Los 10 principales casos de uso de datos alternativos para inversión
Los inversores siempre buscan nuevas fuentes de datos para obtener una ventaja en sus estrategias de inversión. Los datos alternativos pueden proporcionar información única y no pública sobre empresas, industrias y mercados.
Descubra por qué los datos alternativos son importantes para la inversión, los 10 principales casos de uso de datos alternativos, y más:
Casos de uso de datos alternativos para la inversión
Datos de redes sociales
1. Análisis de sentimiento en redes sociales
Se ha demostrado que las percepciones en las redes sociales influyen en los precios de las acciones, especialmente en las acciones meme. Proveedores de análisis de sentimiento como Accern utilizan aprendizaje automático para puntuar el sentimiento del mercado a partir de fuentes de noticias y flujos de redes sociales.1
Keith Gil, un inversor ciudadano, movilizó a un subreddit para comprar acciones de GameStop (GME) y aumentar artificialmente su precio.2 Gil había observado el sentimiento en línea en torno a GME.3 Observó que la animosidad hacia la “codicia de Wall Street” y la conexión nostálgica de los inversores con la marca GameStop podrían impulsar a los inversores a comprar más acciones de GME. Basándose en esto, se informa que Gil convirtió su cartera de GME de $53K en $50M y se retiró.4
Figura 1. Los inversores compraron acciones sin valor de GME e hicieron subir el precio de las acciones
Para más información, lea nuestros artículos en la categoría de análisis de sentimiento.
2. Monitoreo del comportamiento del liderazgo
Especialmente en empresas públicas con líderes excéntricos, su comportamiento en línea puede afectar los precios de las acciones.
Por ejemplo, en 2018, el precio de las acciones de Tesla disminuyó 9 % después de que Elon Musk fumara marihuana en un podcast en vivo.5 En otra ocasión, Musk tuiteó que iba a privatizar Tesla, lo que provocó otra ronda de ventas masivas y una investigación de la SEC.6 ,7
Figura 2. Elon Musk fumó marihuana en un podcast en vivo
Fuente: BBC8
El comportamiento público no convencional de los líderes empresariales puede afectar los precios de las acciones. Por lo tanto, su actividad en línea puede ser un dato alternativo que se utilice para pronosticar los movimientos a corto plazo del precio de las acciones.
3. Comprender la cultura empresarial
Los inversores aprenden más sobre la cultura de la empresa objetivo al monitorear a los empleados que comparten sus experiencias en Glassdoor o LinkedIn.
Con el auge del movimiento de la Gran Renuncia y el sentimiento negativo hacia el empleo, es importante asegurarse de que la empresa en la que invierte tenga la infraestructura para mantener contentos a los empleados, reducir la rotación y atraer nuevos talentos.9 Incluso si una empresa tiene un fuerte crecimiento de ingresos, no puede mantenerlo sin nuevas contrataciones e innovación. Leer las historias de antiguos empleados sobre su experiencia laboral puede arrojar algo de luz sobre la cultura de la empresa.
Por ejemplo, los antiguos empleados podrían hablar de discriminación, falta de apoyo a la salud mental o camarillas de gestión. Tales comentarios podrían disuadir a los empleados potenciales de optar por trabajar allí. Por lo tanto, los inversores deben conocer los tipos de transformación cultural que deben ocurrir.
Monitoreo de datos web
El monitoreo de datos web es la exploración de Internet en general (no solo las redes sociales) en busca de datos sobre otros puntos de interés que podrían afectar la decisión de inversión.
4. Monitoreo de comunicados de prensa
Los comunicados de prensa revelan nuevos clientes y asociaciones que pueden proporcionar información crucial a los inversores sobre el futuro de una empresa.
Los comunicados de prensa y las referencias de clientes en la página web de la empresa pueden responder a todas estas preguntas sobre la empresa:
- ¿Se están expandiendo a campos populares y sostenibles?
- ¿Están haciendo las inversiones adecuadas?
- ¿Sus fusiones y adquisiciones ayudarán o perjudicarán los beneficios de los accionistas?
Por ejemplo, a principios de 2021, Microsoft anunció que compraría Activision Blizzard, un desarrollador de videojuegos.10 Esta adquisición cambia las perspectivas de crecimiento de Microsoft, ya que les ayuda a crecer en el sector de los videojuegos y posiblemente en el mercado del metaverso.
Los servicios de alerta en tiempo real como Dataminr analizan flujos de noticias y redes sociales para enviar alertas sobre eventos de última hora y datos de sensores.1
5. Monitoreo de plataformas de reseñas para el sentimiento público
Los inversores que saben cómo los clientes perciben los productos de una marca pueden estimar mejor las perspectivas de crecimiento de la marca y los posibles desafíos de marketing y experiencia de usuario.
6. Monitoreo de solicitudes de patentes para identificar la tasa de innovación
Las empresas se ven perturbadas más rápidamente hoy en día. Es importante saber qué tan innovadora es una empresa para comprender si será una buena inversión a largo plazo. Las solicitudes de patentes disponibles públicamente ayudan a los inversores a comprender las áreas que las empresas están investigando y los resultados de su investigación.11
Plataformas de búsqueda impulsadas por IA como AlphaSense aplican procesamiento del lenguaje natural a las transcripciones de llamadas de resultados, presentaciones ante la SEC y archivos de noticias para identificar tendencias y anomalías en datos textuales, proporcionando análisis de las comunicaciones corporativas.1
7. Monitoreo de datos demográficos para el análisis de tendencias
Los inversores pueden predecir la rentabilidad de un proyecto empresarial en función de los datos demográficos y los factores socioeconómicos que se publican públicamente en los portales de datos abiertos del país.
Por ejemplo, abrir una tienda de cerveza requiere más que simplemente encontrar el mejor trigo y equipo de elaboración. Si administra una cervecería en un vecindario donde los hombres superan en número a las mujeres, por ejemplo, puede ver un mayor tráfico peatonal.12 Se ha observado que existe una correlación positiva entre las regiones de EE. UU. con mayor desigualdad de ingresos y la preferencia de los residentes por artículos de "lujo".13
A partir de datos censales y socioeconómicos, por ejemplo, el coeficiente de Gini, los inversores pueden:
- Predecir la demanda de los consumidores por sus productos,
- Obtener información específica de la región sobre las campañas de marketing y operativas que podrían llevar a cabo (es decir, invertir en cristalería de alta gama para los clientes, adjuntar una etiqueta de "lujo" a los anuncios, establecer tiendas en ubicaciones estratégicas, etc.).
Por ejemplo, todos estos datos pueden utilizarse en modelos predictivos para generar un análisis de flujo de caja más preciso, basado en el público objetivo.
8. Monitoreo de la huella geográfica
La presencia física es importante en mercados como el comercio minorista y la logística. Una forma de medirla es consultar la lista de tiendas de una empresa en su sitio web. Los inversores pueden analizar cada ubicación para obtener más información sobre la competencia a la que se enfrentan, su posicionamiento geográfico, las opiniones de los clientes y más.
Por ejemplo, en 2012, un fondo de cobertura fue demandado por sus clientes por no realizar la "debida diligencia básica" sobre una empresa forestal china en la que habían invertido.14 Se alega que la empresa china había falseado el valor real de sus activos forestales. Un análisis de la huella geográfica podría haber revelado el valor real de estos activos.
IoT y datos satelitales
Los datos de IoT y satélite son información que se recopila, en diferentes formatos, a través de dispositivos que pueden monitorear su entorno ambiental, procesarlos (si es aplicable en el borde) y transmitirlos a la nube para la toma de decisiones basada en datos.
9. Monitoreo de la actividad empresarial con sensores e IoT
Es importante monitorear la actividad empresarial del proyecto que los inversores están considerando. Si no pueden inspeccionar físicamente las ubicaciones, pueden aprovechar varios tipos de datos de IoT que pueden proporcionar información al respecto.
Algunos proveedores de datos alternativos rastrean los datos de ubicación de las personas a través de sus aplicaciones de teléfonos inteligentes. Luego venden los datos a sus clientes. Por ejemplo, en 2018, Elon Musk prometió aumentar la producción del Model 3. Thasos, un proveedor estadounidense de datos alternativos, pudo rastrear, a través de sus teléfonos, los datos de ubicación de los trabajadores en la planta de producción para concluir que parecía haber un aumento en las horas de turno y congestión en el área. Se afirma que los clientes de Thasos que tenían acceso a estos datos compraron acciones anticipadamente y vieron un aumento del 9.1 % en su valor una vez que el siguiente informe trimestral mostró una mayor producción y ventas.
10. Monitoreo de la actividad empresarial con imágenes satelitales
Los inversores también pueden tener acceso visual a la ubicación del proyecto. Planet.com, por ejemplo, proporciona a sus clientes imágenes satelitales en tiempo real que los inversores pueden aprovechar para monitorear la cantidad de congestión de población, envíos y otros factores en el área.
Figura 3. Imágenes satelitales en tiempo real
Fuente: Planet.com
¿Por qué son importantes los datos alternativos para la inversión?
En 2025, el 85 % de los gestores de fondos decidieron aumentar su presupuesto para datos alternativos.15 Los datos financieros tradicionales, como los informes de ganancias y los balances, pueden ser útiles, pero es posible que no proporcionen una imagen completa del rendimiento o potencial de una empresa. Al incorporar fuentes de datos alternativas como la actividad en redes sociales, imágenes satelitales y tráfico web, los inversores pueden obtener una comprensión más completa de las operaciones de una empresa, el sentimiento del cliente y las tendencias del mercado.
Por ejemplo, una marca de moda podría tener un crecimiento de ingresos interanual. Pero los estados de ingresos no mostrarán por qué/cómo, por ejemplo, su base de clientes femeninos ha estado disminuyendo. Al leer las reseñas de los usuarios, los inversores pueden ver cómo los lanzamientos de ropa que tenían más ropa masculina que femenina podrían haber sido una de las razones de la alienación del grupo demográfico femenino.
¿Cuáles son los propósitos de inversión de los datos alternativos?
Estas fuentes alternativas proporcionan evidencia de datos que mejora el análisis de inversión tradicional, ofreciendo una visión más profunda del comportamiento de la empresa, las tendencias del mercado y el sentimiento del consumidor que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Los datos alternativos pueden utilizarse para tres propósitos generales:
1. Para pronosticar los resultados de las empresas públicas
Los datos alternativos podrían señalar los movimientos del precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Por ejemplo, los inversores pueden aprovechar el sentimiento de las redes sociales en línea para conocer la actitud de los inversores hacia una determinada acción.
2. Para predecir los resultados de las empresas privadas
Los datos alternativos pueden utilizarse en el proceso de debida diligencia y evaluación de empresas privadas que buscan inyecciones de capital. Las imágenes satelitales y las cámaras de CCTV, por ejemplo, podrían señalar la cantidad de tráfico peatonal que recibe un negocio.
3. Para estimar el ROI de los proyectos de inversión
Los datos alternativos, como los datos demográficos y los factores socioeconómicos, pueden utilizarse para predecir el ROI de los proyectos empresariales.
¿Cómo recopilar datos alternativos?
Puede recopilar datos alternativos manualmente en línea. Por ejemplo, puede consultar los comunicados de prensa, revisar Glassdoor o visitar Amazon para leer las opiniones de los clientes y las experiencias de los empleados.
Pero si la inversión es en una gran empresa, habría muchos puntos de interés y, en consecuencia, muchos datos que clasificar y recopilar, sin mencionar la naturaleza cambiante de la información que se puede encontrar en Internet. Por lo tanto, la extracción manual de datos alternativos puede ser desafiante y llevar mucho tiempo.
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Bright Data Data Collector le permite automatizar la extracción de datos y extraer cualquier dato que desee de sitios web específicos, y que se le envíe en el formato deseado (por ejemplo, CSV, JSON). Al utilizar el Data Collector de Bright Data, tendrá acceso a conjuntos exclusivos y propietarios de datos alternativos, como opiniones de clientes, tendencias demográficas y más, que puede incluir en su proceso de toma de decisiones.
Las fuentes de datos públicas pueden incluir:
- Sitios web de redes sociales como Twitter
- Fuentes de reseñas como Amazon
- Fuentes de información geográfica como Google Maps o Waze
- Otras fuentes de datos como
- Conjuntos de datos de la UC San Diego sobre dispositivos IoT para hogares inteligentes
- Datos de viajes de Uber
- Conjuntos de datos de IoT de data.world
Las fuentes de datos de pago incluyen numerosas fuentes de datos, incluidas muchas sobre seguimiento de ubicación como
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Microsoft’s Azure Maps es otro recurso de pago que comparte imágenes satelitales y datos de tráfico IP. Los inversores pueden utilizar estos datos para obtener más información sobre la cantidad de tráfico peatonal o actividad empresarial en el área.
Figura 4. Microsoft’s imágenes satelitales que muestran la congestión de personas mediante el seguimiento de la ubicación de sus teléfonos inteligentes
Fuente: NYT16
Según Exabel, el 71 por ciento de los gestores de carteras citan la integración de datos como su principal obstáculo al trabajar con datos alternativos.17 Esto ha llevado a un mayor uso de data lakehouses, ya que los inversores combinan con frecuencia dos o más conjuntos de datos para fortalecer las señales predictivas.17
¿Cuáles son algunos ejemplos de datos alternativos?
Los datos alternativos se refieren a cualquier fuente de datos no tradicional que pueda utilizarse para obtener información sobre empresas, industrias y mercados. Algunos ejemplos de fuentes de datos alternativos para inversión incluyen:
- Actividad en redes sociales: El análisis de la actividad en redes sociales puede proporcionar información sobre el comportamiento del consumidor, el sentimiento y las tendencias. Esto puede ser particularmente útil en industrias como el comercio minorista, donde el sentimiento del consumidor puede tener un impacto significativo en los precios de las acciones.
- Imágenes satelitales: Las imágenes satelitales pueden utilizarse para monitorear la actividad de envío, rastrear los niveles de inventario y evaluar el impacto ambiental. Esto puede ser particularmente útil en industrias como la logística y la agricultura.
- Tráfico web: El análisis del tráfico web y los datos de los motores de búsqueda puede proporcionar información sobre el interés del consumidor en productos o servicios particulares. Esto puede ser particularmente útil en industrias como el comercio electrónico y la publicidad en línea.
- Datos de crédito alternativos: El análisis de fuentes de datos no tradicionales, como la actividad en redes sociales y el comportamiento en línea, puede utilizarse para evaluar el riesgo crediticio de individuos y empresas. Esto puede ser particularmente útil en mercados emergentes donde los métodos tradicionales de calificación crediticia pueden ser limitados.
- Datos de la cadena de suministro: El análisis de los datos de la cadena de suministro, incluida la actividad de envío y los niveles de inventario, puede proporcionar información sobre la salud de la cadena de suministro de una empresa. Esto puede ser particularmente útil en industrias como el comercio minorista, donde las interrupciones en la cadena de suministro pueden tener un impacto significativo en los precios de las acciones.
- Datos de sensores: El análisis de los datos de los sensores, incluida la temperatura, la humedad y otros factores ambientales, puede utilizarse para monitorear los procesos de producción y evaluar la salud de los equipos. Esto puede ser particularmente útil en industrias como la manufactura y la agricultura.
En general, las fuentes de datos alternativos proporcionan a los inversores información nueva y única que puede ayudarles a tomar decisiones de inversión más informadas y generar alfa. A medida que haya más fuentes de datos disponibles y la tecnología siga avanzando, es probable que los datos alternativos se conviertan en una herramienta cada vez más importante para los inversores que buscan superar al mercado.
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