Die 10 wichtigsten Anwendungsfälle für alternative Daten mit Investitionspotenzial
Anleger sind stets auf der Suche nach neuen Datenquellen, um ihre Anlagestrategien zu optimieren. Alternative Daten können einzigartige, nicht-öffentliche Einblicke in Unternehmen, Branchen und Märkte liefern.
Erfahren Sie, warum alternative Daten für Investitionen wichtig sind, die 10 wichtigsten Anwendungsfälle für alternative Daten und mehr:
Alternative Anwendungsfälle für Investitionsdaten
Social-Media-Daten
1. Stimmungslage in den sozialen Medien
Die Wahrnehmung sozialer Medien beeinflusst nachweislich Aktienkurse, insbesondere bei Meme-Aktien. Anbieter von Stimmungsanalysen wie Accern nutzen maschinelles Lernen, um die Marktstimmung anhand von Nachrichtenfeeds und Social-Media-Streams zu bewerten. 1
Keith Gil, ein Privatanleger, mobilisierte die Mitglieder eines Subreddits zum Kauf von GameStop-Aktien (GME), um deren Kurs künstlich in die Höhe zu treiben. 2 Gil hatte sich die Online-Stimmung rund um GME angesehen. 3 Er hatte beobachtet, dass die Abneigung gegen die Gier der Wall Street und die nostalgische Verbundenheit der Anleger mit der Marke GameStop sie dazu bewegen könnten, mehr GME-Aktien zu kaufen. Darauf spekulierte Gil angeblich und verwandelte sein GME-Portfolio von 53.000 US-Dollar in 50 Millionen US-Dollar, um seine Anteile zu verkaufen. 4
Abbildung 1. Investoren kauften wertlose GME-Aktien und trieben den Aktienkurs in die Höhe.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Artikeln zur Stimmungsanalyse .
2. Überwachung des Führungsverhaltens
Insbesondere bei börsennotierten Unternehmen mit exzentrischen Führungskräften kann deren Online-Verhalten Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.
So sank beispielsweise im Jahr 2018 der Aktienkurs von Tesla um 9 %, nachdem Elon Musk in einem Live-Podcast Marihuana geraucht hatte. 5 In einem anderen Fall twitterte Musk, dass er Tesla von der Börse nehmen würde, was folglich zu einer weiteren Verkaufswelle und einer Untersuchung durch die SEC führte. 6 , 7
Abbildung 2. Elon Musk rauchte in einem Live-Podcast Marihuana.
Quelle: BBC 8
Unkonventionelles öffentliches Verhalten von Unternehmensführern kann Aktienkurse beeinflussen. Daher können ihre Online-Aktivitäten als alternative Datenquelle für die Prognose kurzfristiger Aktienkursbewegungen dienen.
3. Die Unternehmenskultur verstehen
Investoren erfahren mehr über die Unternehmenskultur des Zielunternehmens, indem sie beobachten, wie Mitarbeiter ihre Erfahrungen auf Plattformen wie Glassdoor oder LinkedIn teilen.
Angesichts der zunehmenden Kündigungswelle und der negativen Stimmung gegenüber der Arbeitswelt ist es wichtig sicherzustellen, dass das Unternehmen, in das Sie investieren, über die nötige Infrastruktur verfügt, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu gewährleisten, die Fluktuation zu reduzieren und neue Talente zu gewinnen. 9 Selbst bei starkem Umsatzwachstum lässt sich dieses ohne Neueinstellungen und Innovationen nicht aufrechterhalten. Berichte ehemaliger Mitarbeiter über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz können Aufschluss über die Unternehmenskultur geben.
Ehemalige Mitarbeiter könnten beispielsweise von Diskriminierung, mangelnder psychologischer Betreuung oder Seilschaften im Management berichten. Solche Aussagen könnten potenzielle Bewerber abschrecken. Daher sollten Investoren wissen, welche Art von kulturellem Wandel notwendig ist.
Webdatenüberwachung
Web-Monitoring (Datenmonitoring) bedeutet, das gesamte Internet (d. h. nicht nur soziale Medien) nach Daten zu anderen relevanten Punkten abzusuchen, die sich auf die Investitionsentscheidung auswirken könnten.
4. Überwachung von Pressemitteilungen
Pressemitteilungen enthüllen neue Kunden und Partnerschaften, die Investoren wichtige Einblicke in die Zukunft eines Unternehmens geben können.
Pressemitteilungen und Kundenreferenzen auf der Unternehmenswebsite können all diese Fragen zum Unternehmen beantworten:
- Dehnen sie sich in populäre und zukunftsfähige Bereiche aus?
- Treffen sie die richtigen Investitionen?
- Werden die Fusionen und Übernahmen den Gewinn der Aktionäre steigern oder schmälern?
Zum Beispiel kündigte Microsoft Anfang 2021 die Übernahme von Activision Blizzard, einem Videospielentwickler, an. 10 Diese Akquisition verändert die Wachstumsaussichten von Microsoft, da sie dem Unternehmen hilft, im Gaming-Bereich und möglicherweise auch im Metaverse-Markt zu wachsen.
Echtzeit-Warndienste wie Dataminr analysieren Nachrichtenströme und soziale Medien, um Warnungen über aktuelle Ereignisse und Sensordaten zu versenden. 11
5. Überwachung von Bewertungsplattformen hinsichtlich der öffentlichen Meinung
Investoren, die wissen, wie Kunden die Produkte einer Marke wahrnehmen, können die Wachstumsaussichten einer Marke sowie potenzielle Herausforderungen im Bereich Marketing und Nutzererfahrung besser einschätzen.
Hedgefonds nutzen Trends bei Suchmaschinenanfragen als Frühindikatoren für die Nachfrageprognose; laut Paradox Intelligence verwenden 71 Prozent der Portfoliomanager Daten zum Suchvolumen und Suchmix, um Veränderungen im Verbraucherverhalten vorherzusehen. 12 Anbieter wie Paradox Intelligence aggregieren diese Signale von Google, Amazon und YouTube sowie Daten von sozialen Plattformen, um Trends für die Investmentforschung zu identifizieren. 13
6. Überwachung von Patentanmeldungen zur Ermittlung der Innovationsrate
Unternehmen unterliegen heute einem rasanten Wandel. Um beurteilen zu können, ob eine Investition langfristig lohnenswert ist, ist es wichtig, den Innovationsgrad eines Unternehmens zu kennen. Öffentlich zugängliche Patentanmeldungen helfen Anlegern, die Forschungsbereiche und -ergebnisse der Unternehmen zu verstehen. 14
KI-gestützte Suchplattformen wie AlphaSense wenden die Verarbeitung natürlicher Sprache auf Transkripte von Telefonkonferenzen zu Geschäftsergebnissen, SEC-Einreichungen und Nachrichtenarchive an, um Trends und Anomalien in den Textdaten zu identifizieren und Analysen zur Unternehmenskommunikation bereitzustellen. 15
7. Überwachung demografischer Daten zur Trendanalyse
Investoren können die Rentabilität eines Geschäftsvorhabens anhand der Daten zu demografischen und sozioökonomischen Faktoren prognostizieren, die auf den Open-Data-Portalen des Landes öffentlich zugänglich sind.
Die Eröffnung eines Biergeschäfts erfordert beispielsweise mehr als nur die Auswahl des besten Weizens und der passenden Brauausrüstung. Betreibt man eine Brauerei in einem Viertel mit einem höheren Männeranteil, kann man beispielsweise mit einer größeren Kundenfrequenz rechnen. 16 Es wurde festgestellt, dass zwischen US-Regionen mit der höchsten Einkommensungleichheit und der Vorliebe der Bewohner für „Luxusartikel“ eine positive Korrelation besteht. 17
Anhand von Volkszählungs- und sozioökonomischen Daten, beispielsweise dem Gini-Koeffizienten, können Anleger Folgendes ableiten:
- Die Verbrauchernachfrage nach ihren Produkten prognostizieren,
- Erhalten Sie regionsspezifische Einblicke in die Marketing- und Betriebskampagnen, die sie durchführen könnten (z. B. Investitionen in hochwertige Glaswaren für Kunden, Hinzufügen eines „Luxus“-Slogans zu Werbeanzeigen, Eröffnung von Geschäften an strategischen Standorten usw.).
Beispielsweise können all diese Eingangsgrößen in Vorhersagemodellen verwendet werden, um eine genauere Cashflow-Analyse auf Basis der Zielgruppe zu erstellen.
8. Überwachung der geografischen Präsenz
Physische Präsenz spielt in Branchen wie Einzelhandel und Logistik eine entscheidende Rolle. Ein Indikator dafür ist die Filialliste eines Unternehmens auf dessen Website. Investoren können jeden Standort analysieren, um mehr über den Wettbewerb, die geografische Positionierung, Kundenbewertungen und weitere Faktoren zu erfahren.
Beispielsweise wurde im Jahr 2012 ein Hedgefonds von seinen Kunden verklagt, weil er es versäumt hatte, eine „grundlegende Sorgfaltsprüfung“ eines chinesischen Forstunternehmens durchzuführen, in das er investiert hatte. 18 Es wird behauptet, das chinesische Unternehmen habe den wahren Wert seiner Forstbestände falsch angegeben. Eine geografische Bestandsanalyse hätte den wahren Wert dieser Bestände aufdecken können.
IoT- und Satellitendaten
IoT- und Satellitendaten sind Informationen, die in verschiedenen Formaten über Geräte erfasst werden, welche ihre Umgebung überwachen, sie (gegebenenfalls am Netzwerkrand) verarbeiten und zur datengestützten Entscheidungsfindung in die Cloud übertragen können.
9. Überwachung von Geschäftsaktivitäten mit Sensoren und IoT
Es ist wichtig, die Geschäftstätigkeit des Projekts, das Investoren in Betracht ziehen, zu überwachen. Können sie die Standorte nicht physisch inspizieren, können sie verschiedene Arten von IoT-Daten nutzen, um Einblicke in die Angelegenheit zu gewinnen.
Einige Anbieter alternativer Daten erfassen die Standortdaten von Nutzern mithilfe ihrer Smartphone-Apps. Diese Daten verkaufen sie anschließend an ihre Kunden. So versprach Elon Musk beispielsweise 2018, die Produktion des Model 3 zu steigern. Thasos, ein US-amerikanischer Anbieter alternativer Daten, konnte über die Smartphones der Arbeiter im Werk die Standortdaten erfassen und daraus schließen, dass es offenbar zu längeren Schichtzeiten und einem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Umgebung gekommen war. Angeblich kauften Thasos-Kunden, die Zugriff auf diese Daten hatten, frühzeitig Aktien und erzielten einen Wertzuwachs von 9,1 %, nachdem der nächste Quartalsbericht höhere Produktions- und Umsatzzahlen auswies.
10. Überwachung von Geschäftsaktivitäten mithilfe von Satellitenbildern
Investoren können sich auch visuell ein Bild vom Projektstandort machen. Planet.com beispielsweise stellt seinen Kunden Satellitenbilder in Echtzeit zur Verfügung, die Investoren nutzen können, um die Bevölkerungsdichte, den Warenverkehr und andere Faktoren in der Region zu überwachen.
Abbildung 3. Satellitenbilder in Echtzeit
Quelle: Planet.com
Warum sind alternative Daten für Investitionen wichtig?
Im Jahr 2025 beschlossen 85 % der Fondsmanager, ihr Budget für alternative Daten zu erhöhen. 19 Traditionelle Finanzdaten wie Gewinnberichte und Bilanzen können zwar nützlich sein, vermitteln aber möglicherweise kein vollständiges Bild der Unternehmensleistung oder des Potenzials. Durch die Einbeziehung alternativer Datenquellen wie Social-Media-Aktivitäten, Satellitenbilder und Web-Traffic können Anleger ein umfassenderes Verständnis der Geschäftstätigkeit, der Kundenstimmung und der Markttrends eines Unternehmens gewinnen.
Eine Modemarke könnte beispielsweise ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Die Gewinn- und Verlustrechnung gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, warum beispielsweise der weibliche Kundenstamm schrumpft. Durch das Lesen von Nutzerbewertungen können Investoren dann erkennen, dass Kollektionen mit einem höheren Anteil an Herren- als an Damenbekleidung ein Grund für die Abwanderung weiblicher Kundinnen sein könnten.
Welchen Investitionszwecken dienen alternative Daten?
Diese alternativen Datenquellen liefern Erkenntnisse, die die traditionelle Investitionsanalyse ergänzen und tiefere Einblicke in das Unternehmensverhalten, Markttrends und die Verbraucherstimmung ermöglichen, die sonst unbemerkt blieben. Im Allgemeinen können alternative Daten für drei Hauptzwecke verwendet werden:
1. Um die Ergebnisse börsennotierter Unternehmen vorherzusagen
Alternative Daten können Aufschluss über die Kursbewegungen börsennotierter Unternehmen geben. Beispielsweise können Anleger die Stimmung in sozialen Medien nutzen, um die Einstellung anderer Anleger zu einer bestimmten Aktie zu ermitteln.
2. Zur Vorhersage der Ergebnisse privater Unternehmen
Alternative Daten können im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung und Bewertung von privaten Unternehmen, die Kapital aufnehmen möchten, eingesetzt werden. Satellitenbilder und Aufnahmen von Überwachungskameras könnten beispielsweise Aufschluss über die Kundenfrequenz eines Geschäfts geben.
3. Um den ROI von Investitionsprojekten abzuschätzen
Alternative Daten, wie demografische Daten und sozioökonomische Faktoren, können verwendet werden, um den ROI von Geschäftsprojekten vorherzusagen.
Wie lassen sich alternative Daten sammeln?
Alternativ können Sie Daten auch manuell online sammeln. Beispielsweise können Sie Pressemitteilungen suchen, Glassdoor konsultieren oder Amazon besuchen, um Kundenrezensionen und Erfahrungsberichte von Mitarbeitern zu lesen.
Bei Investitionen in große Unternehmen gäbe es jedoch zahlreiche interessante Aspekte und folglich eine große Menge an Daten, die gesichtet und gesammelt werden müssten, ganz zu schweigen von der ständigen Veränderung der im Internet verfügbaren Informationen. Daher kann das manuelle Sammeln alternativer Daten eine Herausforderung und zeitaufwändig sein.
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Mit dem Data Collector von Bright Data können Sie das Web-Scraping automatisieren und beliebige Daten von Zielwebseiten extrahieren. Diese Daten werden Ihnen im gewünschten Format (z. B. CSV, JSON) zugesendet. Der Data Collector von Bright Data bietet Ihnen Zugriff auf exklusive, proprietäre Datensätze mit alternativen Informationen wie Kundenbewertungen , Trenddemografien und mehr, die Sie in Ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen können.
Öffentliche Datenquellen können Folgendes umfassen:
- Soziale Medien wie Twitter
- Bewertungsportale wie Amazon
- Geoinformationsquellen wie Google Maps oder Waze
- Andere Datenquellen wie
- Datensätze der UC San Diego zu Smart-Home-IoT-Geräten
- Ubers Fahrtdaten
- IoT-Datensätze von data.world
Zu den kostenpflichtigen Datenquellen gehören zahlreiche Datenquellen, darunter viele zur Standortverfolgung wie z. B.
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Azure Maps von Microsoft ist ein weiterer kostenpflichtiger Dienst, der Satellitenbilder und IP-Verkehrsdaten bereitstellt. Investoren können diese nutzen, um mehr über die Besucherfrequenz und die Geschäftstätigkeit in der Region zu erfahren.
Abbildung 4. Satellitenbilder von Microsoft zeigen die Menschenansammlungen anhand der Standortdaten ihrer Smartphones.
Quelle: NYT 20
Laut Exabel nennen 71 Prozent der Portfoliomanager die Datenintegration als größtes Hindernis bei der Arbeit mit alternativen Daten. 21 Dies hat zu einer verstärkten Nutzung von Data Lakehouses geführt, da Investoren häufig zwei oder mehr Datensätze kombinieren, um die Vorhersagekraft zu erhöhen. 22
Welche Beispiele gibt es für alternative Daten?
Alternative Daten bezeichnen alle nicht-traditionellen Datenquellen, die genutzt werden können, um Einblicke in Unternehmen, Branchen und Märkte zu gewinnen. Beispiele für alternative Datenquellen im Investmentbereich sind:
- Aktivitäten in sozialen Medien: Die Analyse von Aktivitäten in sozialen Medien kann Einblicke in das Konsumverhalten, die Stimmung und Trends liefern. Dies ist besonders in Branchen wie dem Einzelhandel nützlich, wo die Verbraucherstimmung einen erheblichen Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
- Satellitenbilder: Satellitenbilder können zur Überwachung des Schiffsverkehrs, zur Verfolgung von Lagerbeständen und zur Bewertung von Umweltauswirkungen eingesetzt werden. Dies ist insbesondere in Branchen wie Logistik und Landwirtschaft von großem Nutzen.
- Web-Traffic: Die Analyse von Web-Traffic und Suchmaschinendaten kann Aufschluss über das Interesse der Verbraucher an bestimmten Produkten oder Dienstleistungen geben. Dies kann insbesondere in Branchen wie dem E-Commerce und der Online-Werbung von Nutzen sein.
- Alternative Kreditdaten: Die Analyse unkonventioneller Datenquellen wie Social-Media-Aktivitäten und Online-Verhalten kann zur Beurteilung des Kreditrisikos von Privatpersonen und Unternehmen herangezogen werden. Dies kann insbesondere in Schwellenländern von Nutzen sein, wo traditionelle Kreditbewertungsmethoden unter Umständen nur begrenzt anwendbar sind.
- Lieferkettendaten: Die Analyse von Lieferkettendaten, einschließlich Versandaktivitäten und Lagerbeständen, liefert wichtige Erkenntnisse über den Zustand der Lieferkette eines Unternehmens. Dies ist insbesondere in Branchen wie dem Einzelhandel von Nutzen, wo Störungen in der Lieferkette erhebliche Auswirkungen auf die Aktienkurse haben können.
- Sensordaten: Die Analyse von Sensordaten, darunter Temperatur, Luftfeuchtigkeit und andere Umweltfaktoren, kann zur Überwachung von Produktionsprozessen und zur Beurteilung des Anlagenzustands genutzt werden. Dies ist insbesondere in Branchen wie der Fertigungsindustrie und der Landwirtschaft von Nutzen.
Alternative Datenquellen bieten Anlegern insgesamt neue und einzigartige Einblicke, die ihnen helfen können, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen und Alpha zu generieren. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Datenquellen und dem fortschreitenden technologischen Fortschritt dürften alternative Daten für Anleger, die den Markt übertreffen wollen, zu einem immer wichtigeren Instrument werden.
Weiterführende Literatur
- Web-Crawler-Leitfaden: Von der Indexierung bis zur Agentic Intelligence
- Benchmark-Test für Stimmungsanalyse
- Emotionale KI-Tools getestet
Referenzlinks
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