Top 10 cas d'utilisation de données alternatives pour l'investissement
Les investisseurs sont toujours à la recherche de nouvelles sources de données pour prendre une avance dans leurs stratégies d'investissement. Les données alternatives peuvent fournir des informations uniques et non publiques sur les entreprises, les secteurs et les marchés.
Découvrez pourquoi les données alternatives sont importantes pour l'investissement, les 10 principaux cas d'utilisation de données alternatives, et plus encore :
Cas d'utilisation de données alternatives pour l'investissement
Données des réseaux sociaux
1. Sentiment des réseaux sociaux
Il a été démontré que les perceptions des réseaux sociaux influencent les cours boursiers, en particulier pour les actions de type « meme stocks ». Les fournisseurs d'analyses de sentiment comme Accern utilisent l'apprentissage automatique pour évaluer le sentiment de marché à partir des flux d'actualités et des flux de réseaux sociaux.1
Keith Gil, un investisseur citoyen, a mobilisé un subreddit pour acheter des actions de Game Stop (GME) afin d'augmenter artificiellement son prix.2 Gil avait examiné le sentiment en ligne autour de GME.3 Il avait observé que l'animosité envers « la cupidité de Wall Street » et le lien nostalgique des investisseurs avec la marque Game Stop pouvaient inciter les investisseurs à acheter davantage d'actions GME. Pariant là-dessus, Gil aurait transformé son portefeuille GME de 53 000 $ en 50 millions de dollars et a encaissé.4
Figure 1. Les investisseurs ont acheté des actions GME sans valeur et ont fait monter le cours de l'action
Pour plus d'informations, lisez nos articles dans la catégorie analyse de sentiment.
2. Surveillance du comportement des dirigeants
Surtout pour les entreprises cotées en bourse avec des dirigeants excentriques, leur comportement en ligne peut avoir un impact sur les cours boursiers.
Par exemple, en 2018, le cours de l'action Tesla a baissé de 9 % après qu'Elon Musk a fumé de la marijuana lors d'un podcast en direct.5 Dans un autre cas, Musk a tweeté qu'il rendrait Tesla privée, ce qui a entraîné une nouvelle vague de ventes et une enquête de la SEC.6 ,7
Figure 2. Elon Musk a fumé de la marijuana lors d'un podcast en direct
Source : BBC8
Un comportement public inhabituel des dirigeants d'entreprise peut affecter les cours boursiers. Ainsi, leur activité en ligne peut constituer une donnée alternative à utiliser pour prévoir les mouvements de cours boursiers à court terme.
3. Comprendre la culture d'entreprise
Les investisseurs en apprennent davantage sur la culture de l'entreprise cible en surveillant les employés qui partagent leurs expériences sur Glassdoor ou LinkedIn.
Avec la montée du mouvement de la Grande Démission et le sentiment négatif envers l'emploi, il est important de s'assurer que l'entreprise dans laquelle vous investissez dispose des infrastructures nécessaires pour garder les employés heureux, réduire le turnover et attirer de nouveaux talents.9 Même si une entreprise connaît une forte croissance des revenus, elle ne peut pas la soutenir sans nouveaux embauches et innovation. Lire les histoires des anciens employés sur leur expérience de travail peut éclairer la culture de l'entreprise.
Par exemple, d'anciens employés pourraient parler de discrimination, de manque de soutien en matière de santé mentale ou de clans de direction. De tels commentaires pourraient dissuader les employés potentiels de choisir de travailler là-bas. Les investisseurs doivent donc connaître les types de transformation culturelle nécessaires.
Surveillance des données web
La surveillance des données web consiste à explorer l'ensemble d'Internet (c'est-à-dire pas seulement les réseaux sociaux) pour obtenir des données sur d'autres points d'intérêt qui pourraient affecter la décision d'investissement.
4. Surveillance des communiqués de presse
Les communiqués de presse révèlent de nouveaux clients et partenariats qui peuvent fournir des informations cruciales aux investisseurs sur l'avenir d'une entreprise.
Les communiqués de presse et les références clients sur le site web de l'entreprise peuvent répondre à toutes ces questions sur l'entreprise :
- S'agrandissent-ils dans des domaines populaires et durables ?
- Font-ils les bons investissements ?
- Leurs fusions et acquisitions vont-elles aider ou nuire aux profits des actionnaires ?
Par exemple, au début de 2021, Microsoft a annoncé l'achat d'Activision Blizzard, un développeur de jeux vidéo.10 Cette acquisition change les perspectives de croissance de Microsoft car elle l'aide à se développer dans le jeu vidéo et possiblement sur le marché du métavers.
Des services d'alerte en temps réel comme Dataminr analysent les flux d'actualités et les réseaux sociaux pour envoyer des alertes sur les événements en cours et les données de capteurs.11
5. Surveillance des plateformes d'avis pour le sentiment public
Les investisseurs qui savent comment les clients perçoivent les produits d'une marque peuvent mieux estimer les perspectives de croissance d'une marque et les défis potentiels en matière de marketing et d'expérience utilisateur.
Les fonds spéculatifs utilisent les tendances des requêtes de moteur de recherche comme indicateurs avancés pour la prévision de la demande ; selon Paradox Intelligence, 71 % des gestionnaires de portefeuille utilisent les données de volume de recherche et de mix de recherche pour anticiper les changements de comportement des consommateurs.12 Des fournisseurs comme Paradox Intelligence agrègent ces signaux provenant de Google, Amazon et YouTube, ainsi que des données de plateformes sociales, pour identifier les tendances pour la recherche d'investissement.13
6. Surveillance des dépôts de brevets pour identifier le taux d'innovation
Les entreprises sont perturbées plus rapidement aujourd'hui. Il est important de savoir à quel point une entreprise est innovante pour comprendre si elle sera un bon investissement à long terme. Les dépôts de brevets disponibles publiquement aident les investisseurs à comprendre les domaines dans lesquels les entreprises effectuent des recherches et les résultats de leurs recherches.14
Des plateformes de recherche pilotées par l'IA comme AlphaSense appliquent le traitement du langage naturel aux transcriptions d'appels de résultats, aux dépôts de la SEC et aux archives d'actualités pour identifier les tendances et les anomalies dans les données textuelles, fournissant des analyses sur les communications d'entreprise.15
7. Surveillance des données démographiques pour l'analyse des tendances
Les investisseurs peuvent prédire la rentabilité d'une entreprise commerciale en fonction des données qu'ils obtiennent sur les facteurs démographiques et socioéconomiques publiés publiquement sur les portails de données ouvertes du pays.
Par exemple, ouvrir une boutique de bière nécessite plus que de trouver le meilleur blé et l'équipement de brassage. Si vous dirigez une brasserie dans un quartier où les hommes sont plus nombreux que les femmes, par exemple, vous pourriez voir une augmentation de la fréquentation.16 Il a été observé qu'il existe une corrélation positive entre les régions américaines avec la plus grande inégalité de revenus et la préférence des résidents pour les articles de « luxe ».17
À partir des données de recensement et socioéconomiques, par exemple, le coefficient de Gini, les investisseurs peuvent :
- Prédire la demande des consommateurs pour leurs produits,
- Obtenir des insights spécifiques à la région sur les campagnes de marketing et d'exploitation qu'ils pourraient lancer (c'est-à-dire investir dans de la verrerie haut de gamme pour les clients, attacher un slogan « luxe » aux publicités, installer des boutiques dans des emplacements stratégiques, etc.).
Par exemple, toutes ces entrées peuvent être utilisées dans des modèles prédictifs pour générer une analyse de flux de trésorerie plus précise, basée sur le public cible.
8. Surveillance de l'empreinte géographique
La présence physique compte dans des marchés comme la vente au détail et la logistique. Une façon de mesurer cela est de consulter la liste des magasins d'une entreprise sur son site web. Les investisseurs peuvent analyser chaque emplacement pour en savoir plus sur la concurrence qu'ils affrontent, leur positionnement géographique, les avis des clients, et plus encore.
Par exemple, en 2012, un fonds spéculatif a été poursuivi par ses clients pour avoir négligé de mener une « diligence raisonnable de base » sur une entreprise forestière chinoise dans laquelle il avait investi.18 Il est allégué que l'entreprise chinoise avait faussement déclaré la vraie valeur de ses actifs forestiers. Une analyse de l'empreinte géographique aurait pu révéler la vraie valeur de ces actifs.
IoT et données satellitaires
Les données IoT et satellitaires sont des informations collectées, sous différents formats, via des appareils capables de surveiller leur environnement ambiant, de les traiter (si applicable sur le bord) et de les transmettre au cloud pour une prise de décision basée sur les données.
9. Surveillance de l'activité commerciale avec des capteurs et l'IoT
Il est important de surveiller l'activité du projet que les investisseurs envisagent. S'ils ne peuvent pas inspecter physiquement les emplacements, ils peuvent exploiter divers types de données IoT qui peuvent donner un aperçu de la question.
Certains fournisseurs de données alternatives suivent les données de localisation des personnes via leurs applications de smartphone. Ils revendent ensuite les données à leurs clients. Par exemple, en 2018, Elon Musk a promis d'augmenter la production du Model 3. Thasos, un fournisseur américain de données alternatives, a pu suivre, via leurs téléphones, les données de localisation des travailleurs à l'usine de production pour conclure qu'il semblait y avoir une augmentation des heures de travail et de la congestion dans la zone. Il est affirmé que les clients de Thasos qui avaient accès à ces données ont acheté des actions tôt et ont vu une augmentation de 9,1 % de la valeur une fois que le prochain rapport trimestriel a montré une production et des ventes plus élevées.
10. Surveillance de l'activité commerciale avec des images satellitaires
Les investisseurs peuvent également avoir un accès visuel à l'emplacement du projet. Planet.com, par exemple, fournit à ses clients des images satellitaires en temps réel que les investisseurs peuvent exploiter pour surveiller la quantité de congestion de population, les expéditions et d'autres facteurs dans la zone.
Figure 3. Images satellitaires en temps réel
Source : Planet.com
Pourquoi les données alternatives sont-elles importantes pour l'investissement ?
En 2025, 85 % des gestionnaires de fonds ont décidé d'augmenter leur budget pour les données alternatives.19 Les données financières traditionnelles comme les rapports de résultats et les bilans peuvent être utiles, mais elles ne peuvent pas fournir une image complète de la performance ou du potentiel d'une entreprise. En intégrant des sources de données alternatives telles que l'activité des réseaux sociaux, les images satellitaires et le trafic web, les investisseurs peuvent obtenir une compréhension plus complète des opérations d'une entreprise, du sentiment des clients et des tendances du marché.
Par exemple, une marque de mode pourrait avoir une croissance des revenus année sur année. Mais les états de revenus ne montreront pas pourquoi/comment, par exemple, leur base de clientes féminines a rétréci. En lisant les avis des utilisateurs, les investisseurs peuvent alors voir comment les collections de vêtements ayant plus de vêtements pour hommes que pour femmes pourraient être une raison de l'aliénation de la démographie féminine.
Quels sont les objectifs d'investissement des données alternatives ?
Ces sources alternatives fournissent des preuves de données qui améliorent l'analyse d'investissement traditionnelle, offrant des informations plus approfondies sur le comportement des entreprises, les tendances du marché et le sentiment des consommateurs qui pourraient autrement passer inaperçus. Généralement, les données alternatives peuvent être utilisées à trois fins principales :
1. Prévoir les résultats des entreprises cotées en bourse
Les données alternatives pourraient signaler les mouvements de cours boursiers des entreprises cotées en bourse. Par exemple, les investisseurs peuvent exploiter le sentiment des réseaux sociaux en ligne pour connaître l'attitude des investisseurs envers une certaine action.
2. Prévoir les résultats des entreprises privées
Les données alternatives peuvent être utilisées dans le processus de diligence raisonnable et d'évaluation des entreprises privées qui cherchent des injections de capitaux. Les images satellitaires et les caméras de vidéosurveillance, par exemple, pourraient signaler le nombre de passages à pied qu'une entreprise reçoit.
3. Estimer le ROI des projets d'investissement
Les données alternatives, telles que les données démographiques et les facteurs socioéconomiques, peuvent être utilisées pour prédire le ROI des projets commerciaux.
Comment collecter des données alternatives ?
Vous pouvez collecter des données alternatives manuellement en ligne. Par exemple, vous pouvez consulter les communiqués de presse, vérifier Glassdoor ou visiter Amazon pour lire les avis des clients et les expériences des employés.
Mais si l'investissement concerne une grande entreprise, il y aurait de nombreux points d'intérêt, et par conséquent, des données, à trier et collecter, sans parler de la nature changeante des informations que l'on pourrait rencontrer sur Internet. Ainsi, le scraping manuel de données alternatives peut être difficile et chronophage.
Sponsorisé :
Bright Data Data Collector vous permet d'automatiser le scraping de données et d'extraire toutes les données que vous souhaitez à partir de sites web ciblés, et de les recevoir dans le format souhaité (par exemple CSV, JSON). En utilisant le Data Collector de Bright Data, vous aurez accès à des ensembles exclusifs et propriétaires de données alternatives, tels que les avis des clients, les tendances démographiques, et plus encore, que vous pouvez inclure dans votre processus de prise de décision.
Les sources de données publiques peuvent inclure :
- Les sites de réseaux sociaux comme Twitter
- Les sources d'avis comme Amazon
- Les sources d'informations géographiques comme Google Maps ou Waze
- Autres sources de données comme
- Les ensembles de données de l'UC San Diego sur les appareils IoT de maison intelligente
- Les données de trajet d'Uber
- Les ensembles de données IoT de data.world
Les sources de données payantes comprennent de nombreuses sources de données, dont beaucoup sur le suivi de localisation comme
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Microsoft’s Azure Maps est une autre ressource payante qui partage des images satellitaires et des données de trafic IP. Les investisseurs peuvent les utiliser pour en savoir plus sur la quantité de passages à pied ou d'activité commerciale dans la zone.
Figure 4. Imagerie satellitaire de Microsoft montrant la congestion de personnes en suivant l'emplacement de leurs smartphones
Source : NYT20
Selon Exabel, 71 % des gestionnaires de portefeuille citent l'intégration des données comme leur principal obstacle lorsqu'ils travaillent avec des données alternatives.21 Cela a conduit à une utilisation accrue des lacs de données, car les investisseurs combinent fréquemment deux ensembles de données ou plus pour renforcer les signaux prédictifs.22
Quels sont quelques exemples de données alternatives ?
Les données alternatives font référence à toute source de données non traditionnelle qui peut être utilisée pour obtenir des informations sur les entreprises, les secteurs et les marchés. Voici quelques exemples de sources de données alternatives pour l'investissement :
- Activité des réseaux sociaux : L'analyse de l'activité des réseaux sociaux peut fournir des informations sur le comportement des consommateurs, le sentiment et les tendances. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme la vente au détail, où le sentiment des consommateurs peut avoir un impact significatif sur les cours boursiers.
- Imagerie satellitaire : L'imagerie satellitaire peut être utilisée pour surveiller l'activité d'expédition, suivre les niveaux de stock et évaluer l'impact environnemental. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme la logistique et l'agriculture.
- Trafic web : L'analyse du trafic web et des données de moteur de recherche peut fournir des informations sur l'intérêt des consommateurs pour certains produits ou services. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme le commerce électronique et la publicité en ligne.
- Données de crédit alternatives : L'analyse de sources de données non traditionnelles telles que l'activité des réseaux sociaux et le comportement en ligne peut être utilisée pour évaluer le risque de crédit pour les particuliers et les entreprises. Cela peut être particulièrement utile dans les marchés émergents où les méthodes de scoring de crédit traditionnelles peuvent être limitées.
- Données de la chaîne d'approvisionnement : L'analyse des données de la chaîne d'approvisionnement, y compris l'activité d'expédition et les niveaux de stock, peut fournir des informations sur la santé de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme la vente au détail, où les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir un impact significatif sur les cours boursiers.
- Données de capteurs : L'analyse des données de capteurs, y compris la température, l'humidité et d'autres facteurs environnementaux, peut être utilisée pour surveiller les processus de production et évaluer la santé des équipements. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme la fabrication et l'agriculture.
En général, les sources de données alternatives fournissent aux investisseurs de nouvelles et uniques informations qui peuvent les aider à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et à générer de l'alpha. À mesure que de plus en plus de sources de données deviennent disponibles et que la technologie continue de progresser, les données alternatives sont susceptibles de devenir un outil de plus en plus important pour les investisseurs cherchant à surpasser le marché.
Ajouter comme source préféréeLectures complémentaires
- Guide des web crawlers : De l'indexation à l'intelligence agentic
- Tests de référence d'analyse de sentiment
- Outils d'IA émotionnelle testés
Citer cette recherche
Choisissez le format qui correspond à votre lieu de publication. Coller la version avec lien dans votre CMS préserve le lien retour.
@misc{phd2026,
author = {PhD., Ezgi Arslan,},
title = {{Top 10 cas d'utilisation de données alternatives pour l'investissement}},
year = {2026},
month = jun,
howpublished = {\url{https://aimultiple.com/alternative-data-use-cases}},
note = {AIMultiple. Consulté le 30 Juin 2026}
}Liens de référence
Soyez le premier à commenter
Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Tous les champs sont obligatoires. Les commentaires sont laissés dans leur langue d'origine.