupazione, è importante assicurarsi che l'azienda in cui si investe abbia l'infrastruttura per mantenere felici i dipendenti, ridurre il turnover e attrarre nuovi talenti.⁹ Anche se un'azienda ha una forte crescita dei ricavi, non può sostenerla senza nuove assunzioni e innovazione. Leggere le storie degli ex dipendenti sulla loro esperienza lavorativa può far luce sulla cultura aziendale.

Ad esempio, gli ex dipendenti potrebbero parlare di discriminazione, mancanza di supporto per la salute mentale o cricche dirigenziali. Tali commenti potrebbero dissuadere i potenziali dipendenti dal scegliere di lavorare lì. Quindi gli investitori dovrebbero conoscere i tipi di trasformazione culturale che sono necessari.

Monitoraggio dei dati web

Il monitoraggio dei dati web consiste nell'esplorare l'internet più ampio (cioè non solo i social media) per dati su altri punti di interesse che potrebbero influenzare la decisione di investimento.

4. Monitoraggio dei comunicati stampa

I comunicati stampa rivelano nuovi clienti e partnership che possono fornire informazioni cruciali agli investitori sul futuro di un'azienda.

I comunicati stampa e i riferimenti ai clienti sul sito web aziendale possono rispondere a tutte queste domande sull'azienda:

• Si stanno espandendo in settori popolari e sostenibili?
• Stanno facendo gli investimenti giusti?
• Le loro fusioni e acquisizioni andranno ad aiutare o danneggiare i profitti degli azionisti?

Ad esempio, all'inizio del 2021, Microsoft ha annunciato l'acquisto di Activision Blizzard, uno sviluppatore di videogiochi.¹⁰ Questa acquisizione cambia le prospettive di crescita di Microsoft poiché la aiuta a crescere nel gaming e possibilmente nel mercato del metaverso.

I servizi di alert in tempo reale come Dataminr analizzano i flussi di notizie e i social media per inviare avvisi su eventi di rottura e dati dei sensori.¹

5. Monitoraggio delle piattaforme di recensioni per il sentiment pubblico

Gli investitori che sanno come i clienti percepiscono i prodotti di un marchio possono stimare meglio le prospettive di crescita del marchio e le potenziali sfide di marketing e user experience.

6. Monitoraggio dei depositi di brevetti per identificare il tasso di innovazione

Oggi le aziende vengono disgregate più velocemente. È importante sapere quanto sia innovativa un'azienda per capire se sarà un buon investimento a lungo termine. I depositi di brevetti pubblicamente disponibili aiutano gli investitori a comprendere le aree in cui le aziende stanno facendo ricerca e i risultati delle loro ricerche.¹¹

Le piattaforme di ricerca basate sull'IA come AlphaSense applicano l'elaborazione del linguaggio naturale ai trascritti delle chiamate sugli utili, ai documenti SEC e agli archivi di notizie per identificare tendenze e anomalie nei dati testuali, fornendo analisi sulle comunicazioni aziendali.¹

7. Monitoraggio dei dati demografici per l'analisi delle tendenze

Gli investitori possono prevedere la redditività di un'iniziativa imprenditoriale in base ai dati che ottengono sulla demografia e sui fattori socioeconomici che sono pubblicati pubblicamente sui portali di dati aperti del paese.

Ad esempio, aprire un negozio di birra richiede più che trovare semplicemente il miglior grano e le attrezzature per la produzione. Se gestisci un birrificio in un quartiere dove gli uomini superano le donne, ad esempio, potresti vedere un aumento del traffico pedonale.¹² È stato osservato che esiste una correlazione positiva tra le regioni statunitensi con la maggiore disuguaglianza di reddito e la preferenza dei residenti per beni “di lusso”.¹³  

Dai dati del censimento e socioeconomici, ad esempio il coefficiente di Gini, gli investitori possono:

• Prevedere la domanda dei consumatori per i loro prodotti, 
• Ottenere approfondimenti specifici per regione sulle campagne di marketing e operative che potrebbero condurre (ad esempio, investire in bicchieri di alta gamma per i clienti, allegare uno slogan di “lusso” agli annunci, aprire punti vendita in luoghi strategici, ecc.). 

Ad esempio, tutti questi input possono essere utilizzati nei modelli predittivi per generare un'analisi dei flussi di cassa più accurata, basata sul pubblico target.

8. Monitoraggio dell'impronta geografica

La presenza fisica conta in mercati come la vendita al dettaglio e la logistica. Un modo per misurarla è guardare l'elenco dei negozi di un'azienda sul suo sito web. Gli investitori possono analizzare ogni sede per saperne di più sulla concorrenza che affrontano, il posizionamento geografico, le recensioni dei clienti e altro ancora. 

Ad esempio, nel 2012, un hedge fund è stato citato in giudizio dai suoi clienti per non aver condotto una “due diligence di base” su un'azienda forestale cinese in cui aveva investito.¹⁴ Si sostiene che l'azienda cinese avesse dichiarato in modo errato il vero valore delle sue risorse forestali. Un'analisi dell'impronta geografica avrebbe potuto rivelare il vero valore di queste risorse.

Dati IoT e satellitari 

I dati IoT e satellitari sono informazioni raccolte, in diversi formati, tramite dispositivi in grado di monitorare l'ambiente circostante, elaborarli (se applicabile all'edge) e trasmetterli sul cloud per un processo decisionale basato sui dati. 

9. Monitoraggio dell'attività aziendale con sensori e IoT

È importante monitorare l'attività aziendale del progetto che gli investitori stanno considerando. Se non possono ispezionare fisicamente le sedi, possono sfruttare vari tipi di dati IoT che possono fornire informazioni sulla questione.

Alcuni fornitori di dati alternativi tracciano i dati di localizzazione delle persone tramite le loro applicazioni per smartphone. Poi vendono i dati ai loro clienti. Ad esempio, nel 2018, Elon Musk ha promesso di aumentare la produzione della Model 3. Thasos, un fornitore americano di dati alternativi, è stato in grado di tracciare, attraverso i telefoni, i dati di localizzazione dei lavoratori presso lo stabilimento di produzione per concludere che sembrava esserci un aumento delle ore di turno e della congestione nell'area. Si sostiene che i clienti di Thasos che avevano accesso a questi dati abbiano acquistato azioni in anticipo e abbiano visto un aumento del valore del 9.1% una volta che il successivo rapporto trimestrale ha mostrato una produzione e vendite più elevate. 

10. Monitoraggio dell'attività aziendale con immagini satellitari

Gli investitori possono anche avere un accesso visivo alla posizione del progetto. Planet.com, ad esempio, fornisce ai suoi clienti immagini satellitari in tempo reale che gli investitori possono sfruttare per monitorare la quantità di congestione della popolazione, spedizioni e altri fattori nell'area.

Figura 3. Immagini satellitari in tempo reale

Fonte: Planet.com

Perché i dati alternativi sono importanti per gli investimenti?

Nel 2025, l'85% dei gestori di fondi ha deciso di aumentare il proprio budget per i dati alternativi.¹⁵ I dati finanziari tradizionali come i rapporti sugli utili e i bilanci possono essere utili, ma potrebbero non fornire un quadro completo delle prestazioni o del potenziale di un'azienda. Incorporando fonti di dati alternativi come l'attività sui social media, le immagini satellitari e il traffico web, gli investitori possono ottenere una comprensione più completa delle operazioni di un'azienda, del sentiment dei clienti e delle tendenze di mercato.

Ad esempio, un marchio di moda potrebbe avere una crescita dei ricavi su base annua. Ma i conti economici non mostreranno perché/come, ad esempio, la loro base di clienti femminili si stia riducendo. Leggendo le recensioni degli utenti, gli investitori possono poi vedere come le uscite di abbigliamento che avevano più vestiti maschili che femminili potrebbero essere una ragione dell'alienazione della demografia femminile.

Quali sono gli scopi di investimento dei dati alternativi?

Queste fonti alternative forniscono prove basate sui dati che migliorano l'analisi tradizionale degli investimenti, offrendo approfondimenti più profondi sul comportamento aziendale, le tendenze di mercato e il sentiment dei consumatori che altrimenti potrebbero passare inosservati. I dati alternativi possono essere utilizzati per tre scopi principali:

1. Per prevedere i risultati delle aziende pubbliche

I dati alternativi potrebbero segnalare i movimenti del prezzo delle azioni delle società quotate in borsa. Ad esempio, gli investitori possono sfruttare il sentiment dei social media online per conoscere l'atteggiamento degli investitori verso un determinato titolo.

2. Per prevedere i risultati delle aziende private

I dati alternativi possono essere utilizzati nel processo di due diligence e valutazione delle aziende private che sono alla ricerca di iniezioni di liquidità. Le immagini satellitari e le telecamere a circuito chiuso, ad esempio, potrebbero segnalare la quantità di traffico pedonale che un'azienda sta ricevendo.

3. Per stimare il ROI dei progetti di investimento

I dati alternativi, come i dati demografici e i fattori socioeconomici, possono essere utilizzati per prevedere il ROI dei progetti aziendali.

Come raccogliere dati alternativi?

Puoi raccogliere dati alternativi manualmente online. Ad esempio, puoi cercare comunicati stampa, controllare Glassdoor o visitare Amazon per leggere le recensioni dei clienti e le esperienze dei dipendenti. 

Ma se l'investimento è in una grande azienda, ci sarebbero molti punti di interesse e, di conseguenza, dati da vagliare e raccogliere, per non parlare della natura in continua evoluzione delle informazioni che si potrebbero incontrare su internet. Quindi lo scraping manuale dei dati alternativi può essere impegnativo e richiedere molto tempo.

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Bright Data Data Collector ti consente di automatizzare lo scraping dei dati ed estrarre qualsiasi dato desideri dai siti web target, e di riceverlo nel formato desiderato (ad esempio CSV, JSON). Utilizzando il Data Collector di Bright Data, avrai accesso a set esclusivi e proprietari di dati alternativi, come recensioni dei clienti, tendenze demografiche e altro ancora, che puoi includere nel tuo processo decisionale. 

Le fonti di dati pubbliche possono includere: 

• Siti web di social media come Twitter
• Fonti di recensioni come Amazon
• Fonti di geoinformazione come Google Maps o Waze
• Altre fonti di dati come
  • Dataset di UC San Diego sui dispositivi IoT per la casa intelligente
  • Dati sui viaggi di Uber
  • Set di dati IoT di data.world

Le fonti di dati a pagamento includono numerose fonti di dati, tra cui molte sul tracciamento della posizione come

• SafeGraph
• Skyhook Foursquare
• Unacast

Microsoft’s Azure Maps è un'altra risorsa a pagamento che condivide immagini satellitari e dati sul traffico IP. Gli investitori possono utilizzarli per saperne di più sulla quantità di traffico pedonale o sull'attività commerciale nell'area.

Figura 4. Immagine satellitare di Microsoft che mostra la congestione delle persone tracciando la posizione dei loro smartphone

Fonte: NYT¹⁶

Secondo Exabel, il 71 percento dei gestori di portafoglio cita l'integrazione dei dati come il principale ostacolo quando si lavora con i dati alternativi.¹⁷ Ciò ha portato a un maggiore utilizzo di data lakehouse, poiché gli investitori combinano frequentemente due o più dataset per rafforzare i segnali predittivi.¹⁷

Quali sono alcuni esempi di dati alternativi?

I dati alternativi si riferiscono a qualsiasi fonte di dati non tradizionale che può essere utilizzata per ottenere approfondimenti su aziende, settori e mercati. Alcuni esempi di fonti di dati alternativi per gli investimenti includono:

1. Attività sui social media: L'analisi dell'attività sui social media può fornire approfondimenti sul comportamento, il sentiment e le tendenze dei consumatori. Ciò può essere particolarmente utile in settori come la vendita al dettaglio, dove il sentiment dei consumatori può avere un impatto significativo sui prezzi delle azioni.
2. Immagini satellitari: Le immagini satellitari possono essere utilizzate per monitorare l'attività di spedizione, tracciare i livelli di inventario e valutare l'impatto ambientale. Ciò può essere particolarmente utile in settori come la logistica e l'agricoltura.
3. Traffico web: L'analisi del traffico web e dei dati dei motori di ricerca può fornire approfondimenti sull'interesse dei consumatori per particolari prodotti o servizi. Ciò può essere particolarmente utile in settori come l'e-commerce e la pubblicità online.
4. Dati di credito alternativi: L'analisi di fonti di dati non tradizionali come l'attività sui social media e il comportamento online può essere utilizzata per valutare il rischio di credito per individui e aziende. Ciò può essere particolarmente utile nei mercati emergenti dove i metodi tradizionali di credit scoring possono essere limitati.
5. Dati sulla catena di fornitura: L'analisi dei dati sulla catena di fornitura, compresa l'attività di spedizione e i livelli di inventario, può fornire approfondimenti sulla salute della catena di fornitura di un'azienda. Ciò può essere particolarmente utile in settori come la vendita al dettaglio, dove le interruzioni della catena di fornitura possono avere un impatto significativo sui prezzi delle azioni.
6. Dati dei sensori: L'analisi dei dati dei sensori, tra cui temperatura, umidità e altri fattori ambientali, può essere utilizzata per monitorare i processi produttivi e valutare lo stato di salute delle apparecchiature. Ciò può essere particolarmente utile in settori come la produzione e l'agricoltura.

Nel complesso, le fonti di dati alternativi forniscono agli investitori approfondimenti nuovi e unici che possono aiutarli a prendere decisioni di investimento più informate e a generare alpha. Man mano che diventano disponibili più fonti di dati e la tecnologia continua ad avanzare, è probabile che i dati alternativi diventino uno strumento sempre più importante per gli investitori che cercano di sovraperformare il mercato.

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Collegamenti di riferimento

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Top Alternative Data Providers in 2026

TagX

2.

GameStop Short-Sellers Reload Bets After $6 Billion Loss - Bloomberg

Bloomberg

3.

Reddit - The heart of the internet

4.

Anarchy, in-jokes and trolling: the GameStop fiasco is 4chan-think in action | Dan Dixon | The Guardian

The Guardian

5.

Tesla stock plummets after Elon Musk smokes weed on live show and two execs quit in one day

NBC News

6.

How Elon Musk’s tweets move Tesla’s stock price | Vox

Vox

7.

SEC.gov | Request Rate Threshold Exceeded

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Elon Musk smokes marijuana live on web show

BBC News

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The Great Resignation 2021: People quitting jobs in droves : Planet Money : NPR

NPR

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nytimes.com

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Search for patents | USPTO

United States Patent and Trademark Office

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Drinking patterns vary by gender, age and country‐level income: Cross‐country analysis of the International Alcohol Control Study - PMC

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How The Psychology Of Income Inequality Benefits Luxury Brands

Forbes

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John Paulson firm sued over Sino-Forest bet | Reuters

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15.

Investment managers boost alternative data budgets in 2025 - Funds Europe

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16.

Opinion | Twelve Million Phones, One Dataset, Zero Privacy - The New York Times

The New York Times

17.

The 2026 Alternative Data Market - Insights & Trends from Portfolio Managers and Analysts | Exabel

Exabel

Ezgi Arslan, PhD.

Analista di Settore

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Ezgi ha conseguito un dottorato in Economia Aziendale con specializzazione in finanza e ricopre il ruolo di Analista di Settore presso AIMultiple. Guida la ricerca e gli approfondimenti all'intersezione tra tecnologia e business, con competenze che spaziano dalla sostenibilità, ai sondaggi e all'analisi del sentiment, alle applicazioni degli agenti AI nella finanza, all'ottimizzazione per i motori di risposta, alla gestione dei firewall e alle tecnologie di procurement.

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