Los 10 principales casos de uso de datos alternativos para la inversión
Los inversores buscan constantemente nuevas fuentes de datos para obtener una ventaja en sus estrategias de inversión. Los datos alternativos pueden proporcionar información única y no pública sobre empresas, sectores y mercados.
Descubra por qué los datos alternativos son importantes para la inversión, los 10 principales casos de uso de datos alternativos y mucho más:
Casos de uso de datos alternativos para la inversión
Datos de redes sociales
1. Sentimiento en las redes sociales
Se ha demostrado que la percepción de las redes sociales influye en los precios de las acciones, especialmente en el caso de las acciones de memes. Los proveedores de análisis de sentimiento, como Accern, utilizan el aprendizaje automático para evaluar el sentimiento del mercado a partir de las noticias y las redes sociales. 1
Keith Gil, un inversor particular, movilizó a los usuarios de un subreddit para comprar acciones de Game Stop (GME) con el fin de aumentar artificialmente su precio. 2 Gil había analizado la opinión pública en línea sobre GME. 3 Había observado que la animosidad hacia la "codicia de Wall Street" y la conexión nostálgica de los inversores con la marca Game Stop podrían impulsarlos a comprar más acciones de GME. Confiando en esto, Gil, según se informa, convirtió su cartera de GME de 53.000 dólares en 50 millones de dólares y la vendió. 4
Figura 1. Los inversores compraron acciones sin valor de GME y aumentaron el precio de las acciones.
Para obtener más información, lea nuestros artículos en la categoría de análisis de sentimientos .
2. Seguimiento del comportamiento de liderazgo
Especialmente en el caso de empresas cotizadas con líderes excéntricos, su comportamiento en línea puede afectar al precio de las acciones.
Por ejemplo, en 2018, el precio de las acciones de Tesla disminuyó un 9% después de que Elon Musk fumara marihuana en un podcast en directo. 5 En otro caso, Musk tuiteó que privatizaría Tesla, lo que provocó otra ronda de ventas masivas y una investigación de la SEC. 6 , 7
Figura 2. Elon Musk fumó marihuana en un podcast en directo.
Fuente: BBC 8
El comportamiento público poco convencional de los líderes empresariales puede afectar los precios de las acciones. Por lo tanto, su actividad en línea puede ser una fuente de datos alternativa para pronosticar los movimientos de precios de las acciones a corto plazo.
3. Comprender la cultura de la empresa
Los inversores obtienen más información sobre la cultura de la empresa objetivo al observar cómo los empleados comparten sus experiencias en Glassdoor o LinkedIn.
Ante el auge del movimiento de la Gran Renuncia y el sentimiento negativo hacia el empleo, es importante asegurarse de que la empresa en la que se invierte cuente con la infraestructura necesaria para mantener contentos a los empleados, reducir la rotación de personal y atraer nuevos talentos. 9 Incluso si una empresa experimenta un fuerte crecimiento de ingresos, no puede mantenerlo sin nuevas contrataciones e innovación. Leer las experiencias de exempleados en el lugar de trabajo puede revelar aspectos importantes de la cultura de la empresa.
Por ejemplo, exempleados podrían hablar de discriminación, falta de apoyo en salud mental o camarillas en la dirección. Estos comentarios podrían disuadir a posibles empleados de trabajar allí. Por lo tanto, los inversores deben conocer el tipo de transformación cultural que se necesita.
Monitorización de datos web
La monitorización web (de datos) consiste en explorar internet en general (es decir, no solo las redes sociales) en busca de datos sobre otros puntos de interés que puedan afectar a la decisión de inversión.
4. Seguimiento de comunicados de prensa
Los comunicados de prensa revelan nuevos clientes y alianzas que pueden proporcionar información crucial a los inversores sobre el futuro de una empresa.
Los comunicados de prensa y las referencias de clientes en el sitio web de la empresa pueden responder a todas estas preguntas sobre la compañía:
- ¿Se están expandiendo a sectores populares y sostenibles?
- ¿Están realizando las inversiones correctas?
- ¿Sus fusiones y adquisiciones beneficiarán o perjudicarán las ganancias de los accionistas?
Por ejemplo, a principios de 2021, Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard, una desarrolladora de videojuegos. 10 Esta adquisición cambia las perspectivas de crecimiento de Microsoft ya que les ayuda a crecer en el sector de los videojuegos y posiblemente en el mercado del metaverso.
Los servicios de alerta en tiempo real, como Dataminr, analizan las noticias y las redes sociales para enviar alertas sobre eventos de última hora y datos de sensores. 11
5. Monitoreo de las plataformas de reseñas para conocer la opinión pública.
Los inversores que saben cómo perciben los clientes los productos de una marca pueden estimar mejor las perspectivas de crecimiento de la misma y los posibles retos en materia de marketing y experiencia de usuario.
Los fondos de cobertura utilizan las tendencias de las consultas en los motores de búsqueda como indicadores principales para la previsión de la demanda; según Paradox Intelligence, el 71 por ciento de los gestores de cartera utilizan datos de volumen y combinación de búsquedas para anticipar cambios en el comportamiento del consumidor. 12 Proveedores como Paradox Intelligence agregan estas señales de Google, Amazon y YouTube, junto con datos de plataformas sociales, para identificar tendencias para la investigación de inversiones. 13
6. Seguimiento de las solicitudes de patentes para identificar la tasa de innovación
Hoy en día, las empresas se ven afectadas por la disrupción tecnológica con mayor rapidez. Es fundamental conocer el grado de innovación de una empresa para determinar si representa una buena inversión a largo plazo. Las solicitudes de patentes disponibles públicamente ayudan a los inversores a comprender las áreas de investigación de las empresas y los resultados de sus investigaciones. 14
Las plataformas de búsqueda basadas en inteligencia artificial, como AlphaSense, aplican el procesamiento del lenguaje natural a las transcripciones de las conferencias sobre resultados, los documentos presentados ante la SEC y los archivos de noticias para identificar tendencias y anomalías en los datos textuales, proporcionando análisis sobre las comunicaciones corporativas. 15
7. Seguimiento de datos demográficos para el análisis de tendencias.
Los inversores pueden predecir la rentabilidad de un proyecto empresarial basándose en los datos demográficos y socioeconómicos que se publican en los portales de datos abiertos del país.
Por ejemplo, abrir una tienda de cerveza requiere más que encontrar el mejor trigo y el mejor equipo de elaboración. Si tienes una cervecería en un barrio donde los hombres superan en número a las mujeres, por ejemplo, es posible que observes un mayor flujo de clientes. 16 Se ha observado que existe una correlación positiva entre las regiones de EE. UU. con mayor desigualdad de ingresos y la preferencia de los residentes por artículos de "lujo". 17
A partir de datos censales y socioeconómicos, por ejemplo, el coeficiente de Gini, los inversores pueden:
- Predecir la demanda de los consumidores por sus productos,
- Obtenga información específica de cada región sobre las campañas de marketing y operativas que podrían llevar a cabo (por ejemplo, invertir en cristalería de alta gama para los clientes, añadir un eslogan de "lujo" a los anuncios, establecerse en ubicaciones estratégicas, etc.).
Por ejemplo, todos estos datos pueden utilizarse en modelos predictivos para generar un análisis de flujo de caja más preciso, basado en el público objetivo.
8. Seguimiento de la huella geográfica
La presencia física es fundamental en mercados como el minorista y el logístico. Una forma de medirla es consultando la lista de tiendas de una empresa en su sitio web. Los inversores pueden analizar cada ubicación para obtener más información sobre la competencia, su posicionamiento geográfico, las opiniones de los clientes y otros datos relevantes.
Por ejemplo, en 2012, un fondo de cobertura fue demandado por sus clientes por no haber llevado a cabo la "debida diligencia básica" sobre una empresa forestal china en la que había invertido. 18 Se alega que la empresa china había falseado el valor real de sus activos forestales. Un análisis de la huella geográfica podría haber revelado el verdadero valor de estos activos.
IoT y datos satelitales
Los datos de IoT y satélite son información que se recopila, en diferentes formatos, a través de dispositivos que pueden monitorear su entorno, procesarlos (si corresponde en el extremo de la red) y transmitirlos a la nube para la toma de decisiones basada en datos.
9. Monitorización de la actividad empresarial con sensores e IoT
Es importante supervisar la actividad comercial del proyecto que los inversores están considerando. Si no pueden inspeccionar físicamente las instalaciones, pueden aprovechar diversos tipos de datos de IoT que les proporcionen información valiosa al respecto.
Algunos proveedores de datos alternativos rastrean la ubicación de las personas mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes y luego venden esos datos a sus clientes. Por ejemplo, en 2018, Elon Musk prometió aumentar la producción del Model 3. Thasos, un proveedor estadounidense de datos alternativos, logró rastrear, a través de sus teléfonos, la ubicación de los trabajadores en la planta de producción y concluyó que parecía haber un aumento en las horas de trabajo y congestión en la zona. Se afirma que los clientes de Thasos que tuvieron acceso a estos datos compraron acciones anticipadamente y experimentaron un aumento del 9,1 % en su valor una vez que el siguiente informe trimestral mostró una mayor producción y ventas.
10. Seguimiento de la actividad empresarial con imágenes satelitales
Los inversores también pueden tener acceso visual a la ubicación del proyecto. Planet.com, por ejemplo, proporciona a sus clientes imágenes satelitales en tiempo real que los inversores pueden utilizar para monitorear la densidad de población, los envíos y otros factores en la zona.
Figura 3. Imágenes satelitales en tiempo real
Fuente: Planet.com
¿Por qué son importantes los datos alternativos para la inversión?
En 2025, el 85% de los gestores de fondos decidieron aumentar su presupuesto para datos alternativos. 19 Los datos financieros tradicionales, como los informes de ganancias y los balances, pueden ser útiles, pero es posible que no ofrezcan una visión completa del desempeño o el potencial de una empresa. Al incorporar fuentes de datos alternativas, como la actividad en redes sociales, imágenes satelitales y el tráfico web, los inversores pueden obtener una comprensión más integral de las operaciones de una empresa, la percepción de los clientes y las tendencias del mercado.
Por ejemplo, una marca de moda podría tener un crecimiento interanual en sus ingresos. Sin embargo, los estados financieros no mostrarán por qué ni cómo, por ejemplo, su base de clientas se ha reducido. Al leer las reseñas de los usuarios, los inversores pueden ver cómo los lanzamientos de ropa con más prendas masculinas que femeninas podrían ser una de las razones del alejamiento del público femenino.
¿Cuáles son los fines de inversión de los datos alternativos?
Estas fuentes alternativas proporcionan datos que complementan el análisis de inversiones tradicional, ofreciendo una visión más profunda del comportamiento de las empresas, las tendencias del mercado y el sentimiento del consumidor que de otro modo podrían pasar desapercibidos. En general, los datos alternativos pueden utilizarse para tres propósitos principales:
1. Pronosticar los resultados de las empresas públicas.
Los datos alternativos podrían indicar las fluctuaciones del precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Por ejemplo, los inversores pueden utilizar el análisis del sentimiento en las redes sociales para conocer la opinión de los inversores sobre una acción determinada.
2. Para predecir los resultados de las empresas privadas
Los datos alternativos pueden utilizarse en el proceso de diligencia debida y evaluación de empresas privadas que buscan inyecciones de capital. Por ejemplo, las imágenes satelitales y las cámaras de videovigilancia podrían indicar la cantidad de afluencia de público que recibe un negocio.
3. Estimar el retorno de la inversión (ROI) de los proyectos de inversión.
Se pueden utilizar datos alternativos, como datos demográficos y factores socioeconómicos, para predecir el retorno de la inversión (ROI) de los proyectos empresariales.
¿Cómo recopilar datos alternativos?
Puedes recopilar datos alternativos manualmente en línea. Por ejemplo, puedes consultar comunicados de prensa, revisar Glassdoor o visitar Amazon para leer reseñas de clientes y experiencias de empleados.
Pero si la inversión se realiza en una gran empresa, habrá muchos puntos de interés y, por consiguiente, muchos datos que analizar y recopilar, sin mencionar la naturaleza siempre cambiante de la información que se puede encontrar en internet. Por lo tanto, extraer manualmente datos alternativos puede ser un proceso complejo y laborioso.
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Bright Data Data Collector te permite automatizar la extracción de datos y obtener la información que desees de los sitios web que elijas, recibiéndola en el formato que prefieras (por ejemplo, CSV, JSON). Al usar Data Collector de Bright Data, tendrás acceso a conjuntos exclusivos de datos alternativos, como reseñas de clientes , datos demográficos de tendencias y mucho más, que podrás incorporar en tu proceso de toma de decisiones.
Las fuentes de datos públicos pueden incluir:
- Sitios web de redes sociales como Twitter
- Consulta fuentes como Amazon.
- Fuentes de información geográfica como Google Maps o Waze
- Otras fuentes de datos como
- Conjuntos de datos de la UC San Diego sobre dispositivos IoT para hogares inteligentes
- Datos de viajes de Uber
- Conjuntos de datos de IoT de data.world
Las fuentes de datos de pago incluyen numerosas fuentes de datos, incluidas muchas sobre seguimiento de ubicación como
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Azure Maps (Microsoft) es otro recurso de pago que comparte imágenes satelitales y datos de tráfico IP. Los inversores pueden utilizarlos para obtener más información sobre el flujo de personas o la actividad comercial en la zona.
Figura 4. Imágenes satelitales de Microsoft que muestran la congestión de personas mediante el seguimiento de la ubicación de sus teléfonos inteligentes.
Fuente: NYT 20
Según Exabel, el 71 por ciento de los gestores de cartera citan la integración de datos como su principal obstáculo al trabajar con datos alternativos. 21 Esto ha llevado a un mayor uso de los centros de datos (data lakehouses), ya que los inversores suelen combinar dos o más conjuntos de datos para reforzar las señales predictivas. 22
¿Cuáles son algunos ejemplos de datos alternativos?
Los datos alternativos se refieren a cualquier fuente de datos no tradicional que pueda utilizarse para obtener información valiosa sobre empresas, industrias y mercados. Algunos ejemplos de fuentes de datos alternativas para la inversión incluyen:
- Actividad en redes sociales: El análisis de la actividad en redes sociales puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento, el sentimiento y las tendencias de los consumidores. Esto puede ser especialmente útil en sectores como el minorista, donde el sentimiento del consumidor puede tener un impacto significativo en los precios de las acciones.
- Imágenes satelitales: Las imágenes satelitales se pueden utilizar para monitorear la actividad de envío, controlar los niveles de inventario y evaluar el impacto ambiental. Esto puede ser particularmente útil en industrias como la logística y la agricultura.
- Tráfico web: El análisis del tráfico web y los datos de los motores de búsqueda pueden proporcionar información valiosa sobre el interés de los consumidores en productos o servicios específicos. Esto puede ser especialmente útil en sectores como el comercio electrónico y la publicidad online.
- Datos crediticios alternativos: El análisis de fuentes de datos no tradicionales, como la actividad en redes sociales y el comportamiento en línea, puede utilizarse para evaluar el riesgo crediticio de personas y empresas. Esto puede resultar especialmente útil en mercados emergentes, donde los métodos tradicionales de calificación crediticia pueden ser limitados.
- Datos de la cadena de suministro: El análisis de los datos de la cadena de suministro, incluyendo la actividad de envío y los niveles de inventario, puede brindar información valiosa sobre la salud de la cadena de suministro de una empresa. Esto puede ser particularmente útil en sectores como el minorista, donde las interrupciones en la cadena de suministro pueden tener un impacto significativo en el precio de las acciones.
- Datos de sensores: El análisis de los datos de los sensores, incluyendo la temperatura, la humedad y otros factores ambientales, puede utilizarse para supervisar los procesos de producción y evaluar el estado de los equipos. Esto puede resultar especialmente útil en sectores como la manufactura y la agricultura.
En general, las fuentes de datos alternativas brindan a los inversores información nueva y única que les permite tomar decisiones de inversión más fundamentadas y generar rentabilidad superior al mercado. A medida que se dispone de más fuentes de datos y la tecnología avanza, es probable que los datos alternativos se conviertan en una herramienta cada vez más importante para los inversores que buscan superar al mercado.
Lecturas adicionales
- Guía de rastreadores web: De la indexación a la agencia Intelligence
- Pruebas de referencia para el análisis de sentimientos
- Herramientas de IA emocional probadas
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