Principales 10 casos de uso de datos alternativos para inversión
Los inversores siempre buscan nuevas fuentes de datos para obtener una ventaja en sus estrategias de inversión. Los datos alternativos pueden proporcionar información única y no pública sobre empresas, industrias y mercados.
Explora por qué los datos alternativos son importantes para la inversión, los principales 10 casos de uso de datos alternativos y más:
Casos de uso de datos alternativos para inversión
Datos de redes sociales
1. Sentimiento en redes sociales
Se ha demostrado que las percepciones de las redes sociales influyen en los precios de las acciones, especialmente para las acciones meme. Los proveedores de análisis de sentimiento como Accern utilizan el aprendizaje automático para puntuar el sentimiento del mercado a partir de fuentes de noticias y flujos de redes sociales.1
Keith Gil, un inversor ciudadano, movilizó un subreddit para comprar acciones de Game Stop (GME) y elevar artificialmente su precio.2 Gil había observado el sentimiento en línea en torno a GME.3 Había observado que la animosidad hacia la "codicia de Wall Street" y la conexión nostálgica de los inversores con la marca Game Stop podrían impulsar a los inversores a comprar más acciones de GME. Apostando a esto, Gil supuestamente convirtió su cartera de GME de 53 mil dólares en 50 millones y cobró.4
Figura 1. Los inversores compraron acciones de GME sin valor y elevaron el precio de la acción
Para más información, lee nuestros artículos en la categoría de análisis de sentimiento.
2. Monitoreo del comportamiento de los líderes
Especialmente para las empresas públicas con líderes excéntricos, su comportamiento en línea puede afectar los precios de las acciones.
Por ejemplo, en 2018, el precio de las acciones de Tesla disminuyó un 9% después de que Elon Musk fumara marihuana en un podcast en vivo.5 En otro caso, Musk tuiteó que llevaría a Tesla a la privatización, lo que posteriormente resultó en otra ronda de ventas y una investigación de la SEC.6 ,7
Figura 2. Elon Musk fumó marihuana en un podcast en vivo
Fuente: BBC8
El comportamiento público no convencional de los líderes de las empresas puede afectar los precios de las acciones. Por lo tanto, su actividad en línea puede ser un dato alternativo para utilizar en la previsión de movimientos de precios de acciones a corto plazo.
3. Comprensión de la cultura empresarial
Los inversores aprenden más sobre la cultura de la empresa objetivo monitoreando a los empleados que comparten sus experiencias en Glassdoor o LinkedIn.
Con el auge del movimiento de la Gran Renuncia y el sentimiento negativo hacia el empleo, es importante asegurarse de que la empresa en la que estás invirtiendo tenga la infraestructura para mantener a los empleados felices, reducir la rotación y atraer nuevos talentos.9 Incluso si una empresa tiene un fuerte crecimiento de ingresos, no puede sostenerlo sin nuevas contrataciones e innovación. Leer las historias de ex empleados sobre su experiencia laboral puede arrojar algo de luz sobre la cultura de la empresa.
Por ejemplo, los ex empleados podrían hablar de discriminación, falta de apoyo para la salud mental o camarillas de gestión. Tales comentarios podrían disuadir a los empleados potenciales de elegir trabajar allí. Por lo tanto, los inversores deben conocer los tipos de transformación cultural que necesitan ocurrir.
Monitoreo de datos web
El monitoreo de datos web consiste en explorar internet en general (es decir, no solo las redes sociales) en busca de datos sobre otros puntos de interés que podrían afectar la decisión de inversión.
4. Monitoreo de comunicados de prensa
Los comunicados de prensa revelan nuevos clientes y asociaciones que pueden proporcionar información crucial a los inversores sobre el futuro de una empresa.
Los comunicados de prensa y las referencias de clientes en el sitio web de la empresa pueden responder a todas estas preguntas sobre la empresa:
- ¿Se están expandiendo a campos populares y sostenibles?
- ¿Están haciendo las inversiones correctas?
- ¿Sus fusiones y adquisiciones (M&As) ayudarán o perjudicarán las ganancias de los accionistas?
Por ejemplo, a principios de 2021, Microsoft anunció que estaba adquiriendo Activision Blizzard, un desarrollador de videojuegos.10 Esta adquisición cambia las perspectivas de crecimiento de Microsoft ya que les ayuda a crecer en el sector de los videojuegos y posiblemente en el mercado del metaverso.
Servicios de alerta en tiempo real como Dataminr analizan flujos de noticias y redes sociales para enviar alertas sobre eventos de última hora y datos de sensores.11
5. Monitoreo de plataformas de reseñas para el sentimiento público
Los inversores que saben cómo perciben los clientes los productos de una marca pueden estimar mejor las perspectivas de crecimiento de una marca y los posibles desafíos de marketing y experiencia de usuario.
Los fondos de cobertura utilizan las tendencias de consultas de motores de búsqueda como indicadores principales para la previsión de la demanda; según Paradox Intelligence, el 71 por ciento de los gestores de carteras utilizan datos de volumen de búsqueda y mezcla de búsqueda para anticipar cambios en el comportamiento del consumidor.12 Proveedores como Paradox Intelligence agregan estas señales de Google, Amazon y YouTube, junto con datos de plataformas sociales, para identificar tendencias para la investigación de inversiones.13
6. Monitoreo de solicitudes de patentes para identificar la tasa de innovación
Las empresas son disruptidas más rápido hoy en día. Es importante saber qué tan innovadora es una empresa para entender si será una buena inversión a largo plazo. Las solicitudes de patentes disponibles públicamente ayudan a los inversores a comprender las áreas en las que las empresas están investigando y los resultados de su investigación.14
Plataformas de búsqueda impulsadas por IA como AlphaSense aplican procesamiento de lenguaje natural a transcripciones de llamadas de resultados, documentos de la SEC y archivos de noticias para identificar tendencias y anomalías en datos textuales, proporcionando análisis sobre comunicaciones corporativas.15
7. Monitoreo de datos demográficos para análisis de tendencias
Los inversores pueden predecir la rentabilidad de una empresa comercial en relación con los datos que obtienen sobre los factores demográficos y socioeconómicos que se publican públicamente en los portales de datos abiertos del país.
Por ejemplo, abrir una tienda de cerveza requiere más que simplemente encontrar el mejor trigo y equipo de elaboración. Si administras una cervecería en un vecindario donde los hombres superan en número a las mujeres, por ejemplo, puedes ver un aumento en el tráfico peatonal.16 Se ha observado que existe una correlación positiva entre las regiones de EE. UU. con mayor desigualdad de ingresos y la preferencia de los residentes por artículos de "lujo".17
A partir de datos censales y socioeconómicos, por ejemplo, el coeficiente de Gini, los inversores pueden:
- Predecir la demanda de los consumidores de sus productos,
- Obtener información específica de la región sobre las campañas de marketing y operación que podrían ejecutar (es decir, invertir en cristalería de alta gama para clientes, adjuntar un eslogan de "lujo" a los anuncios, establecer tiendas en ubicaciones estratégicas, etc.).
Por ejemplo, todos estos insumos pueden utilizarse en modelos predictivos para generar un análisis de flujo de caja más preciso, basado en el público objetivo.
8. Monitoreo de la huella geográfica
La presencia física importa en mercados como el minorista y la logística. Una forma de medir esto es viendo la lista de tiendas de una empresa en su sitio web. Los inversores pueden analizar cada ubicación para aprender más sobre la competencia que enfrentan, su posicionamiento geográfico, reseñas de clientes y más.
Por ejemplo, en 2012, un fondo de cobertura fue demandado por sus clientes por no realizar una "debida diligencia básica" en una empresa forestal china en la que había invertido.18 Se alega que la empresa china había falseado el valor real de sus activos forestales. Un análisis de huella geográfica podría haber revelado el valor real de estos activos.
Datos de IoT y satélites
Los datos de IoT y satélites son información que se recopila, en diferentes formatos, a través de dispositivos que pueden monitorear su entorno, procesarlos (si es aplicable en el borde) y transmitirlos a la nube para la toma de decisiones basada en datos.
9. Monitoreo de la actividad empresarial con sensores e IoT
Es importante monitorear la actividad empresarial del proyecto que los inversores están considerando. Si no pueden inspeccionar físicamente las ubicaciones, pueden aprovechar varios tipos de datos de IoT que pueden dar información sobre el asunto.
Algunos proveedores de datos alternativos rastrean los datos de ubicación de las personas a través de sus aplicaciones para teléfonos inteligentes. Luego venden los datos a sus clientes. Por ejemplo, en 2018, Elon Musk prometió aumentar la producción del Modelo 3. Thasos, un proveedor estadounidense de datos alternativos, pudo rastrear, a través de sus teléfonos, los datos de ubicación de los trabajadores en la planta de producción para concluir que parecía haber un aumento en las horas de turno y la congestión en el área. Se afirma que los clientes de Thasos que tenían acceso a estos datos compraron acciones temprano y vieron un aumento del 9,1% en el valor una vez que el siguiente informe trimestral mostró una mayor producción y ventas.
10. Monitoreo de la actividad empresarial con imágenes satelitales
Los inversores también pueden tener acceso visual a la ubicación del proyecto. Planet.com, por ejemplo, proporciona a sus clientes imágenes satelitales en tiempo real que los inversores pueden aprovechar para monitorear la cantidad de congestión de población, envíos y otros factores en el área.
Figura 3. Imágenes satelitales en tiempo real
Fuente: Planet.com
¿Por qué son importantes los datos alternativos para la inversión?
En 2025, el 85% de los gestores de fondos decidieron aumentar su presupuesto para datos alternativos.19 Los datos financieros tradicionales como los informes de ganancias y los balances pueden ser útiles, pero pueden no proporcionar una imagen completa del rendimiento o potencial de una empresa. Al incorporar fuentes de datos alternativas como la actividad en redes sociales, imágenes satelitales y tráfico web, los inversores pueden obtener una comprensión más completa de las operaciones de una empresa, el sentimiento de los clientes y las tendencias del mercado.
Por ejemplo, una marca de moda podría tener un crecimiento de ingresos interanual. Pero los estados de ingresos no mostrarán por qué/cómo, por ejemplo, su base de clientes femeninas se ha reducido. Al leer reseñas de usuarios, los inversores pueden ver cómo los lanzamientos de ropa que tenían más ropa masculina que femenina podrían ser una razón para la alienación del demográfico femenino.
¿Cuáles son los propósitos de inversión de los datos alternativos?
Estas fuentes alternativas proporcionan evidencia de datos que mejora el análisis de inversión tradicional, ofreciendo información más profunda sobre el comportamiento de la empresa, las tendencias del mercado y el sentimiento del consumidor que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Generalmente, los datos alternativos pueden utilizarse para tres propósitos amplios:
1. Predecir los resultados de las empresas públicas
Los datos alternativos podrían señalar los movimientos de precios de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Por ejemplo, los inversores pueden aprovechar el sentimiento en redes sociales en línea para conocer la actitud de los inversores hacia una determinada acción.
2. Predecir los resultados de las empresas privadas
Los datos alternativos pueden utilizarse en el proceso de debida diligencia y evaluación de empresas privadas que buscan inyecciones de efectivo. Las imágenes satelitales y las cámaras de CCTV, por ejemplo, podrían señalar la cantidad de tráfico peatonal que recibe un negocio.
3. Estimar el ROI de los proyectos de inversión
Los datos alternativos, como los datos demográficos y los factores socioeconómicos, pueden utilizarse para predecir el ROI de los proyectos comerciales.
¿Cómo recopilar datos alternativos?
Puedes recopilar datos alternativos manualmente en línea. Por ejemplo, puedes buscar comunicados de prensa, revisar Glassdoor o visitar Amazon para leer reseñas de clientes y experiencias de empleados.
Pero si la inversión es en una empresa grande, habría muchos puntos de interés y, en consecuencia, datos para ordenar y recopilar, sin mencionar la naturaleza cambiante de la información que uno podría encontrar en internet. Por lo tanto, la extracción manual de datos alternativos puede ser desafiante y consumir mucho tiempo.
Patrocinado:
Bright Data Data Collector te permite automatizar la extracción de datos y extraer cualquier dato que desees de sitios web dirigidos, y enviártelo en el formato deseado (por ejemplo, CSV, JSON). Al utilizar el Data Collector de Bright Data, tendrás acceso a conjuntos exclusivos y propietarios de datos alternativos, como reseñas de clientes, tendencias demográficas y más, que puedes incluir en tu proceso de toma de decisiones.
Las fuentes de datos públicas pueden incluir:
- Sitios web de redes sociales como Twitter
- Fuentes de reseñas como Amazon
- Fuentes de información geográfica como Google Maps o Waze
- Otras fuentes de datos como
- Conjuntos de datos de UC San Diego sobre dispositivos IoT para el hogar inteligente
- Datos de viajes de Uber
- Conjuntos de datos IoT de data.world
Las fuentes de datos pagas incluyen numerosas fuentes de datos, incluidas muchas en el seguimiento de ubicación como
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Microsoft’s Azure Maps es otro recurso pagado que comparte imágenes satelitales y datos de tráfico IP. Los inversores pueden utilizarlos para aprender más sobre la cantidad de tráfico peatonal o actividad empresarial en el área.
Figura 4. Imágenes satelitales de Microsoft que muestran la congestión de personas rastreando la ubicación de sus teléfonos inteligentes
Fuente: NYT20
Según Exabel, el 71 por ciento de los gestores de carteras citan la integración de datos como su principal obstáculo al trabajar con datos alternativos.21 Esto ha llevado a un mayor uso de lagos de datos, ya que los inversores combinan frecuentemente dos o más conjuntos de datos para fortalecer las señales predictivas.22
Añadir como fuente preferida¿Cuáles son algunos ejemplos de datos alternativos?
Los datos alternativos se refieren a cualquier fuente de datos no tradicional que pueda utilizarse para obtener información sobre empresas, industrias y mercados. Algunos ejemplos de fuentes de datos alternativos para inversión incluyen:
- Actividad en redes sociales: El análisis de la actividad en redes sociales puede proporcionar información sobre el comportamiento del consumidor, el sentimiento y las tendencias. Esto puede ser particularmente útil en industrias como el comercio minorista, donde el sentimiento del consumidor puede tener un impacto significativo en los precios de las acciones.
- Imágenes satelitales: Las imágenes satelitales pueden utilizarse para monitorear la actividad de envío, rastrear los niveles de inventario y evaluar el impacto ambiental. Esto puede ser particularmente útil en industrias como la logística y la agricultura.
- Tráfico web: El análisis del tráfico web y los datos de motores de búsqueda puede proporcionar información sobre el interés de los consumidores en productos o servicios particulares. Esto puede ser particularmente útil en industrias como el comercio electrónico y la publicidad en línea.
- Datos de crédito alternativos: El análisis de fuentes de datos no tradicionales como la actividad en redes sociales y el comportamiento en línea puede utilizarse para evaluar el riesgo de crédito de individuos y empresas. Esto puede ser particularmente útil en mercados emergentes donde los métodos tradicionales de puntuación de crédito pueden ser limitados.
- Datos de la cadena de suministro: El análisis de los datos de la cadena de suministro, incluida la actividad de envío y los niveles de inventario, puede proporcionar información sobre la salud de la cadena de suministro de una empresa. Esto puede ser particularmente útil en industrias como el comercio minorista, donde las interrupciones en la cadena de suministro pueden tener un impacto significativo en los precios de las acciones.
- Datos de sensores: El análisis de los datos de sensores, incluida la temperatura, la humedad y otros factores ambientales, puede utilizarse para monitorear los procesos de producción y evaluar la salud del equipo. Esto puede ser particularmente útil en industrias como la fabricación y la agricultura.
En general, las fuentes de datos alternativos proporcionan a los inversores información nueva y única que puede ayudarles a tomar decisiones de inversión más informadas y generar alpha. A medida que más fuentes de datos estén disponibles y la tecnología continúe avanzando, es probable que los datos alternativos se conviertan en una herramienta cada vez más importante para los inversores que buscan superar al mercado.
Lecturas adicionales
- Guía de rastreador web: Desde la indexación hasta la inteligencia agéntica
- Pruebas de referencia de análisis de sentimiento
- Herramientas de IA emocional probadas
Cita esta investigación
Elige el formato que se ajuste al lugar donde vas a publicar. Pegar la versión con enlace en tu CMS conserva el enlace de retroceso.
@misc{phd2026,
author = {PhD., Ezgi Arslan,},
title = {{Principales 10 casos de uso de datos alternativos para inversión}},
year = {2026},
month = jun,
howpublished = {\url{https://aimultiple.com/alternative-data-use-cases}},
note = {AIMultiple. Recuperado el 30 de Junio de 2026}
}Enlaces de referencia
Sé el primero en comentar
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios. Los comentarios se dejan en su idioma original.