Yatırım İçin En İyi 10 Alternatif Veri Kullanım Alanı
Yatırımcılar, yatırım stratejilerinde avantaj sağlamak için sürekli olarak yeni veri kaynakları arayışındadır. Alternatif veriler, şirketler, sektörler ve piyasalar hakkında benzersiz, kamuya açık olmayan bilgiler sağlayabilir.
Alternatif verilerin yatırım için neden önemli olduğunu, alternatif verilerin en iyi 10 kullanım alanını ve daha fazlasını keşfedin:
Yatırım için alternatif veri kullanım örnekleri
Sosyal medya verileri
1. Sosyal medya duyarlılığı
Sosyal medyanın algılanışının, özellikle meme hisseleri olmak üzere, hisse senedi fiyatlarını etkilediği gösterilmiştir. Accern gibi duygu analizi sağlayıcıları, haber akışlarından ve sosyal medya yayınlarından piyasa duyarlılığını puanlamak için makine öğrenimini kullanmaktadır. 1
Vatandaş yatırımcı Keith Gil, Game Stop'un (GME) hisselerinin fiyatını yapay olarak yükseltmek için bir subreddit'te (reddit'te yayınlanan bir alt forum) hisse senedi alımına yönelik bir kampanya başlattı. 2 Gil, GME hakkındaki çevrimiçi görüşlere bakmıştı. 3 Gil, “Wall Street’in açgözlülüğüne” duyulan düşmanlığın ve yatırımcıların Game Stop markasına olan nostaljik bağının, yatırımcıları daha fazla GME hissesi almaya itebileceğini gözlemlemişti. Buna güvenen Gil'in, 53.000 dolarlık GME portföyünü 50 milyon dolara çıkarıp nakde çevirdiği bildiriliyor. 4
Şekil 1. Yatırımcılar değersiz GME hisselerini satın alarak hisse senedi fiyatını yükseltti.
Daha fazla bilgi için, duygu analizi kategorisindeki makalelerimizi okuyun.
2. Liderlik davranışının izlenmesi
Özellikle sıra dışı liderlere sahip halka açık şirketler için, bu liderlerin çevrimiçi davranışları hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir.
Örneğin, 2018'de Elon Musk'ın canlı bir podcast yayınında esrar içmesinin ardından Tesla'nın hisse senedi fiyatı %9 düştü. 5 Başka bir örnekte ise Musk, Tesla'yı özel şirket haline getireceğini tweetledi; bu da sonuç olarak bir başka satış dalgasına ve SEC soruşturmasına yol açtı. 6 , 7
Şekil 2. Elon Musk canlı bir podcast yayınında esrar içti.
Kaynak: BBC 8
Şirket yöneticilerinin alışılmadık kamuoyu davranışları hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir. Bu nedenle, çevrimiçi aktiviteleri kısa vadeli hisse senedi fiyat hareketlerini tahmin etmede kullanılabilecek alternatif bir veri kaynağı olabilir.
3. Şirket kültürünü anlamak
Yatırımcılar, Glassdoor veya LinkedIn'de çalışanların deneyimlerini paylaşmalarını izleyerek hedef şirketin kültürü hakkında daha fazla bilgi edinirler.
Büyük İstifa hareketinin yükselişi ve istihdama yönelik olumsuz algıyla birlikte, yatırım yaptığınız şirketin çalışanları mutlu tutmak, işten ayrılma oranını düşürmek ve yeni yetenekleri çekmek için gerekli altyapıya sahip olduğundan emin olmak önemlidir. 9 Bir şirket güçlü gelir artışı gösterse bile, yeni işe alımlar ve inovasyon olmadan bunu sürdüremez. Eski çalışanların işyeri deneyimlerine dair hikayelerini okumak, şirketin kültürü hakkında bazı bilgiler verebilir.
Örneğin, eski çalışanlar ayrımcılıktan, ruh sağlığı desteğinin eksikliğinden veya yönetimdeki gruplaşmalardan bahsedebilirler. Bu tür yorumlar, potansiyel çalışanların orada çalışmayı tercih etmelerini engelleyebilir. Bu nedenle yatırımcılar, gerçekleşmesi gereken kültürel dönüşüm türlerini bilmelidir.
Web verisi izleme
Web (veri) izleme, yatırım kararını etkileyebilecek diğer ilgi noktalarına ilişkin verileri bulmak için internetin daha geniş bir yelpazesini (yani sadece sosyal medyayı değil) taramaktır.
4. Basın bültenlerinin takibi
Basın bültenleri, yatırımcılara bir şirketin geleceği hakkında çok önemli bilgiler sağlayabilecek yeni müşterileri ve ortaklıkları ortaya çıkarır.
Şirketin internet sitesindeki basın bültenleri ve müşteri referansları, şirketle ilgili tüm bu soruları yanıtlayabilir:
- Popüler ve sürdürülebilir alanlara mı yayılıyorlar?
- Doğru yatırımları mı yapıyorlar?
- Bu birleşme ve devralmalar hissedarların karlarını artıracak mı yoksa azaltacak mı?
Örneğin, 2021 yılının başında Microsoft, video oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın alacağını duyurdu. 10 Bu satın alma, oyun sektöründe ve muhtemelen metaverse pazarında büyümelerine yardımcı olarak Microsoft'in büyüme beklentilerini değiştiriyor.
Dataminr gibi gerçek zamanlı uyarı hizmetleri, haber akışlarını ve sosyal medyayı analiz ederek son dakika olayları ve sensör verileri hakkında uyarılar gönderir. 11
5. Kamuoyu görüşünü izlemek için değerlendirme platformlarının takibi
Müşterilerin bir markanın ürünlerini nasıl algıladığını bilen yatırımcılar, markanın büyüme potansiyelini ve olası pazarlama ve kullanıcı deneyimi zorluklarını daha iyi tahmin edebilirler.
Paradox Ligence'e göre, hedge fonları talep tahmininde öncü göstergeler olarak arama motoru sorgu trendlerini kullanıyor; portföy yöneticilerinin %71'i tüketici davranışlarındaki değişimleri öngörmek için arama hacmi ve arama karışımı verilerini kullanıyor. Paradox Intelligence gibi 12 sağlayıcı, yatırım araştırmaları için trendleri belirlemek amacıyla Google, Amazon ve YouTube'dan gelen bu sinyalleri sosyal platform verileriyle birlikte bir araya getiriyor. 13
6. Yenilik oranını belirlemek için patent başvurularının izlenmesi
Günümüzde şirketler daha hızlı bir şekilde dönüşüme uğruyor. Bir şirketin ne kadar yenilikçi olduğunu bilmek, uzun vadeli iyi bir yatırım olup olmayacağını anlamak için önemlidir. Kamuoyuna açık patent başvuruları, yatırımcıların şirketlerin araştırdığı alanları ve araştırmalarının sonuçlarını anlamalarına yardımcı olur. 14
AlphaSense gibi yapay zeka destekli arama platformları, kurumsal iletişimler hakkında analizler sunmak amacıyla, kazanç çağrısı transkriptlerine, SEC dosyalarına ve haber arşivlerine doğal dil işleme uygulayarak metinsel verilerdeki eğilimleri ve anormallikleri tespit eder. 15
7. Trend analizi için demografik verilerin izlenmesi
Yatırımcılar, ülkenin açık veri portallarında kamuya açık olarak yayınlanan demografik ve sosyoekonomik faktörlere ilişkin veriler doğrultusunda bir işletmenin karlılığını tahmin edebilirler.
Örneğin, bir bira dükkanı açmak, sadece en iyi buğdayı ve bira üretim ekipmanını bulmaktan daha fazlasını gerektirir. Örneğin, erkeklerin kadınlardan daha fazla olduğu bir mahallede bira fabrikası işletiyorsanız, yaya trafiğinde artış görebilirsiniz. 16 ABD'de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler ile sakinlerinin "lüks" eşyalara olan tercihi arasında pozitif bir korelasyon olduğu gözlemlenmiştir. 17
Yatırımcılar, nüfus sayımı ve sosyoekonomik verilerden, örneğin Gini katsayısından, şu bilgilere ulaşabilirler:
- Tüketicilerin ürünlerine olan talebini tahmin etmek,
- Bölgeye özgü pazarlama ve operasyon kampanyalarına ilişkin bilgiler edinin (örneğin, müşteriler için yüksek kaliteli cam eşyalara yatırım yapmak, reklamlara "lüks" etiketi eklemek, stratejik konumlarda mağaza açmak vb.).
Örneğin, tüm bu girdiler, hedef kitleye dayalı olarak daha doğru bir nakit akışı analizi oluşturmak için tahmin modellerinde kullanılabilir.
8. Coğrafi ayak izinin izlenmesi
Perakende ve lojistik gibi pazarlarda fiziksel varlık önemlidir. Bunu ölçmenin bir yolu, bir şirketin web sitesindeki mağaza listesine bakmaktır. Yatırımcılar, her bir lokasyonu analiz ederek karşılaştıkları rekabet, coğrafi konumları, müşteri yorumları ve daha fazlası hakkında bilgi edinebilirler.
Örneğin, 2012'de bir hedge fonu, yatırım yaptığı Çinli bir ormancılık şirketine ilişkin "temel durum tespiti" yapmadığı gerekçesiyle müşterileri tarafından dava edildi. 18 Çinli şirketin orman varlıklarının gerçek değerini yanlış beyan ettiği iddia ediliyor. Coğrafi yayılım analizi, bu varlıkların gerçek değerini ortaya çıkarabilirdi.
IoT ve uydu verileri
IoT ve uydu verileri, ortamlarını izleyebilen, bunları (uygulanabilirse uç noktada) işleyebilen ve veri odaklı karar verme için buluta iletebilen cihazlar aracılığıyla farklı formatlarda toplanan bilgilerdir.
9. Sensörler ve IoT ile iş faaliyetlerinin izlenmesi
Yatırımcıların değerlendirdiği projenin ticari faaliyetlerini izlemek önemlidir. Eğer fiziksel olarak lokasyonları inceleyemiyorlarsa, konu hakkında fikir verebilecek çeşitli IoT verilerinden yararlanabilirler.
Bazı alternatif veri sağlayıcıları, insanların konum verilerini akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla takip ediyor ve ardından bu verileri müşterilerine satıyor. Örneğin, 2018'de Elon Musk, Model 3 üretimini artırma sözü vermişti. Amerikalı alternatif veri sağlayıcısı Thasos, üretim tesisindeki işçilerin konum verilerini telefonları aracılığıyla takip ederek, vardiya saatlerinde ve bölgedeki yoğunlukta bir artış olduğunu tespit etti. İddialara göre, bu verilere erişimi olan Thasos müşterileri hisseleri erken satın aldı ve bir sonraki üç aylık raporda daha yüksek üretim ve satış rakamları gösterildiğinde hisse değerinde %9,1'lik bir artış gördüler.
10. Uydu görüntüleri ile ticari faaliyetlerin izlenmesi
Yatırımcılar ayrıca projenin konumuna görsel olarak da erişebilirler. Örneğin Planet.com, müşterilerine gerçek zamanlı uydu görüntüleri sunarak yatırımcıların bölgedeki nüfus yoğunluğunu, sevkiyatları ve diğer faktörleri izlemelerine olanak tanır.
Şekil 3. Gerçek zamanlı uydu görüntüleri
Kaynak: Planet.com
Alternatif veriler yatırım için neden önemlidir?
2025 yılında fon yöneticilerinin %85'i alternatif verilere ayırdıkları bütçeyi artırmaya karar verdi. 19 Kazanç raporları ve bilançolar gibi geleneksel finansal veriler faydalı olabilir, ancak bir şirketin performansı veya potansiyeli hakkında eksiksiz bir resim sunmayabilirler. Sosyal medya etkinliği, uydu görüntüleri ve web trafiği gibi alternatif veri kaynaklarını dahil ederek, yatırımcılar bir şirketin faaliyetleri, müşteri duyarlılığı ve pazar trendleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Örneğin, bir moda markası yıllık gelir artışı gösterebilir. Ancak gelir tabloları, örneğin kadın müşteri tabanının neden/nasıl küçüldüğünü göstermez. Yatırımcılar, kullanıcı yorumlarını okuyarak, kadın giyiminden daha çok erkek giyimi içeren giyim koleksiyonlarının kadın demografisinin yabancılaşmasının nedenlerinden biri olabileceğini görebilirler.
Alternatif verilerin yatırım amaçları nelerdir?
Bu alternatif kaynaklar, geleneksel yatırım analizini geliştiren ve aksi takdirde fark edilmeyebilecek şirket davranışları, piyasa trendleri ve tüketici duyarlılığı hakkında daha derin bilgiler sunan veri kanıtları sağlar. Genel olarak, alternatif veriler üç geniş amaç için kullanılabilir:
1. Halka açık şirketlerin sonuçlarını tahmin etmek
Alternatif veriler, halka açık şirketlerin hisse senedi fiyat hareketlerine işaret edebilir. Örneğin, yatırımcılar belirli bir hisseye yönelik yatırımcı tutumunu öğrenmek için çevrimiçi sosyal medya duyarlılığından yararlanabilirler.
2. Özel şirketlerin sonuçlarını tahmin etmek
Özel şirketlerin nakit enjeksiyonu arayışında oldukları durumlarda, durum tespiti ve değerlendirme sürecinde alternatif veriler kullanılabilir. Örneğin, uydu görüntüleri ve güvenlik kameraları, bir işletmenin aldığı müşteri trafiğinin miktarını gösterebilir.
3. Yatırım projelerinin yatırım getirisini (ROI) tahmin etmek
Demografik veriler ve sosyoekonomik faktörler gibi alternatif veriler, iş projelerinin yatırım getirisini (ROI) tahmin etmek için kullanılabilir.
Alternatif veriler nasıl toplanır?
Alternatif verileri çevrimiçi olarak manuel olarak toplayabilirsiniz. Örneğin, basın bültenlerine bakabilir, Glassdoor'u kontrol edebilir veya Amazon'u ziyaret ederek müşteri yorumlarını ve çalışanların deneyimlerini okuyabilirsiniz.
Ancak yatırım büyük bir şirkete yapılıyorsa, incelenmesi ve toplanması gereken birçok ilgi noktası ve dolayısıyla veri olacaktır; internette karşılaşılabilecek bilgilerin sürekli değişen doğasını da hesaba katarsak durum daha da karmaşıklaşır. Bu nedenle alternatif verileri manuel olarak taramak zorlu ve zaman alıcı olabilir.
Sponsorlu :
Bright Data Veri Toplayıcı, hedeflediğiniz web sitelerinden istediğiniz verileri otomatik olarak kazımanıza ve istediğiniz formatta (örneğin CSV, JSON) size gönderilmesine olanak tanır. Bright Data'nin Veri Toplayıcısını kullanarak, karar verme sürecinize dahil edebileceğiniz müşteri yorumları , trend demografik verileri ve daha fazlası gibi özel, tescilli alternatif veri kümelerine erişebileceksiniz.
Kamuya açık veri kaynakları şunları içerebilir:
- Twitter gibi sosyal medya siteleri
- Amazon gibi inceleme kaynakları
- Haritalar veya Waze gibi coğrafi bilgi kaynakları.
- Diğer veri kaynakları gibi
- UC San Diego'nun akıllı ev IoT cihazlarına ilişkin veri kümeleri
- Uber'in yolculuk verileri
- data.world'ün IoT veri kümeleri
Ücretli veri kaynakları arasında, konum takibi gibi birçok veri kaynağı bulunmaktadır.
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Microsoft'in Azure Haritaları, uydu görüntüleri ve IP trafik verilerini paylaşan bir diğer ücretli kaynaktır. Yatırımcılar bunları kullanarak bölgedeki yaya trafiği veya iş faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.
Şekil 4. Microsoft numaralı uydunun, akıllı telefonlarının konumunu izleyerek insanların yoğunluğunu gösteren uydu görüntüleri.
Kaynak: NYT 20
Exabel'e göre, portföy yöneticilerinin %71'i alternatif verilerle çalışırken en büyük engelin veri entegrasyonu olduğunu belirtiyor. 21 Bu durum, yatırımcıların tahmin sinyallerini güçlendirmek için sıklıkla iki veya daha fazla veri setini birleştirmesi nedeniyle veri havuzu kullanımının artmasına yol açmıştır. 22
Alternatif veri örnekleri nelerdir?
Alternatif veri, şirketler, sektörler ve piyasalar hakkında bilgi edinmek için kullanılabilecek geleneksel olmayan herhangi bir veri kaynağını ifade eder. Yatırım için alternatif veri kaynaklarına bazı örnekler şunlardır:
- Sosyal Medya Aktivitesi: Sosyal medya aktivitesinin analizi, tüketici davranışı, duygu durumu ve eğilimleri hakkında fikir verebilir. Bu, özellikle tüketici duygu durumunun hisse senedi fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği perakende gibi sektörlerde oldukça faydalı olabilir.
- Uydu Görüntüleri: Uydu görüntüleri, nakliye faaliyetlerini izlemek, stok seviyelerini takip etmek ve çevresel etkileri değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, özellikle lojistik ve tarım gibi sektörlerde faydalı olabilir.
- Web Trafiği: Web trafiği ve arama motoru verilerinin analizi, tüketicilerin belirli ürün veya hizmetlere olan ilgisi hakkında fikir verebilir. Bu, özellikle e-ticaret ve çevrimiçi reklamcılık gibi sektörlerde faydalı olabilir.
- Alternatif Kredi Verileri: Sosyal medya aktivitesi ve çevrimiçi davranış gibi geleneksel olmayan veri kaynaklarının analizi, bireyler ve şirketler için kredi riskini değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Bu, özellikle geleneksel kredi puanlama yöntemlerinin sınırlı olabileceği gelişmekte olan piyasalarda faydalı olabilir.
- Tedarik Zinciri Verileri: Sevkiyat faaliyetleri ve stok seviyeleri de dahil olmak üzere tedarik zinciri verilerinin analizi, bir şirketin tedarik zinciri sağlığı hakkında fikir verebilir. Bu, özellikle tedarik zincirindeki aksaklıkların hisse senedi fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği perakende gibi sektörlerde faydalı olabilir.
- Sensör Verileri: Sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörler de dahil olmak üzere sensör verilerinin analizi, üretim süreçlerini izlemek ve ekipman sağlığını değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, özellikle imalat ve tarım gibi sektörlerde faydalı olabilir.
Genel olarak, alternatif veri kaynakları yatırımcılara daha bilinçli yatırım kararları almalarına ve getiri (alfa) elde etmelerine yardımcı olabilecek yeni ve benzersiz bilgiler sunmaktadır. Daha fazla veri kaynağı kullanılabilir hale geldikçe ve teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, alternatif verilerin piyasayı geride bırakmayı hedefleyen yatırımcılar için giderek daha önemli bir araç haline gelmesi muhtemeldir.
Daha fazla okuma
- Web Tarayıcı Kılavuzu: İndekslemeden Agentic'e Intelligence
- Duygu Analizi Kıyaslama Testi
- Duygu Yapay Zeka Araçları Test Edildi
Referans Linkleri
Yorum yapan ilk kişi olun
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Tüm alanlar gereklidir.