Más de 100 casos de uso de RPA con ejemplos reales
La automatización robótica de procesos (RPA) puede automatizar tareas repetitivas tanto en la atención al cliente como en las tareas administrativas. Un enfoque centrado en los casos de uso es fundamental para optimizar el valor de las inversiones en tecnología.
Identificamos 103 casos de uso y ejemplos reales de automatización robótica de procesos, que ilustran su aplicación en la automatización de tareas repetitivas en diversos contextos empresariales, sectoriales y personales.
Casos de éxito en la implementación de RPA
Compañía | Industria | Proceso automatizado | Resultados obtenidos |
|---|---|---|---|
CXP | Servicios profesionales | Acceso a los datos del cliente | Reducción del 35 % en los tiempos de llamada, ahorro de 13.200 horas de personal, aumento del 18 % en la precisión de los datos. |
Finastra | Tecnología financiera | Incorporación de empleados | Tiempo de incorporación reducido de 8-12 semanas a significativamente menos |
Cristales para automóviles | Automotor | Importación de datos PDF | Ahorro de 2 horas diarias, 99% de satisfacción del técnico. |
AccentCare | Cuidado de la salud | Migraciones de registros de pacientes | Se ahorraron 100.000 dólares por 10.000 registros de pacientes. |
La tienda de préstamos | Servicios financieros | Procesamiento de hipotecas | Aumento del 100 % en la productividad, ahorro del 60 % en los costos, procesamiento de préstamos un 25 % más rápido. |
Walgreens | Comercio minorista/Atención médica | Gestión de permisos | Mejora del 73 % en la eficiencia de los servicios compartidos de RR. HH. |
FlySafair | Aviación | Proceso de facturación | Tiempo de facturación reducido de horas a minutos. |
El Banco Cooperativo | Bancario | Transferencias de pago CHAPS | Tiempo de procesamiento reducido de 10 minutos a 20 segundos. |
Protelindo | Telecomunicaciones | Validación de datos | Procesamiento de grandes volúmenes de datos un 75 % más rápido. |
Seguros Encova | Seguro | Recepción de políticas | Se redujo la introducción manual de datos de 650 horas al mes a 12,5 horas al año. |
Procesos comerciales comunes
1. Incorporación de clientes
El proceso de incorporación de clientes es fundamental para reducir la pérdida de clientes y lograr que los nuevos clientes comiencen a utilizar el producto.
El OCR y la RPA pueden ayudar a las empresas a implementar una automatización inteligente en la incorporación de clientes. La mayoría de los procesos de incorporación de clientes, como la generación de contratos, pueden realizarse incluso en empresas que utilizan sistemas heredados.
Ejemplo real: Finastra, una empresa de software financiero, ha aprovechado la automatización para optimizar las operaciones de su centro de contacto. Antes de la automatización, el proceso de incorporación de nuevos empleados duraba entre 8 y 12 semanas. Gracias a la automatización, este tiempo se ha reducido significativamente, lo que permite que los nuevos empleados adquieran las habilidades necesarias más rápidamente. 1
2. Extracción de datos de archivos PDF y documentos escaneados
Las tecnologías de extracción de datos de pantalla, OCR y reconocimiento básico de patrones permiten extraer información de prácticamente cualquier formato. Esto reduce la necesidad de extraer e introducir datos manualmente. Descubra nuestra lista de las mejores aplicaciones de captura de documentos, basada en datos.
El uso de RPA cobra importancia en procesos como el de cuentas por pagar, donde la gestión y la captura de documentos deben realizarse conjuntamente. Existen ejemplos en los que el proceso de cuentas por pagar en los sistemas ERP se desarrolla mediante tecnologías que también utilizan RPA:
Ejemplo real: Carglass automatizó su proceso manual de importación de datos en formato PDF, ahorrando aproximadamente dos horas diarias que antes dedicaban a corregir los datos introducidos por los técnicos de campo. Al optimizar las tareas administrativas, Carglass permitió que sus equipos de campo se centraran en la atención al cliente y las ventas. 2
La automatización mejoró significativamente la satisfacción de los empleados, y el 99% de los técnicos reportaron experiencias positivas.
3. Actualizaciones de datos
La mayoría de los departamentos, incluidos recursos humanos, atención al cliente y marketing, necesitan actualizar periódicamente sus datos de clientes o personal, que están en constante cambio.
Al configurar bots para que actualicen automáticamente los datos relevantes de formularios y correos electrónicos, los departamentos siempre tendrán acceso a la información más reciente y correcta.
4. Validación de datos
La mayoría de los controles de validación de datos se pueden integrar en las bases de datos. Sin embargo, la RPA es adecuada para otras tareas de validación, como la verificación cruzada de datos con datos disponibles públicamente. Esto se debe a que la RPA es fácil de programar, escalable e integrable con diferentes sistemas.
Ejemplo real: Protelindo aprovechó la automatización para mejorar las tareas de validación y conciliación de datos mediante su iniciativa "ProAction", impulsada por los empleados. Empleados de diversos departamentos desarrollaron soluciones automatizadas, lo que redujo significativamente el tiempo necesario para la validación de datos, mejoró la precisión operativa y permitió a la empresa gestionar grandes volúmenes de datos. 3
Los empleados desarrollaron 29 proyectos de automatización, lo que permitió a la empresa procesar grandes volúmenes de datos un 75 % más rápido.
5. Elaboración y difusión periódica de informes.
Las empresas necesitan informes periódicos para informar a los gerentes y equipos sobre su progreso. Sin embargo, la preparación y el envío manual de informes consumen mucho tiempo.
La automatización robótica de procesos (RPA) puede generar informes automáticamente , analizar su contenido y, en función de este, enviarlos por correo electrónico a las partes interesadas pertinentes. Esto automatiza la elaboración de informes periódicos.
Por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones deben enviar informes sobre problemas de conectividad al personal correspondiente. Por ejemplo, se debe enviar una copia de los informes sobre problemas críticos al director de tecnología (CTO) y de los informes sobre problemas graves al jefe de red.
Los bots de RPA pueden analizar informes para modificar los destinatarios según los criterios establecidos. Obtenga más información sobre los casos de uso de RPA en la elaboración de informes.
6. Migración e introducción de datos
Los sistemas heredados aún desempeñan funciones críticas en las empresas. Por ejemplo, los sistemas de facturación heredados necesitan interactuar con otros sistemas, que tal vez no tengan la capacidad de extraer datos relevantes de las API. En estos casos, los empleados migran los datos manualmente utilizando formatos como CSV.
Ejemplo real: Encova Insurance automatizó su proceso de recepción de pólizas y redujo la introducción manual de datos de aproximadamente 650 horas al mes a tan solo 12,5 horas al año, con un aumento de la productividad de más del 99 %. 4
7. Generación de correos electrónicos masivos
Personalizar correos electrónicos, boletines informativos y otras formas de comunicación de marketing puede conducir a campañas más exitosas. Sin embargo, la personalización depende del flujo de datos provenientes de diferentes sistemas (por ejemplo, sistemas CRM o ERP), lo cual puede resultar laborioso si se realiza manualmente.
La automatización robótica de procesos (RPA) puede ayudar a las empresas:
- Recopilar datos de clientes de diferentes sistemas.
- Colóquelos en plantillas de correo electrónico preaprobadas.
- Envíelos a los clientes/clientes potenciales.
Ejemplo práctico: El procesamiento automatizado de correo electrónico de HUB International permite la extracción y clasificación automáticas de datos de clientes directamente en su sistema de gestión de políticas NetSuite. Al automatizar este flujo de trabajo, que antes se realizaba manualmente, HUB International redujo los costos asociados con la subcontratación y amplió sus operaciones para gestionar miles de documentos y comunicaciones diversos. 5
La automatización ha impulsado el rápido crecimiento de HUB International al optimizar más de 60 procesos en toda la empresa, lo que les ha permitido integrar nuevas adquisiciones con mayor rapidez.
8. Cotización a cobro
Las empresas necesitan vender para sobrevivir. Los problemas relacionados con el ciclo de cotización a cobro pueden ocasionar retrasos en los cobros, demoras en la generación de facturas, ventas a precios reducidos (debido a errores administrativos), etc.
Mediante la extracción y el transporte optimizados de datos desde diferentes formularios y sistemas de pedidos, la automatización del proceso de cotización a cobro permite:
- Reducción de errores manuales
- Servicios B2C/B2B más rápidos
- Reducción de los costes de contabilidad
9. Proceso de compra a pago (P2P)/Provisión a pago (S2P)
El proceso de compra a pago implica la creación de una orden de compra y la extracción de datos de facturación y pago de múltiples sistemas:
- Correos electrónicos de proveedores
- Planificación de recursos empresariales (ERP)
- Gestión de relaciones con el cliente (CRM)
- bancos
- Proveedores
- Empresas de logística.
Los datos entrantes pueden presentarse en diferentes formatos, como facturas de proveedores enviadas por correo electrónico. Es necesario capturar, validar y enriquecer las facturas. Por ejemplo, las empresas deben asignar cuentas contables a las facturas sin órdenes de compra.
Obtenga más información sobre los casos de uso de RPA en el proceso de adquisiciones .
Funciones comerciales (marketing y ventas)
Marketing:
10. Cultivo de clientes potenciales
Los clientes potenciales llegan a través de multitud de canales, como LinkedIn, formularios de captación de clientes potenciales y proveedores. Los bots de RPA pueden extraerlos y centralizarlos en un único lugar.
Ejemplo real: Habib Bank Limited (HBL) automatizó su proceso de verificación de sanciones para la incorporación de nuevos clientes mediante 15 trabajadores digitales, que ahora gestionan más de 80 000 casos mensuales con un 98 % de precisión. Anteriormente, esta tarea manual requería un esfuerzo considerable; la automatización redujo el tiempo de procesamiento de horas a minutos, lo que permitió a los equipos de cumplimiento centrarse en tareas complejas. 6
La automatización le ahorró a HBL aproximadamente 341.000 horas de trabajo al año, impulsando la transformación digital general del banco y mejorando la calidad del servicio para sus 37 millones de clientes.
11. Ajuste de la oferta
Las herramientas de ajuste automático de pujas utilizan la integración de RPA-API para supervisar el rendimiento de tus anuncios, evaluarlo y ajustar automáticamente la puja.
Aunque conviene seguir supervisando el rendimiento del bot, la necesidad de ajustar manualmente la puja disminuye.
Ejemplo real: Sopra Steria aprovechó la automatización integrando RPA con tecnologías de IA/ML para automatizar completamente sus procesos de ajuste de ofertas. Esto permitió procesar las ofertas tres veces más rápido, eliminando el trabajo manual y suprimiendo errores. Gracias a esta automatización, Sopra Steria logró un retorno de la inversión en tan solo seis meses, optimizando significativamente sus operaciones y mejorando su competitividad en los procesos de licitación. 7
12. Seguimiento de precios
Los bots de RPA pueden monitorizar los precios de la competencia en las páginas web de comercio electrónico para realizar un seguimiento e implementar cambios de precios en tiempo real.
13. Seguimiento de productos y servicios
El departamento de I+D puede utilizar bots de RPA para rastrear los productos y servicios de la competencia en sus sitios web y plataformas de venta online. La información obtenida puede ayudar a definir la oferta de la empresa.
14. Seguimiento de las opiniones de los clientes
Las empresas pueden utilizar la automatización robótica de procesos (RPA) para rastrear, extraer y estructurar el análisis de sentimientos de los usuarios sobre sus productos.
Ventas:
Si bien el personal de ventas debería centrarse en establecer relaciones y vender, en la mayoría de las organizaciones dedican la mayor parte de su tiempo a actividades operativas. La automatización robótica de procesos (RPA) puede automatizar las interacciones entre los sistemas de datos y el CRM. 8
15. Creación y entrega de facturas
Se trata de un caso de replicación de datos. Tanto el CRM como el sistema contable deben tener datos de ventas idénticos. Los bots pueden actualizar los registros contables, preparar y enviar facturas desde las cuentas de correo electrónico correctas para garantizar la coherencia de los datos entre los sistemas.
Ejemplo real: FlySafair automatizó sus procesos de facturación para agilizar la facturación a sus aerolíneas asociadas por viajes compartidos, reduciendo significativamente las horas de trabajo manual y protegiendo los ingresos. Esta automatización redujo el tiempo de facturación por factura de horas a minutos. 9
16. Actualización del CRM
Agregar las interacciones con los clientes potenciales al CRM requiere mucho tiempo, pero es fundamental.
Las soluciones modernas ayudan a las empresas a integrar sus datos de correo electrónico, llamadas y otras comunicaciones en un sistema CRM. Sin embargo, para que funcionen, requieren la integración con el CRM de la empresa. Cuando no es posible dicha integración, las empresas pueden crear bots para actualizar los registros del CRM con la información de contacto de los clientes.
17. Actualización de los cuadros de puntuación
Los bots de RPA pueden garantizar que los cambios en el CRM se carguen en los cuadros de mando. Esto permite a los representantes de ventas ver su progreso en tiempo real.
Gestión de relaciones con el cliente
18. Carga de un perfil de cliente detallado
Los bots de RPA pueden cargar los perfiles de los clientes (Figura 1) bajo demanda.
Figura 1: Ejemplo de plantilla de perfil de cliente.
Fuente: HubSpot 10
Ejemplo real : CXP, un proveedor de servicios de centro de contacto externalizado, automatizó la carga de perfiles detallados de clientes durante las horas pico de soporte. Antes de la automatización, los agentes tenían que esperar hasta 30 segundos para que se abrieran los perfiles debido a la lentitud de los sistemas heredados, lo que generaba largas colas y frustración en los clientes. Tras implementar bots de RPA para precargar y completar los datos de los clientes, el tiempo promedio de atención se redujo en un 18 % y la resolución en el primer contacto mejoró significativamente. 11
19. Obtención de datos de facturación detallados
Cuando llame al servicio de atención al cliente para consultar sobre su último pago, deberá permanecer en línea mientras el representante busca su historial y lo revisa.
Con los bots de RPA, los agentes pueden cargar los datos de facturación mucho más rápido.
20. Actualización de las preferencias del usuario y otra información del usuario.
Los chatbots de RPA pueden actualizar las preferencias del usuario, direcciones, información de contacto/personal y mucho más. Esto elimina la necesidad de conectarse con un agente humano.
21. Solución de problemas sencillos, pero comunes, de los clientes.
Los bots de RPA pueden reiniciar la red de banda ancha de un cliente o solucionar problemas de conexión sencillos sin que un agente tenga que interactuar con múltiples ventanas.
22. Automatizar tareas complejas de varios pasos que requieren poca toma de decisiones.
Algunos sistemas heredados obligan a los agentes de atención al cliente a seguir numerosos pasos para realizar tareas sencillas. Si estas tareas no requieren criterio humano, pueden automatizarse, lo que permite ahorrar mucho tiempo.
23. Respuestas a preguntas frecuentes
Las empresas pueden crear chatbots de preguntas frecuentes con automatización robótica de procesos (RPA) para responder a las preguntas más frecuentes de los clientes sin intervención humana.
24. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)
Los bots de RPA se pueden usar para generar automáticamente acuerdos de nivel de servicio (SLA), supervisar el cumplimiento, enviar notificaciones de incumplimiento y coordinar la resolución de problemas. Obtenga más información sobre la automatización de los acuerdos de nivel de servicio.
25. Automatizar tareas complejas de varios pasos que requieren poca toma de decisiones.
Algunos sistemas heredados obligan a los agentes de atención al cliente a completar numerosos pasos para realizar tareas comunes. Si estos pasos no requieren criterio humano, pueden automatizarse, lo que permite ahorrar mucho tiempo.
26. Detección de spam
Aproximadamente:
- Diariamente se envían 90 mil millones de correos electrónicos no deseados. 12
- Se estima que el 4% de todas las reseñas en línea son spam. 13
Las empresas pueden utilizar bots de RPA basados en PNL para leer los correos electrónicos, documentos y reseñas en línea entrantes, detectar aquellos que probablemente sean spam y marcarlos como tales.
Ejemplo real: Leaf Home aprovechó la automatización para superar los problemas de los filtros de spam que les impedían contactar con clientes potenciales, lo que les ocasionaba pérdidas diarias de hasta 3 millones de dólares. Al automatizar la rotación de sus números de teléfono de contacto, Leaf Home logró sortear los sistemas de detección de spam, mejorando significativamente la comunicación con sus clientes y protegiendo ingresos vitales. 14
27. Traducción automática
Especialmente para las empresas internacionales, las quejas de los clientes, los correos electrónicos y otras formas de correspondencia pueden llegar en diferentes idiomas, lo que dificulta que los representantes de atención al cliente los entiendan.
Los bots de RPA pueden traducir automáticamente el idioma del contenido para que los agentes de atención al cliente puedan resolver los problemas rápidamente. Obtenga más información sobre la integración de RPA y PNL.
Operaciones de TI, Seguridad y Tecnología
Soporte y seguridad informática:
28. Diagnósticos regulares
Los diagnósticos periódicos realizan análisis preventivos de los procesos. Esto permite a los equipos de soporte técnico anticiparse a los problemas y responder a posibles fallos antes de que los usuarios habituales los detecten.
Esto mejora la satisfacción del usuario y evita que el personal de soporte pierda tiempo atendiendo llamadas sobre problemas que ya conocen. Existen herramientas de automatización de la carga de trabajo (WLA) que se pueden programar para ejecutar diagnósticos periódicos en los procesos y notificar a los usuarios sobre posibles fallos.
29. Corrección de fallas
En la resolución de fallos, los bots RPA con inteligencia artificial conversacional pueden aprovechar las respuestas de los catálogos de comandos para solucionar los problemas de los usuarios.
Por ejemplo, un usuario podría decir que la aplicación "se bloquea constantemente". El chatbot entendería la consulta, buscaría en la base de datos la respuesta adecuada y se la proporcionaría al usuario.
30. Gestión de incidentes
La gestión de incidentes de TI consiste en identificar, resolver y minimizar los incidentes que perturban el ecosistema de TI.
Los bots de RPA pueden enviar notificaciones al personal de TI automáticamente cuando se detecta una interrupción del servicio. También pueden centralizar todos los tickets de soporte, lo que permite al personal de TI acceder a ellos fácilmente.
Ejemplo real: PostNord automatizó sus pruebas de regresión, realizando pruebas y monitorizando continuamente 20 procesos logísticos críticos de principio a fin durante la noche. Esta automatización permitió la detección inmediata y la rápida resolución de problemas de software, lo que redujo el tiempo necesario para identificar y solucionar incidentes. 15
31. Monitorización del servidor
Los bots de RPA pueden monitorizar los datos de uso de la red y del servidor, y enviar los informes a los empleados.
Mejore el soporte técnico aprendiendo otras tecnologías de automatización de TI , como por ejemplo:
- Más de 10 de los mejores programas de automatización de centros de datos
- Los 12 mejores programas de automatización de TI: Comparativa de proveedores
- Los 10 mejores programas de programación de lotes: Comparativa de proveedores
- TOP 5 de software de programación de tareas de SAP: Comparativa de proveedores
32. Gestión de DevOps
Ejemplo real: TriNet optimizó su proceso de gestión de cambios DevOps, transformando los flujos de trabajo manuales en procesos automatizados en tiempo real. Al automatizar las tareas de implementación de código, eliminaron las transferencias manuales y los errores humanos, reduciendo el tiempo de ciclo de 15 minutos a menos de un minuto. 16
Operaciones tecnológicas:
33. Abrir herramientas internas a clientes o empleados.
Casi todos los departamentos de atención al cliente o soporte técnico cuentan con herramientas internas de funcionalidad avanzada. Los representantes de servicio las utilizan para necesidades internas y externas. Por ejemplo, pueden usarse para aprobar pagos a proveedores incluso cuando la conciliación de tres vías no se refleja en los sistemas, o para permitir que los empleados tomen días libres adicionales.
Si esas herramientas están integradas en sistemas heredados, resulta difícil ponerlas a disposición de clientes o empleados sin capacitación. La automatización robótica de procesos (RPA) ofrece una solución.
La frecuencia de uso de las funcionalidades sigue el principio de Pareto. Unas pocas funcionalidades (el 80 %) se utilizan con bastante frecuencia; el resto (el 20 %) no. Tras identificar las funcionalidades más populares de una herramienta interna, es posible crear interfaces web sencillas que utilicen bots para completarlas.
Esto ahorra tiempo a los usuarios y reduce la carga de trabajo de los equipos de soporte. Además, las funcionalidades que ofrecen las herramientas internas serían más específicas, lo que permitiría un uso más eficiente.
34. Instalaciones de software
La automatización robótica de procesos (RPA) permite la instalación con un solo clic de sistemas complejos con componentes interdependientes.
35. Pruebas de software automatizadas
Las herramientas de RPA evolucionaron a partir de herramientas de prueba que imitan las interacciones del usuario. Las pruebas pueden integrarse en el software, pero realizar pruebas desde la perspectiva del usuario es igualmente importante.
Las pruebas manuales consumen mucho tiempo; las pruebas automatizadas de RPA son rápidas y pueden:
- Impulsar la transformación digital de las empresas
- Acelerar el desarrollo de software
- Producir resultados más fiables
- Debe ejecutarse después de cada despliegue para garantizar que no se introduzcan nuevos errores.
Para escenarios específicos se requieren pruebas manuales creativas. Sin embargo, las soluciones RPA sin código son ideales para pruebas comunes que necesitan repetirse.
36. Automatización de la actualización de productos
Las empresas pueden automatizar las actualizaciones de sus productos para notificar a sus clientes sobre las nuevas funcionalidades de su línea de productos/servicios en tiempo real.
La ventaja de automatizar las actualizaciones de productos es que las empresas no tienen que dedicar personal a notificar a los clientes por correo electrónico, mensaje o llamada telefónica.
Finanzas y Contabilidad
Planificación y contabilidad:
37. Planificación financiera y presupuestación
La planificación financiera implica procesar y combinar estados financieros de numerosos departamentos en un sistema de Planificación y Análisis Financiero (FP&A). Los bots RPA inteligentes con funciones OCR pueden automatizar esto mediante la extracción de datos y ETL.
Ejemplo real: Una importante empresa de servicios financieros estadounidense utilizó RPA para mejorar la interacción con los clientes y la eficiencia interna en sus procesos de evaluación de préstamos. Al automatizar el 60 % de las consultas de los clientes y el 80 % de los cálculos complejos mediante automatización generativa basada en IA, la empresa logró una reducción de más del 99 % en los tiempos de cumplimiento del Estándar de Nivel de Servicio (SLS). Además, los tiempos de respuesta generales disminuyeron un 67 %. 17
38. Conciliación del extracto bancario
Los bots de RPA pueden automatizar la extracción de datos y la conciliación con los asientos contables.
En concreto, la RPA puede:
- Revisar los extractos bancarios entrantes
- Descarga y extrae el contenido del archivo.
- Conciliarlos con las entradas
- Señale las excepciones y notifique a los contadores.
- Cierra los libros
39. Gestión de tesorería
La automatización robótica de procesos (RPA) en la gestión de tesorería puede automatizar procesos como:
- Conciliación de cuentas
- Factores de riesgo de predicción
- Cobranza de deudas
- Decisiones de inversión (para inversiones de bajo riesgo)
- Preparación del balance general
40. Preparación diaria del estado de pérdidas y ganancias
Las grandes instituciones financieras, especialmente las que se dedican al comercio, necesitan realizar un seguimiento diario de sus ganancias y pérdidas (P&L) y de su exposición al riesgo.
Ejemplo real: Una empresa global de servicios financieros automatizó la elaboración de su informe diario de pérdidas y ganancias. Anteriormente, los empleados combinaban manualmente varios informes de Excel y de sistemas heredados, un proceso propenso a errores que consumía hasta una hora diaria. Tras la automatización, los robots ahora completan, validan y distribuyen automáticamente estos informes, mejorando la precisión al 100 % y reduciendo el tiempo de procesamiento de 60 a 20 minutos. 18
La automatización de la elaboración de informes diarios de pérdidas y ganancias redujo la manipulación manual en un 70 %, lo que supuso un ahorro de aproximadamente 150 horas de productividad al año.
Obtenga más información sobre RPA en finanzas .
Banca y préstamos:
41. Procesamiento de préstamos
Al igual que ocurre con la mayoría de las tareas de procesamiento de documentos basadas en reglas, la automatización del procesamiento de préstamos es posible con RPA. Las reglas del motor de negocio integradas en los bots pueden:
- Extraer información del solicitante
- Valídalo
- Evaluar el plan de negocios presentado
- Solicitar a los usuarios que corrijan los errores.
- Realizar una evaluación preliminar
- Generar cartas de confirmación/rechazo
Ejemplo real: The Loan Store (TLS) automatizó varios procesos de préstamos hipotecarios, incluyendo la configuración del préstamo, la divulgación de información, la evaluación crediticia y la administración. Esta automatización resultó en un aumento del 100 % en la productividad, un ahorro de costos del 60 %, una tramitación más rápida del 80 % y una reducción de los tiempos de respuesta de los préstamos hipotecarios en más del 25 %. La automatización permitió a TLS escalar sus operaciones manteniendo altos niveles de servicio al cliente, lo que se tradujo en una tramitación de préstamos más rápida y un ahorro de costos. 19
42. Ejecución de operaciones
En los casos en que los sistemas heredados no sean capaces de almacenar órdenes límite complejas, los bots de RPA pueden automatizar el procesamiento de órdenes complejas.
43. Transferencias de fondos el mismo día
El Banco Cooperativo realiza los pagos utilizando el Sistema Automatizado de Pagos de la Cámara de Compensación (CHAPS), que ofrece transferencias de fondos el mismo día.
El proceso manual, que tardaba 10 minutos por solicitud, se automatizó. Los pasos incluyeron:
- Comprobación de la disponibilidad de fondos
- Realizar una orden de compra
- Realizar transferencias a donde se necesitan los fondos manualmente
Ejemplo práctico: El Banco Cooperativo automatizó su proceso de transferencia de pagos CHAPS. Anteriormente, cada transferencia requería aproximadamente 10 minutos de intervención manual, pero la automatización redujo este tiempo a unos 20 segundos. El flujo de trabajo automatizado incluye la verificación de la disponibilidad de fondos, la realización precisa de la transacción hasta la autorización manual, el cobro al cliente y la actualización de las notas de la cuenta. 20
44. Cierre de cuenta
Ejemplo real: El Banco Cooperativo automatizó su proceso de cierre de cuentas. Anteriormente, cerrar una cuenta implicaba varias tareas manuales, como cancelar domiciliaciones bancarias y transferir fondos. Ahora, los agentes de atención al cliente simplemente completan un formulario electrónico durante una llamada, y el sistema RPA procesa estas solicitudes automáticamente, eliminando la intervención manual. 21
45. Validación y procesamiento de solicitudes de préstamos en línea
Ejemplo real: El Banco Cooperativo automatizó su proceso de solicitud de préstamos en línea. Anteriormente, las solicitudes requerían una importante intervención manual para la validación de datos y la toma de decisiones preliminares. La automatización permitió al banco procesar el 99 % de las solicitudes el mismo día de su presentación, mejorando notablemente el servicio al cliente al reducir las demoras. 22
46. Preparación de la auditoría
Los bancos deben responder a las solicitudes de los auditores para obtener los informes de auditoría de las empresas. Se pueden utilizar bots para recuperar los saldos anuales de todos los clientes y enviar la auditoría al auditor en formato de documento de Word.
Esto puede reducir el tiempo necesario para realizar una auditoría promedio de días a minutos.
Ejemplo real: The Loan Store, Inc. (TLS) implementó la automatización en varios procesos hipotecarios, incluyendo auditorías y documentación de préstamos. Al automatizar procesos como la clasificación y divulgación de documentos de préstamos, TLS aumentó la productividad en más del 100 % y redujo los tiempos de procesamiento de préstamos hipotecarios en más del 25 %. 23
47. Logística de financiación del comercio
La financiación del comercio implica que múltiples partes coordinen y garanticen la entrega de bienes y los pagos.
Por ejemplo, los bancos y la empresa comercial se comunican a través de cartas de crédito y otros documentos, que deben ser procesados (ver diagrama a continuación de IBM).
Figura: Automatización del flujo de trabajo de financiación del comercio
Para obtener más información sobre la automatización financiera, lea RPA en finanzas .
Recursos Humanos (RRHH)
48. Búsqueda de candidatos
Las empresas que dependen de sistemas de recursos humanos heredados pueden usar bots para automatizar la recopilación de currículums, resultados de evaluaciones y notas de entrevistas .
Las empresas pueden aprovechar los rastreadores web , que extraen datos de plataformas como Glassdoor y LinkedIn, para crear bases de datos de talento, comparar perfiles de candidatos y comprender el mercado laboral. Obtenga más información sobre los casos de uso del web scraping en la selección de personal .
Ejemplo real: ManpowerGroup mejoró su proceso de validación de candidatos. Esto resultó en un aumento del 500 % en la capacidad de procesamiento de candidatos y redujo el tiempo promedio de atención por candidato de 5-7 minutos a tan solo 1 minuto. La automatización le ahorró al equipo aproximadamente 200 horas al mes. 24
49. Verificación del historial laboral
Ejemplo real: Un proveedor de servicios de verificación de candidatos automatizó la verificación de su historial laboral. Anteriormente, las tareas manuales, como programar entrevistas, contactar a empleadores anteriores y gestionar registros, consumían mucho tiempo y recursos. Tras implementar la automatización en tan solo 8 semanas, la empresa logró reducir el trabajo manual en un 40 %, lo que permitió a los empleados concentrarse más en la interacción directa con los candidatos. 25
50. Incorporación de empleados
Un proceso eficiente de incorporación y desvinculación de empleados puede reducir la carga de trabajo del personal de recursos humanos y garantizar la continuidad, especialmente en empresas de rápido crecimiento o en declive. En la incorporación de empleados, el bot puede programar reuniones de presentación para agilizar la orientación.
51. Desvinculación de empleados
En el proceso de desvinculación de empleados, el bot de RPA puede restringir automáticamente el acceso del empleado saliente a los datos confidenciales de la empresa, calcular los paquetes de compensación y mucho más.
52. Automatización de nóminas
La gestión de nóminas requiere un procesamiento repetitivo, teniendo en cuenta una infinidad de normativas y reglas de la empresa.
Si bien el software de nómina moderno ofrece una buena solución para este proceso, algunas empresas dependen demasiado de sistemas heredados como para poder dar el salto a un software de nómina moderno.
Los bots de RPA pueden, al menos parcialmente, automatizar el proceso de nómina, como por ejemplo:
- Automatización de informes de nómina,
- Automatización de los impuestos sobre la nómina,
- Cálculo de comisiones,
- Recopilación de hojas de horas y más.
53. Gestión de ausencias
La gestión manual de las ausencias es difícil porque:
- Los empleados podrían olvidar registrar sus días libres.
- Las deducciones por días de vacaciones no contabilizados son específicas de cada empleado.
- El proceso consume mucho tiempo y es propenso a errores humanos.
Una gestión ineficiente de las ausencias cuesta a las empresas aproximadamente 4.000 dólares al año por cada empleado que cobra por hora y 3.000 dólares al año por cada empleado asalariado.
Para remediar esto, los bots de RPA pueden:
- Coteje los informes de ausencia de los empleados con su hora de entrada registrada en el sistema corporativo.
- Avisar a los demás miembros del equipo cuando un empleado añada su información al calendario de vacaciones.
54. Gestión de reclamaciones
Ejemplo real: Walgreens, una importante cadena de farmacias estadounidense, automatizó sus procesos de compensación laboral y permisos de ausencia. Antes de la automatización, gestionar aproximadamente 2000 permisos de empleados al día requería un extenso procesamiento manual de datos entre bases de datos internas y proveedores de servicios de reclamaciones. Con la automatización robótica de procesos (RPA), los tipos de permisos (remunerados o no remunerados) se registran automáticamente y el intercambio de datos se realiza sin problemas. Como resultado, la nómina refleja con precisión los permisos de los empleados sin necesidad de introducir datos manualmente. 26
La automatización mejoró la eficiencia de los servicios compartidos de recursos humanos de Walgreens en un 73%.
55. Gestión de gastos
Las empresas pueden usar herramientas de RPA para automatizar la gestión de sus gastos. El bot extraería el importe, la fecha, la ubicación y otra información de los recibos y la registraría en el sistema.
Esto elimina la necesidad de que los empleados guarden y presenten recibos en papel. Además, los registros serán automáticos, rápidos y precisos. Obtenga más información sobre la automatización de la gestión de gastos.
56. Asistentes virtuales de recursos humanos
Un asistente virtual de recursos humanos puede gestionar la mayoría de los procesos de RR. HH. Por ejemplo, los chatbots de reclutamiento pueden automatizar partes del proceso de contratación.
Los asistentes virtuales de recursos humanos también pueden ayudar a los empleados:
- Registrar baja por enfermedad/tiempo de vacaciones
- Pregunte sobre las estipulaciones de su contrato laboral.
- Presentar informes de gastos
57. Gestión del cambio
Los bots de RPA pueden:
- Recopilar los datos de las solicitudes de cambio de los empleados.
- Examínelos
- Evalúalos
- Envíenlos a los jefes de departamento.
- Comunicar los resultados a los empleados.
Operaciones y Adquisiciones
58. Actualización de los registros de inventario
La gestión de inventarios suele implicar la conciliación entre múltiples sistemas, ya que a las empresas les resulta difícil integrar todas las funciones de gestión de inventarios en un único sistema.
Los bots de RPA pueden automatizar fácilmente la conciliación y la comunicación entre sistemas.
Ejemplo real: Eletrobras implementó una solución basada en IA para automatizar la revisión de 65 000 documentos técnicos al año, ahorrando 9360 horas anuales. La automatización, combinada con IA generativa, mejoró la precisión de la revisión de documentos del 50 % al 92 %, reduciendo significativamente el trabajo manual en un 90 %. La solución también permitió que cinco empleados a tiempo completo se centraran en iniciativas estratégicas, lo que supuso un ahorro anual de 277 377 dólares y potenció la capacidad de la empresa para liderar el sector de las energías renovables. 27
59. Emisión de reembolsos
La gestión deficiente de los reembolsos provoca retrasos e insatisfacción en los clientes.
Esto es preocupante porque los clientes que solicitan reembolsos ya están insatisfechos. Si aumentan su insatisfacción, pueden generar reseñas negativas en línea que perjudiquen la reputación de la empresa.
60. Cumplimiento
Los cambios en los requisitos empresariales, normativos o fiscales obligan a las empresas a validar los registros internos y externos, como por ejemplo, consultar constantemente los sitios web gubernamentales para detectar cambios en las políticas.
61. Actualización de los registros de proveedores
Mantener actualizados los archivos maestros de proveedores para agilizar los pagos a los mismos.
La actualización de dichos archivos mediante bots puede liberar a los profesionales de compras de tareas sencillas, permitiéndoles centrarse en la gestión de las relaciones con los proveedores.
procesos específicos de la industria
Según nuestra experiencia e investigación, los servicios financieros, incluidos los seguros y la externalización de procesos de negocio (BPO), parecen ser los principales usuarios de las tecnologías RPA.
Seguro:
62. Automatización del procesamiento de reclamaciones
La gestión de siniestros es fundamental para toda compañía de seguros. Dado que los clientes presentan reclamaciones en momentos de infortunio, una experiencia de cliente rápida y eficiente es crucial.
Algunos factores que hacen que el procesamiento de reclamaciones sea sesgado, lo retrase y reduzca la visibilidad son:
- Procesamiento manual/inconsistente: El procesamiento de reclamaciones a menudo implica análisis manuales realizados por personal subcontratado/ajustadores de reclamaciones.
- Datos de entrada en formatos variados: Los clientes envían datos en diversos formatos.
- Cambios en la normativa: Las compañías de seguros deben mantenerse al día con los cambios en la normativa mediante la formación continua del personal y la actualización de los procesos.
Los bots de RPA permiten la transformación del procesamiento de reclamaciones mediante:
- Tomar los datos no estructurados en formularios, estructurarlos, extraerlos y evaluarlos.
- Automatización de la verificación de reclamaciones con reglas
- Garantizar el cumplimiento modificando las normas en consonancia con los cambios normativos, sin necesidad de volver a capacitar al personal.
- Aumento del porcentaje de detección de fraudes
- Los bots de análisis de reclamaciones pueden procesar datos no estructurados en diversos formatos, estructurarlos, extraerlos y, finalmente, evaluarlos en función de reglas predefinidas.
Ejemplo real: Una gran compañía de seguros comerciales de bienes y responsabilidad civil automatizó el procesamiento de reclamaciones de compensación laboral con RPA, reduciendo significativamente el tiempo necesario para cada reclamación. Al implementar bots para gestionar auditorías de pólizas, endosos y actualizaciones de nómina, la compañía redujo el tiempo de procesamiento de reclamaciones en un 60 % y logró una documentación sin errores. 28
63. Tramitación de apelaciones
Algunas reclamaciones pueden dar lugar a apelaciones debido a discrepancias en las fechas u otros problemas con la documentación. El procesamiento integral de las apelaciones permite:
- Leyendo las afirmaciones de OCR
- Extracción de la queja y aplicación de la norma pertinente con RPA
- Gestionar las excepciones con BPM
64. Responder a las consultas de los socios
Sectores como las telecomunicaciones o los seguros dependen de los intermediarios para vender sus productos y servicios. Es fundamental atender a estos socios con prontitud para maximizar sus ventas.
La compañía de seguros sudafricana Hollard automatizó las respuestas a las consultas de sus socios mediante la creación de bots que interpretaban los correos electrónicos entrantes y los resolvían o, en el caso de los más complejos, los remitían a personas.
Automotor:
65. Telemática automotriz
Los automóviles que utilizan el sistema operativo Android Automotive están en auge. La automatización robótica de procesos (RPA) puede permitir la automatización de:
- Actualizaciones de software inalámbricas
- Intercambio de datos de ubicación
- Actualizaciones del protocolo antirrobo
- Actualizaciones de las funciones de navegación
Obtenga más información sobrelos casos de uso de RPA en el sector automotriz .
Aviación:
66. Procesos de control del tráfico aéreo
Los robots de automatización robótica de procesos (RPA) pueden mejorar el control del tráfico aéreo (ATC) mediante un intercambio constante de datos entre los horarios de vuelo de los aviones y su ubicación en tiempo real, los informes meteorológicos y los tiempos de repostaje.
67. Informar a los viajeros
Los aeropuertos, las aerolíneas o las agencias de viajes pueden utilizar RPA para enviar notificaciones en tiempo real a los viajeros a través de aplicaciones o correos electrónicos. Algunos casos de uso incluyen:
- Informarles sobre los cambios en el horario del vuelo y los cambios de puerta de embarque.
- El tiempo estimado a pie desde su ubicación específica hasta una puerta de embarque.
- Hora de embarque, etc.
68. Registro automatizado de viajeros
Los quioscos de facturación en los aeropuertos utilizan robots RPA con capacidad OCR para:
- Escanee el código de barras del pasaporte de los viajeros.
- Comparar su información con la información del boleto.
- Cargar sus solicitudes de alojamiento específicas
- Imprime sus billetes de equipaje y de embarque.
Ejemplo real: FlySafair ha integrado la automatización en varias áreas operativas clave. Una de ellas fue el proceso de facturación de pasajeros. La aerolínea optimizó las tareas de facturación, agilizando el proceso y mejorando la experiencia del cliente. Al automatizar tareas repetitivas como la gestión de reservas, la facturación y el procesamiento de ventas flash, la aerolínea mejoró la satisfacción del cliente y redujo el tiempo por transacción. 29
Agricultura:
69. Preparación del suelo
La integración de RPA e IoT permite que los sensores agrícolas de IoT extraigan datos del suelo, tales como:
- Tipo de suelo
- Niveles de nutrientes
- Niveles de humedad
Los bots de RPA pueden estructurar los datos y presentar la información para la preparación del suelo basada en datos.
70. Riego
La automatización robótica de procesos (RPA) puede ser una de las tecnologías que activen los sistemas de riego inteligentes cuando los sensores IoT indiquen una disminución en el nivel de humedad del suelo. Además, al acceder a datos meteorológicos mediante API agrícolas , las RPA pueden planificar los programas de riego en función de los niveles de precipitación previstos.
71. Predicción de rendimiento
Los bots de RPA pueden extraer datos del suelo y de los cultivos de los sensores de IoT, así como el informe meteorológico de las bases de datos, junto con otras variables, para introducirlos en algoritmos de aprendizaje automático que predigan la cantidad de cosecha.
Nota: Esta es una explicación simplificada de cómo se pueden predecir los rendimientos.
Educación:
72. Inscripción al curso
Los bots de RPA pueden crear planes de inscripción semestrales personalizados para cada estudiante en función de:
- Carreras principales y secundarias
- Créditos restantes necesarios para la graduación
- Plazas disponibles en cada clase
- Ha manifestado interés en asignaturas optativas.
73. Calificación de exámenes
En los exámenes de opción múltiple, los bots de RPA pueden calificar automáticamente cada respuesta comparándola con la clave del examen.
Para preguntas de respuesta larga, los bots de RPA pueden usar PNL y OCR para averiguar qué dijo el estudiante y compararlo con las posibles respuestas que dio el profesor.
74. Reservar sesiones de asesoramiento
Los estudiantes necesitan sesiones de asesoramiento constantes. Estas podrían ser reuniones con:
- El asesor universitario evaluará las posibles universidades candidatas del estudiante.
- Los asesores académicos en la universidad observan el progreso de los estudiantes.
- Asesores de inmigración en colegios/institutos para garantizar la situación legal de los estudiantes internacionales.
- Los orientadores profesionales en la universidad ayudan a los estudiantes a explorar oportunidades laborales después de graduarse.
Los bots de RPA, en los portales escolares, pueden crear automáticamente franjas horarias para reuniones entre el estudiante y el asesor correspondiente en función del estado actual del estudiante.
75. Selección de candidatos para la admisión
Las escuelas y universidades pueden utilizar la automatización robótica de procesos (RPA) para la revisión inicial de las solicitudes y así eliminar aquellas que no cumplen con los criterios básicos, como la falta de documentos y las solicitudes de spam.
La ventaja es que el personal de admisión puede dedicar más tiempo a las solicitudes que han pasado a la siguiente ronda.
76. Gestión de asistencia
Los bots de RPA pueden ser utilizados por los profesores para controlar la asistencia de cada alumno. Por ejemplo, si responder a las preguntas de un cuestionario en directo durante la clase es un indicador de asistencia, los bots de RPA pueden asociar la respuesta de cada alumno con su nombre. En las aulas virtuales, también pueden introducir manualmente el nombre de cada alumno en la hoja de asistencia del día. De esta forma, podrán calcular la puntuación de cada alumno.
Hospitalidad:
77. Reserva de habitación
Los bots de RPA pueden conciliar los pagos en línea de los usuarios, extraer su información de la base de datos del sitio web y reservar sus habitaciones automáticamente.
78. Registros de entrada y salida automatizados
Los bots de RPA pueden enviar notificaciones o correos electrónicos periódicos a los huéspedes para recordarles sus horas de entrada y salida, minimizando así los malentendidos al respecto.
79. Precios de habitaciones automatizados
Los bots de RPA pueden extraer información de los sitios web de la competencia para obtener los precios que cobran por habitaciones similares. Los datos se pueden introducir en hojas de cálculo y enviar al gerente del hotel para su análisis.
El bot también puede ajustar automáticamente los precios de las habitaciones del hotel, basándose en reglas predeterminadas, para igualarlos a los de la competencia con una mínima intervención humana.
Cuidado de la salud:
80. Programación de citas para pacientes
La automatización robótica de procesos (RPA) puede programar las citas de un paciente en función del diagnóstico, la disponibilidad del médico, la ubicación y otras variables, incluidos los estados financieros y la información del seguro.
Ejemplo real: AccentCare, con un pequeño equipo administrativo, necesitaba una solución para gestionar de forma eficiente el creciente volumen de información de pacientes y las tareas administrativas. La automatización inteligente ayudó a AccentCare a automatizar varios procesos, como la gestión de historiales médicos, las transiciones de pacientes y la verificación de la elegibilidad de los pacientes. Al automatizar la migración de historiales de 10 000 pacientes, AccentCare ahorró 100 000 dólares. 30
81. Mejorar la atención al paciente mediante el apoyo al análisis de datos.
Los bots de RPA pueden recopilar diversos datos médicos. Por ejemplo, pueden transferir datos de pacientes a servicios de análisis de datos sanitarios de terceros para ofrecer diagnósticos precisos y una mejor atención al paciente, sin restringir ninguna normativa de confidencialidad.
Fabricación:
82. Procesamiento de la lista de materiales (BOM)
La lista de materiales es un documento que contiene cada materia prima, componente e instrucciones necesarias para fabricar o reparar un producto. Los errores en la lista de materiales pueden afectar el ciclo de producción.
La automatización robótica de procesos (RPA) puede automatizar el procesamiento de listas de materiales mediante tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y extracción de datos basadas en aprendizaje profundo.
Ejemplo real: British American Tobacco (BAT) utilizó un robot para transferir datos a la lista de materiales (BOM), mejorando la precisión en la transferencia de la receta y el costo de los materiales en el sistema SAP. Esta automatización garantizó que los cambios en las recetas y los materiales se reflejaran con exactitud en la producción. 31
83. Control de inventario
Ejemplo real: Un fabricante automotriz global automatizó su proceso de control de inventario mediante RPA. Anteriormente, los planificadores de demanda actualizaban manualmente los niveles de stock de seguridad, lo que provocaba errores y desabastecimiento. Ahora, un bot de RPA extrae automáticamente datos de correos electrónicos estructurados, actualiza los niveles de stock de seguridad en el sistema ERP y notifica a las partes interesadas, eliminando el trabajo manual y garantizando una gestión precisa del inventario. 32
La automatización robótica de procesos (RPA) eliminó el 100% del trabajo manual en la actualización de los niveles de existencias de seguridad, ahorrando 40 horas semanales y reduciendo significativamente las roturas de stock.
84. Comprobante de entrega (POD)
Los POD son importantes para la correspondencia a tres bandas y la planificación de la fabricación.
El documento requiere mucho trabajo y presenta un alto riesgo de errores humanos. Los bots de RPA pueden rastrear los sistemas logísticos y, una vez realizada la entrega, vincular los datos de envío con el sistema de gestión de almacenes.
Esto libera tiempo para los empleados de atención al cliente, además de mejorar el tiempo de respuesta.
85. Identificación de fallos de producción
La integración de RPA e IoT permite saber si el equipo de producción funciona correctamente mediante la transferencia de datos de estado en tiempo real, como las RPM de los pistones, datos de temperatura, nivel de vibración, etc.
Restaurantes:
86. Gestión de planta
Los bots de RPA en los sistemas POS de restaurantes pueden automatizar:
- Dividir la cuenta de una mesa entre los comensales.
- Permite la monitorización simultánea de los pedidos y pestañas de varias mesas.
- Enviar notificaciones a los camareros cuando la comida de una mesa esté lista para servir.
- Mantenga un registro del número de comensales a lo largo del día, en cada mesa, y de los platos más y menos pedidos.
87. Actualizaciones de precios de las comidas
Los bots de RPA se pueden configurar para rastrear pequeños cambios en el precio de los ingredientes y ajustar automáticamente el costo de la comida en consecuencia.
La ventaja es que, especialmente en épocas de inflación, los restaurantes pueden ajustar los precios de sus platos para reflejar el coste de los ingredientes.
Minorista:
El sector minorista incluye actividades operativas y analíticas constantes, como el lanzamiento de nuevos productos o promociones.
Aunque las empresas de RPA dependen de conexiones API para este tipo de operaciones, todavía existen muchos sistemas heredados sin interfaces API donde se puede utilizar RPA para la integración y así completar los siguientes procesos:
88. Categorización de productos
Las empresas minoristas globales necesitan armonizar los datos de SKU (unidad de mantenimiento de existencias) de múltiples mercados para poder ir más allá de las cifras y obtener información valiosa, como por ejemplo: "¿Cuál es nuestra cuota de mercado de pasta de dientes en Europa del Este?".
Tradicionalmente, estas tareas requerían que los empleados asignaran manualmente los SKU a las categorías en hojas de cálculo complejas. Dado que esta tarea no afecta directamente a los clientes, la tolerancia a fallos es baja, y se pueden utilizar bots de RPA para automatizar el proceso, ahorrando miles de horas de trabajo y reduciendo los errores manuales.
89. Devoluciones automatizadas
La automatización de las devoluciones puede mejorar la satisfacción del cliente y reducir el trabajo manual.
Los bots de RPA se pueden utilizar para automatizar los pasos del proceso de devolución, que incluyen:
- Verificación de los registros de compra del cliente en el sistema
- Comprobando el motivo de la devolución
- Hacer más preguntas, como "¿Se ha usado la prenda?"
- Evaluación de la elegibilidad de la declaración
90. Promociones comerciales
Las promociones comerciales en tienda requieren trabajo administrativo en la parte posterior. Los bots de RPA pueden automatizar tareas relevantes como:
- Creación y asignación de fondos para promociones
- Generar informes que brinden visibilidad sobre el desempeño de las promociones.
La automatización facilita y agiliza el lanzamiento de promociones comerciales para los minoristas.
91. Gestión de inventarios y cadena de suministro
Algunos minoristas dependen de sistemas heredados para la gestión de inventario. Los bots de RPA pueden realizar comprobaciones constantes en estos sistemas, proporcionando datos sobre métricas clave como artículos con bajos niveles de existencias o niveles de existencias que cambian rápidamente.
Telecomunicaciones:
92. Verificación de crédito
La automatización del proceso KYC se puede realizar para cuentas de pospago.
Ejemplo real : Una importante empresa de telecomunicaciones implementó 102 procesos de automatización en dos años, lo que resultó en un aumento de 108 veces en la eficiencia de cobranza y un ahorro mensual de $635,000. En particular, la automatización de las notificaciones de facturas vencidas pasó de enviar 200 cartas al mes a 17,722 correos electrónicos y 3,811 cartas postales. Además, la empresa automatizó los procesos de verificación de crédito y restricción de servicios, lo que redujo significativamente el trabajo manual y aumentó la eficiencia operativa. 33
93. Intercambio de tarjeta SIM
Asignación de una nueva tarjeta SIM a un usuario. La automatización robótica de procesos (RPA) puede facilitar el cambio de SIM mediante la automatización del proceso de autenticación, indemnización y autorización del cliente.
94. Resolución de disputas con los clientes
La clasificación automática de disputas, la resolución de las más sencillas y la asignación de las más complejas a las partes relacionadas es un ejemplo relativamente simple pero eficaz de automatización de procesos administrativos mediante RPA.
95. Portabilidad de números de clientes
Las compañías de servicios públicos pueden automatizar la portabilidad numérica cuando los clientes cambian de operador.
96. Automatización de la facturación en telecomunicaciones
Los bots de RPA pueden completar automáticamente la información de facturación en la factura de cada usuario y enviársela.
Servicios públicos:
97. Lecturas del contador
La automatización robótica de procesos (RPA) puede extraer el consumo de cada contador de su base de datos en la nube, incluirlo en la factura y calcular automáticamente su coste por vatio.
98. Mantenimiento predictivo
Los problemas en las torres de telefonía móvil y el cableado celular pueden provocar incendios. Los robots RPA pueden programar automáticamente el mantenimiento al observar el último mantenimiento de cada torre, su antigüedad, la carga del servidor y su ubicación geográfica.
Aplicaciones RPA para uso personal
99. Tareas personales
Los aficionados utilizan versiones gratuitas de soluciones RPA para crear bots para uso personal en aplicaciones como el envío de tarjetas de visita al número Salesforce o la extracción de datos de varios sitios web para identificar las mejores ofertas en sitios web de subastas.
100. Recepcionista de invitados
Otra aplicación surgida de un hackathon fue creada para P&G: una recepcionista automatizada para dar la bienvenida a los visitantes a los campus empresariales.
Automatización agencial
101. Pruebas de ERP con agentes
Las pruebas de ERP suelen ser una de las fases de transformación que más tiempo consumen. Los usuarios empresariales deben probar las transacciones repetidamente después de cada cambio o lanzamiento.
La automatización robótica de procesos (RPA) basada en agentes automatiza la ejecución y validación de pruebas. Los agentes ejecutan casos de prueba predefinidos, comparan los resultados e informan sobre los fallos. Además, pueden adaptar los flujos de prueba cuando cambian las interfaces o los datos.
Este enfoque reduce la dependencia de los usuarios empresariales. Además, disminuye el riesgo de que los errores lleguen a producción.
Ejemplo real: En el programa SAP de UiPath-Deloitte, se automatizó casi el 60 % de los casos de prueba del ERP. Las pruebas basadas en agentes redujeron el tiempo de prueba y permitieron que los equipos de negocio se centraran en las tareas financieras principales. Las versiones se lanzaron más rápido y con menos interrupciones. 34
102. Coordinación de servicios de agencia
Muchos procesos de servicio dependen de la coordinación en tiempo real. Los correos electrónicos, las confirmaciones y las actualizaciones del sistema deben mantenerse sincronizados. La gestión manual suele provocar retrasos y omisiones.
Agentic RPA supervisa los mensajes entrantes, actualiza los sistemas y realiza un seguimiento de su finalización. Los agentes siguen las reglas de negocio y solo escalan los problemas cuando las acciones se salen de los límites definidos.
Ejemplo real: SunExpress automatizó las reservas de hotel para la tripulación de cabina mediante orquestación de agentes. Los agentes de IA leen los correos electrónicos de reserva, confirman las reservas, actualizan los sistemas de seguimiento y escalan los problemas solo cuando es necesario. Esto mejoró la fiabilidad operativa y redujo el seguimiento manual. 35
103. Gestión de la interrupción de agentes en las operaciones
Las interrupciones operativas suelen implicar datos no estructurados. Algunos ejemplos son los correos electrónicos, los informes de texto libre o las actualizaciones de última hora. La automatización robótica de procesos (RPA) tradicional tiene dificultades para procesar este tipo de datos.
La automatización robótica de procesos (RPA) con agentes combina la automatización con agentes de IA capaces de leer, interpretar y actuar sobre información no estructurada. El sistema decide los siguientes pasos y solo interviene cuando se requiere un análisis crítico. Esto reduce la acumulación de tareas pendientes y acelera los tiempos de respuesta.
Para leer más artículos sobre agentes de IA, consulta los artículos de la categoría "Agentes de IA" .
Conclusión
La automatización robótica de procesos (RPA) ofrece una solución eficaz para gestionar tareas repetitivas basadas en reglas en diversas áreas de negocio, incluyendo la atención al cliente y las operaciones administrativas (como finanzas o recursos humanos). Para aprovechar al máximo la RPA y optimizar el valor de las inversiones en tecnología, es fundamental identificar casos de uso específicos y de alto valor donde la automatización pueda marcar una diferencia tangible.
Como demuestran los 100 ejemplos proporcionados, la automatización robótica de procesos (RPA) puede aplicarse a una amplia variedad de funciones empresariales e industrias específicas, como finanzas, manufactura, salud y comercio minorista. Estos escenarios reales, junto con posibles aplicaciones personales, demuestran la versatilidad de la RPA para optimizar procesos, reducir errores y liberar a los trabajadores para tareas más complejas.
Preguntas frecuentes
El software de automatización robótica de procesos (RPA) se utiliza ampliamente en situaciones reales en diversos sectores. Entre las aplicaciones más comunes se incluyen la gestión de cuentas por pagar, el procesamiento de facturas, la incorporación de empleados, la introducción de datos de clientes, la gestión de datos financieros, la cadena de suministro y el seguimiento de entregas, donde se automatizan tareas manuales repetitivas para mejorar la eficiencia operativa. Estos casos de uso de la automatización robótica de procesos ponen de manifiesto la versatilidad de la RPA en distintos sectores.
La identificación de casos de uso de RPA implica evaluar tareas repetitivas, rutinarias y propensas a errores humanos, como errores de entrada de datos. Los procesos que implican grandes volúmenes de entrada de datos, generación de informes, gestión de datos de empleados, procesamiento de datos financieros y tareas que requieren integración entre sistemas relevantes son candidatos ideales para la automatización. Estos procesos de automatización robótica de procesos pueden ofrecer mejoras sustanciales en la eficiencia.
La identificación de casos de uso de RPA implica evaluar tareas repetitivas, rutinarias y propensas a errores humanos, como errores de entrada de datos. Los procesos que implican grandes volúmenes de entrada de datos, generación de informes, gestión de datos de empleados y tareas que requieren integración entre sistemas relevantes son candidatos ideales para la automatización.
La implementación de RPA contribuye significativamente a la transformación digital en muchos sectores. Las herramientas de RPA se utilizan para optimizar la automatización de procesos empresariales, automatizando tareas como la entrada de datos, la generación de informes y el seguimiento de tareas. Al delegar tareas rutinarias a robots, los empleados pueden centrarse en otras tareas críticas que requieren creatividad y capacidad para resolver problemas.
La automatización robótica de procesos (RPA) reduce los costos operativos al automatizar tareas rutinarias y que consumen mucho tiempo, delegando tareas monótonas y minimizando el trabajo manual. La automatización de estas tareas permite a las organizaciones destinar recursos humanos a funciones empresariales más estratégicas.
Sí, la automatización robótica de procesos (RPA) mejora la productividad de los empleados al automatizar tareas tediosas, procesos rutinarios y tareas manuales repetitivas, lo que permite a los empleados centrarse en tareas más estratégicas y complejas que requieren creatividad y toma de decisiones.
Intelligent automation amplía la RPA tradicional mediante la integración de tecnología de automatización avanzada, lo que permite que las soluciones de automatización manejen tareas más complejas que involucran datos no estructurados, procesamiento de datos y capacidades de toma de decisiones más sofisticadas en diferentes industrias como la industria de la salud, el sector bancario y la industria de las telecomunicaciones.
Enlaces de referencia
Comentarios 23
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