Top 10 cas d'utilisation des données alternatives pour l'investissement
Les investisseurs sont toujours à la recherche de nouvelles sources de données pour obtenir un avantage dans leurs stratégies d’investissement. Les données alternatives peuvent fournir des informations uniques et non publiques sur les entreprises, les secteurs et les marchés.
Découvrez pourquoi les données alternatives sont importantes pour l’investissement, les 10 principaux cas d’utilisation des données, et plus encore :
Cas d’utilisation des données alternatives pour l’investissement
Données des médias sociaux
1. Sentiment des médias sociaux
Les perceptions des médias sociaux ont démontré qu’elles influencent les cours des actions, en particulier pour les actions mèmes. Les fournisseurs d’analyse de sentiment comme Accern utilisent l’apprentissage automatique pour évaluer le sentiment du marché à partir de flux d’actualités et de médias sociaux.1
Keith Gil, un investisseur citoyen, a rallié un subreddit pour acheter les actions de Game Stop (GME) afin d’en augmenter artificiellement le prix.2 Gil avait examiné le sentiment en ligne autour de GME.3 Il avait observé que l’animosité envers « la cupidité de Wall Street » et le lien nostalgique des investisseurs avec la marque Game Stop pourraient pousser les investisseurs à acheter davantage d’actions GME. Misant là-dessus, Gil aurait transformé son portefeuille GME de 53K $ en 50M $ et encaissé ses gains.4
Figure 1. Des investisseurs ont acheté des actions GME sans valeur et ont fait monter le cours de l’action
Pour plus d’informations, lisez nos articles dans la catégorie analyse des sentiments.
2. Surveillance du comportement des dirigeants
Surtout pour les entreprises cotées en bourse ayant des dirigeants excentriques, leur comportement en ligne peut avoir un impact sur le cours des actions.
Par exemple, en 2018, le cours de l’action Tesla a baissé de 9 % après qu’Elon Musk a fumé de l’herbe lors d’un podcast en direct.5 Dans un autre cas, Musk a tweeté qu’il rendrait Tesla privée, ce qui a entraîné une nouvelle vague de ventes et une enquête de la SEC.6 ,7
Figure 2. Elon Musk a fumé de l’herbe lors d’un podcast en direct
Source : BBC8
Le comportement public inhabituel des dirigeants d’entreprise peut affecter les cours des actions. Ainsi, leur activité en ligne peut constituer une donnée alternative à utiliser pour prévoir les mouvements à court terme des cours des actions.
3. Comprendre la culture d’entreprise
Les investisseurs en apprennent davantage sur la culture de l’entreprise cible en surveillant les employés partageant leurs expériences sur Glassdoor ou LinkedIn.
Avec la montée du mouvement de la Grande Démission et le sentiment négatif envers l’emploi, il est important de s’assurer que l’entreprise dans laquelle vous investissez dispose de l’infrastructure nécessaire pour garder les employés heureux, réduire le turnover et attirer de nouveaux talents.9 Même si une entreprise affiche une forte croissance de son chiffre d’affaires, elle ne peut pas la maintenir sans nouvelles embauches et innovation. Lire les témoignages d’anciens employés sur leur expérience professionnelle peut éclairer la culture de l’entreprise.
Par exemple, d’anciens employés pourraient parler de discrimination, de manque de soutien en santé mentale ou de clans de direction. De tels commentaires pourraient dissuader des employés potentiels de choisir d’y travailler. Les investisseurs doivent donc connaître les types de transformation culturelle nécessaires.
Surveillance des données web
La surveillance des données web consiste à explorer l’ensemble de l’internet (c’est-à-dire pas seulement les médias sociaux) à la recherche de données sur d’autres points d’intérêt susceptibles d’influencer la décision d’investissement.
4. Surveillance des communiqués de presse
Les communiqués de presse révèlent de nouveaux clients et partenariats qui peuvent fournir des informations cruciales aux investisseurs sur l’avenir d’une entreprise.
Les communiqués de presse et les références clients sur le site Web de l’entreprise peuvent répondre à toutes ces questions sur l’entreprise :
- Se développent-ils dans des domaines populaires et durables ?
- Font-ils les bons investissements ?
- Leurs fusions-acquisitions vont-elles aider ou nuire aux bénéfices des actionnaires ?
Par exemple, début 2021, Microsoft a annoncé l’acquisition d’Activision Blizzard, un développeur de jeux vidéo.10 Cette acquisition modifie les perspectives de croissance de Microsoft car elle l’aide à se développer dans le jeu vidéo et éventuellement sur le marché du métavers.
Les services d’alerte en temps réel tels que Dataminr analysent les flux d’actualités et les médias sociaux pour envoyer des alertes sur les événements de dernière minute et les données des capteurs.1
5. Surveillance des plateformes d’avis pour le sentiment du public
Les investisseurs qui savent comment les clients perçoivent les produits d’une marque peuvent mieux estimer les perspectives de croissance d’une marque et les défis potentiels en matière de marketing et d’expérience utilisateur.
6. Surveillance des dépôts de brevets pour identifier le taux d’innovation
Les entreprises sont perturbées plus rapidement aujourd’hui. Il est important de savoir à quel point une entreprise est innovante pour comprendre si elle constituera un bon investissement à long terme. Les dépôts de brevets accessibles au public aident les investisseurs à comprendre les domaines de recherche des entreprises et les résultats de leurs recherches.11
Les plateformes de recherche basées sur l’IA comme AlphaSense appliquent le traitement du langage naturel aux transcriptions des conférences téléphoniques sur les résultats, aux documents déposés auprès de la SEC et aux archives d’actualités pour identifier les tendances et les anomalies dans les données textuelles, fournissant des analyses sur les communications d’entreprise.1
7. Surveillance des données démographiques pour l’analyse des tendances
Les investisseurs peuvent prédire la rentabilité d’une entreprise en fonction des données qu’ils obtiennent sur les facteurs démographiques et socio-économiques publiés publiquement sur les portails de données ouvertes du pays.
Par exemple, ouvrir un magasin de bière nécessite plus que de trouver le meilleur blé et l’équipement de brassage. Si vous dirigez une brasserie dans un quartier où les hommes sont plus nombreux que les femmes, par exemple, vous pourriez constater une augmentation du trafic piétonnier.12 Il a été observé qu’il existe une corrélation positive entre les régions américaines présentant les plus fortes inégalités de revenus et la préférence des résidents pour les articles de « luxe ».13
À partir des données du recensement et des données socio-économiques, par exemple le coefficient de Gini, les investisseurs peuvent :
- Prédire la demande des consommateurs pour leurs produits,
- Obtenir des informations régionales spécifiques sur les campagnes de marketing et d’exploitation qu’ils pourraient mener (par exemple, investir dans de la verrerie haut de gamme pour les clients, associer un slogan « luxe » aux publicités, s’implanter dans des emplacements stratégiques, etc.).
Par exemple, toutes ces données peuvent être utilisées dans des modèles prédictifs pour générer une analyse des flux de trésorerie plus précise, basée sur le public cible.
8. Surveillance de l’empreinte géographique
La présence physique compte sur des marchés comme la vente au détail et la logistique. Une façon de mesurer cela est de consulter la liste des magasins d’une entreprise sur son site Web. Les investisseurs peuvent analyser chaque emplacement pour en savoir plus sur la concurrence à laquelle ils sont confrontés, leur positionnement géographique, les avis des clients, etc.
Par exemple, en 2012, un fonds spéculatif a été poursuivi par ses clients pour avoir négligé de faire preuve de « diligence raisonnable de base » à l’égard d’une entreprise forestière chinoise dans laquelle il avait investi.14 Il est allégué que l’entreprise chinoise avait mal déclaré la valeur réelle de ses actifs forestiers. Une analyse de l’empreinte géographique aurait pu révéler la valeur réelle de ces actifs.
Données IoT & satellites
Les données IoT et satellites sont des informations collectées, sous différents formats, via des dispositifs capables de surveiller leur environnement ambiant, de les traiter (le cas échéant en périphérie) et de les transmettre au cloud pour une prise de décision basée sur les données.
9. Surveillance de l’activité commerciale à l’aide de capteurs et de l’IoT
Il est important de surveiller l’activité commerciale du projet que les investisseurs envisagent. S’ils ne peuvent pas inspecter physiquement les lieux, ils peuvent exploiter différents types de données IoT qui peuvent donner un aperçu de la situation.
Certains fournisseurs de données alternatives suivent les données de localisation des personnes via leurs applications pour smartphone. Ils vendent ensuite ces données à leurs clients. Par exemple, en 2018, Elon Musk a promis d’augmenter la production de la Model 3. Thasos, un fournisseur américain de données alternatives, a pu suivre, via leurs téléphones, les données de localisation des travailleurs à l’usine de production pour conclure qu’il semblait y avoir une augmentation des heures de travail et de la congestion dans la zone. Il est affirmé que les clients de Thasos qui avaient accès à ces données ont acheté des actions tôt et ont vu une augmentation de 9.1 % de la valeur une fois que le rapport trimestriel suivant a montré une production et des ventes plus élevées.
10. Surveillance de l’activité commerciale à l’aide d’images satellites
Les investisseurs peuvent également avoir un accès visuel à l’emplacement du projet. Planet.com, par exemple, fournit à ses clients des images satellites en temps réel que les investisseurs peuvent exploiter pour surveiller le niveau de congestion de la population, les expéditions et d’autres facteurs dans la région.
Figure 3. Images satellites en temps réel
Source : Planet.com
Pourquoi les données alternatives sont-elles importantes pour l’investissement ?
En 2025, 85 % des gestionnaires de fonds ont décidé d’augmenter leur budget pour les données alternatives.15 Les données financières traditionnelles comme les rapports sur les résultats et les bilans peuvent être utiles, mais elles peuvent ne pas fournir une image complète de la performance ou du potentiel d’une entreprise. En intégrant des sources de données alternatives telles que l’activité sur les médias sociaux, l’imagerie satellite et le trafic web, les investisseurs peuvent obtenir une compréhension plus complète des opérations d’une entreprise, du sentiment des clients et des tendances du marché.
Par exemple, une marque de mode pourrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires en glissement annuel. Mais les comptes de résultat ne montreront pas pourquoi/comment, par exemple, sa clientèle féminine a diminué. En lisant les avis des utilisateurs, les investisseurs peuvent alors voir comment les sorties de vêtements qui comportaient plus de vêtements pour hommes que pour femmes pourraient être une raison de l’aliénation de la clientèle féminine.
Quels sont les objectifs d’investissement des données alternatives ?
Ces sources fournissent des preuves de données qui améliorent l’analyse traditionnelle des investissements, offrant des informations plus approfondies sur le comportement des entreprises, les tendances du marché et le sentiment des consommateurs qui pourraient autrement passer inaperçues. Les données alternatives peuvent être utilisées à trois grandes fins :
1. Pour prévoir les résultats des entreprises cotées en bourse
Les données alternatives pourraient signaler les mouvements des cours des actions des entreprises cotées en bourse. Par exemple, les investisseurs peuvent exploiter le sentiment sur les médias sociaux en ligne pour connaître l’attitude des investisseurs à l’égard d’une certaine action.
2. Pour prédire les résultats des entreprises privées
Les données alternatives peuvent être utilisées dans le processus de diligence raisonnable et d’évaluation des entreprises privées qui recherchent des injections de liquidités. Les images satellites et les caméras de vidéosurveillance, par exemple, pourraient indiquer le volume de trafic piétonnier qu’une entreprise reçoit.
3. Pour estimer le ROI des projets d’investissement
Les données alternatives, telles que les données démographiques et les facteurs socio-économiques, peuvent être utilisées pour prédire le ROI des projets d’entreprise.
Comment collecter des données alternatives ?
Vous pouvez collecter des données alternatives manuellement en ligne. Par exemple, vous pouvez consulter les communiqués de presse, vérifier Glassdoor ou visiter Amazon pour lire les avis des clients et les expériences des employés.
Mais si l’investissement concerne une grande entreprise, il y aurait de nombreux points d’intérêt et, par conséquent, de nombreuses données à trier et à collecter, sans parler de la nature en constante évolution des informations que l’on peut trouver sur internet. Ainsi, la collecte manuelle de données alternatives peut être difficile et chronophage.
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Bright Data Data Collector vous permet d’automatiser le scraping de données et d’extraire toutes les données souhaitées de sites web ciblés, et de vous les envoyer dans le format de votre choix (par exemple, CSV, JSON). En utilisant le Data Collector de Bright Data, vous aurez accès à des ensembles exclusifs et propriétaires de données alternatives, telles que les avis des clients, les tendances démographiques, et plus encore, que vous pouvez inclure dans votre processus de prise de décision.
Les sources de données publiques peuvent inclure :
- Les sites de médias sociaux comme Twitter
- Les sources d’avis comme Amazon
- Sources d’information géographique comme Google Maps ou Waze
- Autres sources de données comme
- Les ensembles de données de l’UC San Diego sur les appareils IoT pour la maison intelligente
- Les données de trajets d’Uber
- Les ensembles de données IoT de data.world
Les sources de données payantes incluent de nombreuses sources, notamment sur le suivi de localisation comme :
- SafeGraph
- Skyhook Foursquare
- Unacast
Microsoft Azure Maps est une autre ressource payante qui partage des images satellites et des données de trafic IP. Les investisseurs peuvent les utiliser pour en savoir plus sur le volume de trafic piétonnier ou l’activité commerciale dans la zone.
Figure 4. Imagerie satellite de Microsoft montrant la congestion des personnes en suivant la localisation de leurs smartphones
Source : NYT16
Selon Exabel, 71 % des gestionnaires de portefeuille citent l’intégration des données comme leur principal obstacle lorsqu’ils travaillent avec des données alternatives.17 Cela a conduit à une utilisation accrue des data lakehouses, car les investisseurs combinent fréquemment deux ou plusieurs ensembles de données pour renforcer les signaux prédictifs.17
Quels sont quelques exemples de données alternatives ?
Les données alternatives désignent toute source de données non traditionnelle pouvant être utilisée pour obtenir des informations sur les entreprises, les secteurs et les marchés. Voici quelques exemples de sources de données alternatives pour l’investissement :
- Activité sur les médias sociaux : L’analyse de l’activité sur les médias sociaux peut fournir des informations sur le comportement, le sentiment et les tendances des consommateurs. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme le commerce de détail, où le sentiment des consommateurs peut avoir un impact significatif sur les cours des actions.
- Imagerie satellite : L’imagerie satellite peut être utilisée pour surveiller l’activité de transport, suivre les niveaux de stocks et évaluer l’impact environnemental. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme la logistique et l’agriculture.
- Trafic web : L’analyse du trafic web et des données des moteurs de recherche peut fournir des informations sur l’intérêt des consommateurs pour des produits ou services particuliers. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme le commerce électronique et la publicité en ligne.
- Données de crédit alternatives : L’analyse de sources de données non traditionnelles telles que l’activité sur les médias sociaux et le comportement en ligne peut être utilisée pour évaluer le risque de crédit des particuliers et des entreprises. Cela peut être particulièrement utile sur les marchés émergents où les méthodes traditionnelles d’évaluation du crédit peuvent être limitées.
- Données de la chaîne d’approvisionnement : L’analyse des données de la chaîne d’approvisionnement, y compris l’activité de transport et les niveaux de stocks, peut fournir des informations sur la santé de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme le commerce de détail, où les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent avoir un impact significatif sur les cours des actions.
- Données de capteurs : L’analyse des données de capteurs, y compris la température, l’humidité et d’autres facteurs environnementaux, peut être utilisée pour surveiller les processus de production et évaluer l’état des équipements. Cela peut être particulièrement utile dans des secteurs comme la fabrication et l’agriculture.
Dans l’ensemble, les sources de données alternatives offrent aux investisseurs des informations nouvelles et uniques qui peuvent les aider à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à générer de l’alpha. À mesure que de nouvelles sources de données deviennent disponibles et que la technologie continue de progresser, les données alternatives deviendront probablement un outil de plus en plus important pour les investisseurs cherchant à surperformer le marché.
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