Les 10 principaux cas d'utilisation des données alternatives pour l'investissement
Les investisseurs sont constamment à la recherche de nouvelles sources de données pour optimiser leurs stratégies d'investissement. Les données alternatives peuvent fournir des informations uniques et confidentielles sur les entreprises, les secteurs et les marchés.
Découvrez pourquoi les données alternatives sont importantes pour l'investissement, les 10 principaux cas d'utilisation des données alternatives, et bien plus encore :
Autres cas d'utilisation des données pour l'investissement
données des médias sociaux
1. Analyse des sentiments sur les réseaux sociaux
Il a été démontré que la perception des médias sociaux influence le cours des actions, notamment celles des entreprises associées aux mèmes. Des fournisseurs d'analyse des sentiments comme Accern utilisent l'apprentissage automatique pour évaluer le sentiment du marché à partir des flux d'actualités et des médias sociaux. 1
Keith Gil, un investisseur citoyen, a mobilisé un subreddit pour acheter des actions de Game Stop (GME) afin d'augmenter artificiellement leur prix. 2 Gil avait examiné les sentiments en ligne concernant GME. 3 Il avait constaté que l'hostilité envers « la cupidité de Wall Street » et le lien nostalgique des investisseurs avec la marque GameStop pourraient les inciter à acheter davantage d'actions GME. Misant sur ce phénomène, Gil aurait transformé son portefeuille GME de 53 000 $ en 50 millions de dollars avant de réaliser un profit considérable. 4
Figure 1. Les investisseurs ont acheté des actions GME sans valeur et ont fait monter le cours de l'action.
Pour plus d'informations, consultez nos articles de la catégorie analyse des sentiments .
2. Suivi du comportement des dirigeants
Surtout pour les entreprises cotées en bourse dirigées par des personnalités excentriques, leur comportement en ligne peut avoir un impact sur le cours de leurs actions.
Par exemple, en 2018, le cours de l'action Tesla a chuté de 9 % après qu'Elon Musk a fumé du cannabis lors d'un podcast en direct. 5 Dans un autre cas, Musk a tweeté qu'il privatiserait Tesla, ce qui a entraîné une nouvelle vague de ventes et une enquête de la SEC. 6 , 7
Figure 2. Elon Musk a fumé du cannabis lors d'un podcast en direct
Source : BBC 8
Les comportements publics inhabituels des dirigeants d'entreprise peuvent influencer le cours des actions. Leur activité en ligne peut donc constituer une donnée alternative pour prévoir les fluctuations boursières à court terme.
3. Comprendre la culture d'entreprise
Les investisseurs en apprennent davantage sur la culture de l'entreprise cible en consultant les témoignages des employés sur Glassdoor ou LinkedIn.
Face à la montée du mouvement de démission collective et au sentiment négatif envers l'emploi, il est important de s'assurer que l'entreprise dans laquelle vous investissez dispose de l'infrastructure nécessaire pour fidéliser ses employés, réduire le taux de roulement et attirer de nouveaux talents. 9 Même si une entreprise connaît une forte croissance de son chiffre d'affaires, elle ne peut la maintenir sans embauches régulières et sans innovation. Lire les témoignages d'anciens employés sur leur expérience au sein de l'entreprise peut apporter un éclairage précieux sur sa culture.
Par exemple, d'anciens employés pourraient évoquer des discriminations, un manque de soutien psychologique ou des clans au sein de la direction. De tels témoignages pourraient dissuader des candidats potentiels de postuler. Les investisseurs doivent donc être conscients des transformations culturelles nécessaires.
Surveillance des données Web
La surveillance des données Web consiste à explorer l'Internet au sens large (c'est-à-dire pas seulement les médias sociaux) à la recherche de données sur d'autres points d'intérêt susceptibles d'influencer la décision d'investissement.
4. Suivi des communiqués de presse
Les communiqués de presse révèlent de nouveaux clients et partenariats qui peuvent fournir aux investisseurs des informations cruciales sur l'avenir d'une entreprise.
Les communiqués de presse et les références clients disponibles sur le site web de l'entreprise peuvent répondre à toutes ces questions concernant l'entreprise :
- Sont-ils en train de se développer dans des secteurs populaires et durables ?
- Font-ils les bons investissements ?
- Leurs opérations de fusions-acquisitions vont-elles améliorer ou nuire aux bénéfices des actionnaires ?
Par exemple, au début de 2021, Microsoft a annoncé l'acquisition d'Activision Blizzard, un développeur de jeux vidéo. 10 Cette acquisition modifie les perspectives de croissance de Microsoft car elle les aide à se développer dans le secteur du jeu et éventuellement sur le marché du métavers.
Les services d'alerte en temps réel tels que Dataminr analysent les flux d'actualités et les médias sociaux pour envoyer des alertes sur les événements importants et les données des capteurs. 11
5. Suivi des plateformes d'évaluation pour analyser l'opinion publique
Les investisseurs qui connaissent la perception qu'ont les clients des produits d'une marque peuvent mieux estimer les perspectives de croissance de cette marque ainsi que les défis potentiels en matière de marketing et d'expérience utilisateur.
Les hedge funds utilisent les tendances des requêtes des moteurs de recherche comme indicateurs avancés pour la prévision de la demande ; selon Paradox Intelligence, 71 % des gestionnaires de portefeuille utilisent les données de volume et de mix de recherche pour anticiper les changements de comportement des consommateurs. 12 Fournisseurs tels que Paradox Intelligence regroupent ces signaux provenant de Google, Amazon et YouTube, ainsi que des données de plateformes sociales, afin d'identifier les tendances pour la recherche en investissement. 13
6. Suivi des dépôts de brevets pour identifier le taux d'innovation
Aujourd'hui, les entreprises sont bouleversées plus rapidement. Il est donc essentiel de connaître leur niveau d'innovation pour déterminer si elles représentent un bon investissement à long terme. La publication des brevets déposés permet aux investisseurs de mieux comprendre les domaines de recherche des entreprises et leurs résultats. 14
Les plateformes de recherche basées sur l'IA comme AlphaSense appliquent le traitement du langage naturel aux transcriptions des conférences téléphoniques sur les résultats, aux documents déposés auprès de la SEC et aux archives d'actualités afin d'identifier les tendances et les anomalies dans les données textuelles, fournissant ainsi des analyses sur les communications d'entreprise. 15
7. Suivi des données démographiques pour l'analyse des tendances
Les investisseurs peuvent prédire la rentabilité d'un projet d'entreprise en fonction des données démographiques et socio-économiques publiées publiquement sur les portails de données ouvertes du pays.
Par exemple, ouvrir un magasin de bières ne se résume pas à trouver le meilleur blé et le meilleur matériel de brassage. Si vous tenez une brasserie dans un quartier où les hommes sont plus nombreux que les femmes, par exemple, vous constaterez peut-être une augmentation de la fréquentation. 16 On a observé qu’il existe une corrélation positive entre les régions américaines présentant les plus fortes inégalités de revenus et la préférence des résidents pour les articles de « luxe ». 17
À partir de données de recensement et de données socio-économiques, comme par exemple le coefficient de Gini, les investisseurs peuvent :
- Prévoir la demande des consommateurs pour leurs produits,
- Obtenez des informations spécifiques à la région sur les campagnes de marketing et d'exploitation qu'ils pourraient mettre en œuvre (par exemple, investir dans de la verrerie haut de gamme pour les clients, ajouter un slogan « luxe » aux publicités, s'implanter dans des emplacements stratégiques, etc.).
Par exemple, toutes ces données peuvent être utilisées dans des modèles prédictifs pour générer une analyse des flux de trésorerie plus précise, en fonction du public cible.
8. Suivi de l'empreinte géographique
La présence physique est essentielle sur des marchés comme le commerce de détail et la logistique. Un moyen de l'évaluer consiste à consulter la liste des magasins d'une entreprise sur son site web. Les investisseurs peuvent analyser chaque point de vente pour en savoir plus sur la concurrence, son positionnement géographique, les avis clients, etc.
Par exemple, en 2012, un fonds spéculatif a été poursuivi par ses clients pour avoir négligé de mener une « vérification préalable élémentaire » sur une société forestière chinoise dans laquelle il avait investi. 18 Il est reproché à l'entreprise chinoise d'avoir sous-estimé la valeur réelle de ses actifs forestiers. Une analyse de son empreinte géographique aurait permis de révéler leur valeur réelle.
IoT et données satellitaires
Les données IoT et satellitaires sont des informations collectées, sous différents formats, via des appareils capables de surveiller leur environnement ambiant, de les traiter (le cas échéant en périphérie) et de les transmettre au cloud pour une prise de décision basée sur les données.
9. Surveillance de l'activité commerciale grâce aux capteurs et à l'IoT
Il est important de suivre l'activité commerciale du projet envisagé par les investisseurs. S'ils ne peuvent pas inspecter physiquement les lieux, ils peuvent exploiter différents types de données IoT susceptibles de leur fournir des informations précieuses.
Certains fournisseurs de données alternatives collectent les données de géolocalisation des utilisateurs via leurs applications mobiles. Ils revendent ensuite ces données à leurs clients. Par exemple, en 2018, Elon Musk a promis d'augmenter la production de la Model 3. Thasos, un fournisseur américain de données alternatives, a pu suivre, grâce aux téléphones portables des employés, la géolocalisation de l'usine de production et en a déduit une augmentation apparente des heures de travail et des embouteillages dans la zone. Il semblerait que les clients de Thasos ayant eu accès à ces données aient acheté des actions dès le début du marché et aient vu leur valeur augmenter de 9,1 % après la publication du rapport trimestriel suivant, qui a fait état d'une hausse de la production et des ventes.
10. Surveillance de l'activité commerciale par imagerie satellite
Les investisseurs peuvent également visualiser l'emplacement du projet. Planet.com, par exemple, fournit à ses clients des images satellites en temps réel qu'ils peuvent utiliser pour suivre la densité de population, les expéditions et d'autres facteurs dans la zone.
Figure 3. Images satellite en temps réel
Source : Planet.com
Pourquoi les données alternatives sont-elles importantes pour l'investissement ?
En 2025, 85 % des gestionnaires de fonds ont décidé d'augmenter leur budget consacré aux données alternatives. Les données financières traditionnelles 19 telles que les rapports de résultats et les bilans, peuvent être utiles, mais elles ne donnent pas toujours une image complète de la performance ou du potentiel d'une entreprise. En intégrant des sources de données alternatives, comme l'activité sur les réseaux sociaux, l'imagerie satellite et le trafic web, les investisseurs peuvent mieux comprendre les opérations de l'entreprise, le ressenti des clients et les tendances du marché.
Par exemple, une marque de mode peut afficher une croissance de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Cependant, son compte de résultat ne révélera pas les raisons, ni les modalités, de la diminution de sa clientèle féminine. En consultant les avis des utilisateurs, les investisseurs peuvent alors constater que des collections proposant davantage de vêtements pour hommes que pour femmes pourraient expliquer en partie ce désintérêt pour la clientèle féminine.
Quels sont les objectifs d'investissement des données alternatives ?
Ces sources alternatives fournissent des données probantes qui enrichissent l'analyse d'investissement traditionnelle, offrant une compréhension plus approfondie du comportement des entreprises, des tendances du marché et du sentiment des consommateurs, des aspects qui pourraient autrement passer inaperçus. De manière générale, les données alternatives peuvent être utilisées à trois fins principales :
1. Prévoir les résultats des sociétés cotées en bourse
D'autres données pourraient indiquer les fluctuations du cours des actions des sociétés cotées en bourse. Par exemple, les investisseurs peuvent exploiter l'opinion exprimée sur les réseaux sociaux pour connaître l'attitude des investisseurs vis-à-vis d'une action donnée.
2. Prédire les résultats des entreprises privées
Des données alternatives peuvent être utilisées dans le cadre des vérifications préalables et de l'évaluation des entreprises privées en quête de capitaux. Les images satellites et les caméras de vidéosurveillance, par exemple, peuvent indiquer le niveau de fréquentation d'un commerce.
3. Estimer le retour sur investissement des projets d'investissement
Des données alternatives, telles que des données démographiques et des facteurs socio-économiques, peuvent être utilisées pour prédire le retour sur investissement des projets d'entreprise.
Comment collecter des données alternatives ?
Vous pouvez également collecter manuellement des données alternatives en ligne. Par exemple, vous pouvez consulter les communiqués de presse, Glassdoor ou visiter Amazon pour lire les avis clients et les témoignages des employés.
Mais si l'investissement concerne une grande entreprise, les points d'intérêt seront nombreux, et par conséquent, les données à trier et à collecter seront considérables, sans parler de la nature évolutive des informations disponibles sur Internet. L'extraction manuelle de données alternatives peut donc s'avérer complexe et chronophage.
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L'outil de collecte de données Bright Data vous permet d'automatiser l'extraction de données depuis les sites web ciblés et de les recevoir dans le format souhaité (CSV, JSON, etc.). Grâce à cet outil, vous accédez à des ensembles de données alternatives exclusifs et propriétaires, tels que les avis clients , les tendances démographiques, etc., que vous pouvez intégrer à votre processus décisionnel.
Les sources de données publiques peuvent inclure :
- Les réseaux sociaux comme Twitter
- Des sites d'avis comme Amazon
- Les sources d'information géographique comme Maps ou Waze
- D'autres sources de données comme
- Les ensembles de données de l'UC San Diego sur les appareils IoT pour la maison intelligente
- Données de trajet d'Uber
- ensembles de données IoT de data.world
Les sources de données payantes comprennent de nombreuses sources de données, notamment de nombreux systèmes de suivi de géolocalisation, comme
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Azure Maps (de Microsoft) est une autre ressource payante qui propose des images satellite et des données de trafic IP. Les investisseurs peuvent s'en servir pour évaluer la fréquentation piétonne et l'activité commerciale de la zone.
Figure 4. Imagerie satellite de Microsoft montrant la congestion des personnes grâce au suivi de la localisation de leurs smartphones
Source : NYT 20
Selon Exabel, 71 % des gestionnaires de portefeuille citent l'intégration des données comme leur principal obstacle lorsqu'ils travaillent avec des données alternatives. 21 Cela a conduit à une utilisation accrue des lacs de données, car les investisseurs combinent fréquemment deux ensembles de données ou plus pour renforcer les signaux prédictifs. 22
Quels sont quelques exemples de données alternatives ?
Les données alternatives désignent toute source de données non traditionnelle permettant d'obtenir des informations sur les entreprises, les secteurs et les marchés. Voici quelques exemples de sources de données alternatives pour l'investissement :
- Activité sur les réseaux sociaux : L’analyse de l’activité sur les réseaux sociaux peut fournir des informations précieuses sur le comportement, les opinions et les tendances des consommateurs. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans des secteurs comme le commerce de détail, où l’opinion des consommateurs peut avoir un impact significatif sur le cours des actions.
- Imagerie satellitaire : L’imagerie satellitaire permet de surveiller le trafic maritime, de suivre les niveaux de stock et d’évaluer l’impact environnemental. Elle s’avère particulièrement utile dans des secteurs comme la logistique et l’agriculture.
- Analyse du trafic web : L’analyse du trafic web et des données des moteurs de recherche permet de mieux comprendre l’intérêt des consommateurs pour certains produits ou services. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans des secteurs comme le commerce électronique et la publicité en ligne.
- Données de crédit alternatives : L’analyse de sources de données non traditionnelles, telles que l’activité sur les réseaux sociaux et le comportement en ligne, peut servir à évaluer le risque de crédit des particuliers et des entreprises. Cette approche peut s’avérer particulièrement utile sur les marchés émergents où les méthodes traditionnelles de notation de crédit sont parfois limitées.
- Données de la chaîne d'approvisionnement : L'analyse des données de la chaîne d'approvisionnement, notamment l'activité d'expédition et les niveaux de stock, permet d'évaluer la santé de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Ceci est particulièrement utile dans des secteurs comme la distribution, où les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir un impact significatif sur le cours des actions.
- Données des capteurs : L’analyse des données des capteurs, notamment la température, l’humidité et d’autres facteurs environnementaux, permet de surveiller les processus de production et d’évaluer l’état des équipements. Ceci peut s’avérer particulièrement utile dans des secteurs comme l’industrie manufacturière et l’agriculture.
De manière générale, les sources de données alternatives offrent aux investisseurs des perspectives nouvelles et uniques qui peuvent les aider à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et à générer de l'alpha. À mesure que de nouvelles sources de données sont disponibles et que la technologie continue de progresser, les données alternatives deviendront probablement un outil de plus en plus important pour les investisseurs cherchant à surperformer le marché.
Lectures complémentaires
- Guide du robot d'exploration Web : De l'indexation à l'agentic Intelligence
- Tests de référence d'analyse des sentiments
- Outils d'IA émotionnelle testés
Liens de référence
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